Saltar al contenido principal
Procore

Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación en Portfolio Financials.

Contexto

Los administradores de la empresa pueden crear y gestionar flujos de trabajo de aprobación personalizados para revisar o aprobar elementos en Portfolio Financials. Estos flujos de trabajo pueden ser sencillos o complejos, y pueden utilizarse para elementos como ofertas, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y facturas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Company Admin' en Portfolio Financials.

Pasos

 Precaución
Si elimina una plantilla de flujo de trabajo de aprobación, cualquier flujo de trabajo de aprobación asociado se eliminará de los edificios a los que estaba asignada. Además, todas las aprobaciones pendientes se cancelarán y deberán volver a presentarse.
  1. En la página Templates , haga clic en la plantilla de flujo de trabajo de aprobación que desee eliminar.
  2. Haga clic en Borrar plantilla.
    delete-approval-workflow-template.png
  3. Haga clic en Borrar para confirmar la eliminación.