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Procore

Ver hitos en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para ver los hitos de un proyecto en Portfolio Financials.

Contexto

La sección de Hitos en Portfolio Financials le permite hacer un seguimiento de los hitos de alto nivel del proyecto, como las fechas de "Inicio del Proyecto" y "Fin del Proyecto".Todos los hitos del proyecto se muestran en una línea de tiempo en la Página del Proyecto para que pueda ver las fechas de los hitos en relación con los demás. La sección de hitos también hace un seguimiento del estado de cada hito y, una vez alcanzado un hito, puede marcarlo como completo. Dependiendo de su configuración de notificaciones, puede elegir recibir notificaciones por correo electrónico antes de que se acerquen los hitos. Todas las adiciones y cambios en los hitos se anotan en el registro del historial de revisiones.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.

Vídeo

 

Pasos

  1. Acceda a la página del proyecto .
  2. Desplácese hasta la sección de Hitos.
  3. Los hitos se muestran en una vista de línea de tiempo para indicar los hitos del proyecto en relación con los demás.

    view-milestones.png

    Puede ver qué hitos se basan en los siguientes iconos:

    Círculo con marca de verificación verde: Indica que un hito se ha completado a tiempo.

    Círculo rojo: Indica un hito que no se ha completado en la fecha establecida para el mismo.

    Círculo verde vacío: Indica un hito que no se ha completado, pero la fecha no ha pasado.

  4. Opcional: Para ver el historial de revisiones de los hitos, haga clic en el menú desplegable Mostrar y seleccione Historial de revisiones. Véase Ver el historial de revisiones de los hitos en Portfolio Financials.show-menu.png