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Congelar o descongelar un licitador en la cartera financiera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Cómo congelar o descongelar un licitador en una Sala de Licitaciones en Portfolio Financials.

Contexto

"Congelar" un postor es una gran manera de reducir el campo sin problemas y permitirle ejecutar múltiples rondas de ofertas, y también puede ser utilizado como un rechazo suave de "" . Por ejemplo, puede congelar a los licitadores con los que no tiene intención de seguir adelante mientras lleva a cabo una mayor nivelación de los licitadores restantes. Véase ¿Cómo puedo ejecutar una mejor y última ronda de ofertas en Portfolio Financials?

Cuando usted congela a un licitador, éste ya no podrá presentar ofertas y no verá ni será notificado sobre futuras revisiones del formulario de oferta, actualizaciones de la fecha de vencimiento de la oferta y cargas de documentos. Toda la comunicación y los envíos de ofertas anteriores se conservan y siguen siendo accesibles para usted. También puede descongelar a un licitador más tarde si es necesario.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si se congela a un licitador, se bloqueará toda su información y no verá ningún cambio futuro en el formulario de oferta a menos que se descongele.
    • Al descongelar a un licitador se le dará acceso a cualquier documento, revisión de la oferta o RFI que se haya actualizado mientras estaba congelado.

Vídeo

 

Pasos

  1. Navegue hasta la sala de licitación correspondiente .
  2. Haga clic en Gestionar ofertas.
  3. Continúe los pasos siguientes dependiendo de si está congelando o descongelando al postor.

Para congelar a un postor:

  1. Haga clic en la elipsis vertical icono en la tarjeta del proveedor.
  2. Haga clic en Freeze.
    freeze-bidder.png
  3. Opcional: Marque la casilla junto a "Enviar un mensaje personalizado a [Nombre del proveedor]" si desea enviar un mensaje al licitador. Desde ahí, puede elegir editar el texto predeterminado de Asunto y Cuerpo del mensaje.
  4. Haga clic en Congelar licitador o Congelar licitador y enviar mensaje para confirmar.
    Nota: La tarjeta del vendedor se muestra automáticamente como no disponible en la página Gestionar ofertas.

Para descongelar a un licitador:

  1. Haga clic en la elipsis vertical icono en la tarjeta del proveedor.
  2. Haga clic en Descongelar.
    unfreeze-bidder.png
  3. Haga clic en Descongelar licitador para confirmar.