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Procore

Exportar un presupuesto de proyecto en las finanzas de la cartera

 Nota
Esta información está destinada a cuentas con los productos de Finanzas de cartera y Planificación del capital de Procore.  Hable con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Para exportar el presupuesto de un proyecto de Portfolio Financials a un archivo de Excel.

Contexto

La pestaña de Presupuesto dentro del Rastreador de Costes le permite construir presupuestos de proyectos con desviaciones y costes anticipados. Existen dos métodos diferentes de elaboración de presupuestos que puede utilizar en Portfolio Financials: un presupuesto desglosado , que le permitirá asignar presupuestos a elementos de coste individuales a través del Rastreador de Costes, y un presupuesto global (a tanto alzado) , en el que tiene una cantidad para todo el proyecto. El presupuesto actual publicado puede exportarse a un archivo Excel desde Portfolio Financials.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.

Pasos

  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto .
  3. Haga clic en Exportar.
    export-budget.png
  4. Un archivo de Excel comenzará a descargarse en su ordenador.