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Procore

Ver el presupuesto de un proyecto en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para ver el presupuesto de un proyecto en Portfolio Financials.

Contexto

La pestaña de Presupuesto dentro del Rastreador de Costes le permite construir presupuestos de proyectos con desviaciones y costes anticipados. Existen dos métodos diferentes de elaboración de presupuestos que puede utilizar en Portfolio Financials: un presupuesto desglosado , que le permitirá asignar presupuestos a elementos de coste individuales a través del Rastreador de costes, y un presupuesto global (a tanto alzado) , en el que tiene una cantidad para todo el proyecto. Los presupuestos deben ser publicados para que aparezcan en el Rastreador de Costes y en la ventana de Historial de Presupuestos Publicados.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos "limitados" sólo pueden ver los importes presupuestados para los elementos de coste a los que tienen acceso.

Pasos

  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto .
  3. Ver el presupuesto.
  4. Haga clic en la flecha iconos en las columnas de artículos de coste para ver los artículos dentro de una sección si es necesario.
  5. Opcional: Haga clic en el menú desplegable de la columna "Publicado" para ver otras versiones publicadas del presupuesto.
     Sugerencia
    Si desea ver el historial del presupuesto publicado, consulte Ver el historial del presupuesto publicado para un proyecto en Portfolio Financials.