Añadir un proveedor en la cartera financiera
Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Para añadir un nuevo proveedor y contactos de proveedor a su base de datos en Portfolio Financials.
Contexto
La página de proveedores en Portfolio Financials es una base de datos de todos los proveedores que se han añadido a la cuenta de su organización en Procore. Todos los proveedores o contactos de proveedores de esta base de datos aparecerán como opciones para invitar a una licitación o contrato en Portfolio Financials.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso total al proyecto o superior.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de la cartera y haga clic en Proveedores.
- Haga clic en Añadir nuevo proveedor.
- Rellene los siguientes campos según sea necesario:
Nota: Los detalles del proveedor también pueden añadirse posteriormente en la página de proveedores.- Nombre del proveedor: Introduzca el nombre del proveedor o seleccione un nombre de la lista.
- Tipo de proveedor: Haga clic en el campo para seleccionar el tipo de proveedor de la lista.
- Detalles: Introduzca el sitio web y el número de teléfono del proveedor en los campos Sitio web y Teléfono.
- Dirección del proveedor: Introduzca la dirección del proveedor en los campos correspondientes.
- Proveedor Certificaciones: Marque las casillas de verificación junto a las certificaciones que tenga el proveedor.
- Haga clic en . Guarde el proveedor.