Editar una factura en Portfolio Financials
Objetivo
Para editar una factura añadida a la Sala de Contratos en la Cartera Financiera.
Contexto
La Sala de Contratos es un portal compartido en el que los proveedores pueden presentar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación a lo largo del mismo. La pestaña Facturas de la Sala de Contratos es donde se pueden añadir, gestionar y revisar las facturas.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso de "Proveedor" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con acceso de "Proveedor" o "Limitado" sólo pueden editar una factura que hayan añadido. Si usted es un proveedor que necesita editar su factura ¿Puedo editar mi orden de cambio o factura en Portfolio Financials?
- Acceso de "Proveedor" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- Las facturas deben estar en estado Pendiente para poder ser editadas. Si una factura fue enviada por el equipo de proveedores, sólo puede ser editada por el equipo de proveedores.
Pasos
- Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta
. - Haga clic en la pestaña Facturas.
- Haga clic en la factura que desea editar.
- Haga clic en el icono de la elipsis vertical
. - Haga clic en Editar.
- Realice las actualizaciones necesarias en las secciones Resumen de la factura, Detalles de la factura o Documentos.
- Haga clic en Guardar.
Demostración
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