Exportar un presupuesto de proyecto en las finanzas de la cartera
Objetivo
Para exportar el presupuesto de un proyecto de Portfolio Financials a un archivo de Excel.
Contexto
La pestaña de Presupuesto dentro del Rastreador de Costes le permite construir presupuestos de proyectos con desviaciones y costes anticipados. Existen dos métodos diferentes de elaboración de presupuestos que puede utilizar en Portfolio Financials: un presupuesto desglosado , que le permitirá asignar presupuestos a elementos de coste individuales a través del Rastreador de Costes, y un presupuesto global (a tanto alzado) , en el que tiene una cantidad para todo el proyecto. El presupuesto actual publicado puede exportarse a un archivo Excel desde Portfolio Financials.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso total al proyecto o superior.
Pasos
- Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
- Haga clic en la pestaña Presupuesto .
- Haga clic en Exportar.
- Un archivo de Excel comenzará a descargarse en su ordenador.