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Desglose del presupuesto global de un proyecto en las finanzas de la cartera

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 Nota
Esta información está destinada a cuentas con los productos de Finanzas de cartera y Planificación del capital de Procore.  Hable con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Para desglosar el presupuesto global de un proyecto que se ha publicado para un proyecto en Finanzas de la cartera.

Contexto

La pestaña de Presupuesto dentro del Rastreador de Costes le permite construir presupuestos de proyectos con desviaciones y costes anticipados. Hay dos métodos diferentes de elaboración de presupuestos que puede utilizar en Portfolio Financials: un presupuesto desglosado , que le permitirá asignar presupuestos a elementos de coste individuales a través del Rastreador de costes, y un presupuesto global (suma fija) , en el que tiene una cantidad para todo el proyecto. Si comienza con un presupuesto global, puede optar por desglosarlo posteriormente. Sin embargo, si comienza con un presupuesto desglosado, no podrá volver a un presupuesto global.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Después de publicar un presupuesto desglosado, no se puede volver al método de presupuestación global del proyecto. Todos los presupuestos futuros del proyecto deben introducirse en el nivel de artículo de coste o programa de valor.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Haga clic en el icono de la elipsis vertical icon-ellipsis-vertical.png en la columna del presupuesto y seleccione Desglose del presupuesto.

    break-down-budget.png
  3. En la ventana "Convertir a presupuesto desglosado", haga clic en Continuar.
  4. Introduzca un Nombre y una Descripción (opcional) para el presupuesto desglosado.
  5. Haga clic en Continuar. 
  6. En la pestaña Presupuesto, ahora puede añadir un presupuesto por elemento de coste del presupuesto preexistente en términos de importe bruto en dólares, coste por pie cuadrado o desviación (calculado como proyecto de presupuesto actual menos (-) presupuesto publicado ).
    Nota: Si introduce un valor en una columna, las otras columnas se calcularán automáticamente. Por ejemplo, si introduce un valor en la columna de coste por pie cuadrado, las columnas de presupuesto y desviación se rellenarán.
  7. Cuando haya introducido todos los valores y esté listo para publicar el presupuesto desglosado, haga clic en Publicar.