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Procore

Añadir reglas de asignación para los componentes en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para añadir reglas de asignación para componentes en un proyecto de Portfolio Financials.

Contexto

Las asignaciones de costes le permiten asignar presupuestos, retenciones, contratos, elementos del calendario y órdenes de cambio a subproyectos denominados componentes utilizando reglas de asignación basadas en porcentajes. Cada componente actúa como un subproyecto al que se pueden asignar y seguir los costes. Los presupuestos, las retenciones, los contratos, los elementos de planificación y las órdenes de cambio pueden asignarse a los componentes en función de la lógica porcentual de las reglas de asignación que se les hayan asignado.

Para asignar un porcentaje de cada elemento de coste a los componentes, debe añadir primero una regla de asignación. Una vez establecidas las reglas de asignación, podrá ver los rollups de costes de cada componente en la pestaña "Componentes".

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la sección Componentes de la página del proyecto .
  2. Haga clic en la pestaña Reglas de asignación .

    allocation-rules-tab.png
  3. Haga clic en Añadir regla de asignación.
  4. Introduzca un Nombre de la regla y establezca la lógica de la regla introduciendo el porcentaje que debe asignarse a cada componente.
    Nota: Los costes pueden ser asignados entre los componentes en cualquier combinación, pero el 100% de los costes deben ser asignados para que la regla sea publicada.

    allocation-rule.png
  5. Haga clic en Guardar.