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Procore

Restablecer una solicitud de información borrada en la cartera financiera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para restaurar una solicitud de información que se ha eliminado en una sala de licitación en la cartera financiera.

Contexto

La página de PDIs en la Sala de Licitaciones es una poderosa herramienta que le permite gestionar los PDIs de sus proveedores y mantener la información consistente en todos los licitadores. Si se ha eliminado un PDI, puede optar por restaurarlo si es necesario.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la sala de licitación correspondiente .
  2. Haga clic en la pestaña RFIs .
  3. Localice la RFI eliminada que desea restaurar.
  4. Haga clic en Restaurar.

    restore-rfi.png

    Nota: El RFI se restablece inmediatamente y ya no aparecerá tachado.