Saltar al contenido principal
Procore

Exportar un presupuesto de proyecto en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para exportar el presupuesto de un proyecto de Portfolio Financials a un archivo de Excel.

Contexto

La pestaña de Presupuesto dentro del Rastreador de Costes le permite construir presupuestos de proyectos con desviaciones y costes anticipados. Existen dos métodos diferentes de elaboración de presupuestos que puede utilizar en Portfolio Financials: un presupuesto desglosado , que le permitirá asignar presupuestos a elementos de coste individuales a través del Rastreador de Costes, y un presupuesto global (a tanto alzado) , en el que tiene una cantidad para todo el proyecto. El presupuesto actual publicado puede exportarse a un archivo Excel desde Portfolio Financials.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.

Pasos

  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto .
  3. Haga clic en Exportar.
    export-budget.png
  4. Un archivo de Excel comenzará a descargarse en su ordenador.