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Procore

Invitar a un miembro del equipo a un proyecto en la cartera financiera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para invitar a un miembro del equipo al equipo del proyecto en las finanzas de la cartera.

Contexto

Los miembros del equipo pueden ser invitados a un proyecto de Portfolio Financials en la sección Equipo de la página del proyecto. Por lo general, le recomendamos que sólo invite al equipo del proyecto a personas que trabajen en su organización. Invitar a un miembro del equipo le permitirá ver todos los elementos de coste, salas de licitación, salas de contrato e información financiera asociada al proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos "limitados" sólo pueden añadir miembros del equipo a un proyecto al que tengan acceso. Además, sólo pueden asignar permisos de acceso "limitado" a los nuevos miembros del equipo (a menos que los miembros del equipo sean administradores de edificios o de empresas).

Pasos

  1. Desde la página del proyecto , desplácese hasta la sección Equipo .
  2. Haga clic en el icono más .
    team-plus.png
  3. Puede invitar a un miembro del equipo existente o invitar a alguien que aún no esté en Portfolio Financials. Siga los siguientes pasos:
Para invitar a un miembro del equipo existente:
  1. Marque la casilla junto a la persona que desea invitar al proyecto.
  2. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar si deben tener permisos de "Acceso limitado" o "Acceso total" al proyecto.
    Nota: Los usuarios con permisos de "Acceso Limitado" podrán ver todos los documentos y Salas de Licitación a los que se les ha concedido acceso. NO podrán ver los Hitos, Comentarios y Actividad del proyecto, ni la información de costes.
  3. Opcional: Marque la casilla de verificación junto a "Notificar por correo electrónico" para notificar al miembro de su equipo sobre su incorporación al proyecto.
  4. Haga clic en Añadir
Para invitar a un nuevo miembro del equipo:
  1. Haga clic en Invitar a un nuevo miembro del equipo.
  2. Introduzca la siguiente información:
    • Nombre
    • Apellidos
    • Dirección de correo electrónico
  3. Haga clic en el menú desplegable Project Permissions para seleccionar si deben tener permisos de "Acceso limitado" o "Acceso total" al proyecto.
    Nota: Los usuarios con permisos de "Acceso Limitado" podrán ver todos los documentos y Salas de Licitación a los que se les ha concedido acceso. NO podrán ver los Hitos, Comentarios y Actividad del proyecto, ni la información de costes.
  4. Haga clic en Añadir.