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Procore

Desasignar una solicitud de información en la cartera financiera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para desasignar una solicitud de información que fue previamente asignada a un miembro del equipo de la sala de licitaciones en la cartera financiera.

Contexto

La página de PDIs en la Sala de Licitaciones es una poderosa herramienta que le permite gestionar los PDIs de sus proveedores y mantener la información consistente en todos los licitadores. Si un PDI fue asignado previamente a un miembro del equipo de la Sala de Licitaciones, pero no es necesario asignarlo a ese miembro, puede desasignar el PDI.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la sala de licitación para la que desea gestionar las solicitudes de información.
  2. Haga clic en la pestaña RFIs .
  3. Haga clic en el PDI que desea desasignar de un miembro del Equipo de la Sala de Licitaciones.
  4. Haga clic en Desasignar.