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Congelar o descongelar un licitador en la cartera financiera

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 Nota
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de cartera  de Procore. Hable con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Cómo congelar o descongelar un licitador en una Sala de Licitaciones en Portfolio Financials.

Contexto

"Congelar" un postor es una gran manera de reducir el campo sin problemas y permitirle ejecutar múltiples rondas de ofertas, y también puede ser utilizado como un rechazo suave de "" . Por ejemplo, puede congelar a los licitadores con los que no tiene intención de seguir adelante mientras lleva a cabo una mayor nivelación de los licitadores restantes. Véase ¿Cómo puedo ejecutar una mejor y última ronda de ofertas en Portfolio Financials?

Cuando usted congela a un licitador, éste ya no podrá presentar ofertas y no verá ni será notificado sobre futuras revisiones del formulario de oferta, actualizaciones de la fecha de vencimiento de la oferta y cargas de documentos. Toda la comunicación y los envíos de ofertas anteriores se conservan y siguen siendo accesibles para usted. También puede descongelar a un licitador más tarde si es necesario.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si se congela a un licitador, se bloqueará toda su información y no verá ningún cambio futuro en el formulario de oferta a menos que se descongele.
    • Al descongelar a un licitador se le dará acceso a cualquier documento, revisión de la oferta o RFI que se haya actualizado mientras estaba congelado.

Vídeo

 
  

Pasos

  1. Navegue hasta la sala de licitación correspondiente .
  2. Haga clic en Gestionar ofertas.
  3. Continúe los pasos siguientes dependiendo de si está congelando o descongelando al postor.

Para congelar a un postor:

  1. Haga clic en la elipsis vertical icon-ellipsis-vertical.png icono en la tarjeta del proveedor.
  2. Haga clic en Freeze.
    freeze-bidder.png
  3. Opcional: Marque la casilla junto a "Enviar un mensaje personalizado a [Nombre del proveedor]" si desea enviar un mensaje al licitador. Desde ahí, puede elegir editar el texto predeterminado de Asunto y Cuerpo del mensaje.
  4. Haga clic en Congelar licitador o Congelar licitador y enviar mensaje para confirmar.
    Nota: La tarjeta del vendedor se muestra automáticamente como no disponible en la página Gestionar ofertas.

Para descongelar a un licitador:

  1. Haga clic en la elipsis vertical icon-ellipsis-vertical.png icono en la tarjeta del proveedor.
  2. Haga clic en Descongelar.
    unfreeze-bidder.png
  3. Haga clic en Descongelar licitador para confirmar.