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Procore

Crear una configuración de columna de seguimiento de costes en las finanzas de la cartera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para crear una configuración de columna de seguimiento de costes en Finanzas de la cartera.

Contexto

Los administradores de la empresa pueden crear configuraciones de columnas personalizadas que luego pueden ser seleccionadas para el Rastreador de Costos en un proyecto. Con las columnas configurables para el Rastreador de Costes, puede tener flexibilidad en la forma de rastrear los costes al ver un proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Company Admin' en Portfolio Financials.

Pasos

  1. Haga clic en el icono hamburguesa en Portfolio Financials.
    hamburger-icon.png
  2. Haga clic en Configuración de la empresa.
  3. Haga clic en Cost Tracker & Cost Reporting Templates.
  4. Junto a "Cost Tracker Columns", haga clic en Create Configuration.

    create-column-configuration.png
  5. Introduzca un nombre para la configuración de la columna en el campo "Nombre de la configuración".
  6. Marque las casillas de verificación junto a las columnas que desea incluir.
  7. Haga clic en Crear
  8. Opcional: Haga clic en el icono de la elipsis vertical 1 para acceder a las siguientes opciones:
    • Haga clic en Editar para realizar cambios en la configuración.
    • Haga clic en Borrar para eliminar permanentemente la configuración.
    • Haga clic en Make Default para que esta vista sea la configuración por defecto de los proyectos.