Añadir un nuevo proyecto en Portfolio Financials
Objetivo
Para añadir un nuevo proyecto de Portfolio Financials en Procore.
Contexto
Los proyectos de Portfolio Financials se crean desde la herramienta Dashboard. Tras añadir un nuevo proyecto, se accede a la página del proyecto, donde se pueden añadir elementos como hitos, costes, documentos e información del equipo.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- 'Building Admin' o 'Company Admin' en Portfolio Financials y Capital Planning.
Pasos
- Desde el Dashboard en Portfolio Financials, haga clic en Add New Project.
- Rellene los siguientes campos según sea necesario:
Nota: Un asterisco (*) indica que un campo es obligatorio.- Edificio*: Seleccione el edificio al que se asocia el proyecto.
- Nombre del proyecto*: Introduzca el nombre del proyecto.
Consejo. Puede añadir información adicional al nombre del proyecto, como los códigos de trabajo, para que el proyecto sea más fácil de localizar en Procore. - Tipo de proyecto*: Seleccione el tipo de proyecto en el menú desplegable.
Nota: Si tiene permisos de "Administrador de la empresa" para Portfolio Financials y desea añadir un tipo de proyecto personalizado, haga clic en Gestionar. Consulte ¿Puedo personalizar las opciones de tipo de proyecto en Portfolio Financials y Capital Planning? - Año fiscal: Seleccione el año fiscal en el menú desplegable.
- Etapa*: Seleccione la etapa del proyecto en el menú desplegable.
- Descripción: Introduzca una descripción para el proyecto.
¡Sugerencia! La descripción puede ser buscada desde la barra de búsqueda del Tablero. - Tamaño del proyecto (pies cuadrados): Introduzca el tamaño del proyecto en pies cuadrados.
- Unidades: Introduzca las unidades del proyecto.
- Fecha de inicio*: Haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario para la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha de finalización*: Haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario para la fecha de finalización del proyecto.
- Duración (semanas): Introduzca el número de semanas que existirá el proyecto.
Nota
Es posible que vea ajustes adicionales en esta página si se han habilitado funciones adicionales, como Asignaciones de costes y componentes o Compensación por mejora del inquilino, para la cuenta de su organización en Procore. Consulte Habilitar asignaciones de costes y componentes para un proyecto en Portfolio Financials y Habilitar la indemnización por mejora del inquilino para un proyecto en Portfolio Financials. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore si tiene alguna pregunta sobre las funciones adicionales.
- Cuando esté listo para guardar el nuevo proyecto, haga clic en Añadir.