Saltar al contenido principal
Procore

Añadir un proveedor en la cartera financiera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para añadir un nuevo proveedor y contactos de proveedor a su base de datos en Portfolio Financials.

Contexto

La página de proveedores en Portfolio Financials es una base de datos de todos los proveedores que se han añadido a la cuenta de su organización en Procore. Todos los proveedores o contactos de proveedores de esta base de datos aparecerán como opciones para invitar a una licitación o contrato en Portfolio Financials.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.

Pasos

  1. Haga clic en el icono hamburguesa en Portfolio Financials y haga clic en Proveedores.
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Haga clic en Añadir nuevo proveedor.
  3. Rellene los siguientes campos según sea necesario:
    Nota: Los detalles del proveedor también pueden añadirse posteriormente en la página de proveedores.
    • Nombre del proveedor: Introduzca el nombre del proveedor o seleccione un nombre de la lista.
    • Tipo de proveedor: Haga clic en el campo para seleccionar el tipo de proveedor de la lista.
    • Detalles: Introduzca el sitio web y el número de teléfono del proveedor en los campos Sitio web y Teléfono.
    • Dirección del proveedor: Introduzca la dirección del proveedor en los campos correspondientes.
    • Proveedor Certificaciones: Marque las casillas de verificación junto a las certificaciones que tenga el proveedor.
  4. Haga clic en . Guarde el proveedor.