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Procore

Editar una factura en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para editar una factura añadida a la Sala de Contratos en la Cartera Financiera.

Contexto

La Sala de Contratos es un portal compartido en el que los proveedores pueden presentar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación a lo largo del mismo. La pestaña Facturas de la Sala de Contratos es donde se pueden añadir, gestionar y revisar las facturas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional:
    • Las facturas deben estar en estado Pendiente para poder ser editadas. Si una factura fue enviada por el equipo de proveedores, sólo puede ser editada por el equipo de proveedores.

Pasos

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta .
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Haga clic en la factura que desea editar.
  4. Haga clic en el icono de la elipsis vertical .
  5. Haga clic en Editar.
  6. Realice las actualizaciones necesarias en las secciones Resumen de la factura, Detalles de la factura o Documentos.
  7. Haga clic en Guardar.

Demostración

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