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Procore

Revisar los proveedores en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para revisar a los proveedores en las finanzas de la cartera.

Contexto

Antes de poder cerrar un proyecto en Portfolio Financials, tendrá que revisar los proveedores que han trabajado en el proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Desplácese hasta la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Haga clic en Revise los proveedores.
    review-vendors.png
  3. Seleccione el proveedor que desea revisar.
  4. Haga clic en la estrella que corresponda a su calificación.
  5. Introduzca un comentario que explique su valoración.
  6. Opcional: Si desea marcar al proveedor, haga clic en Marcar al proveedor.
  7. Haga clic en Guarde y salga de.