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Procore

Ver los proyectos en el panel de control de las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para ver los proyectos en el Tablero de Control de las Finanzas de la Cartera.

Contexto

El panel de control, que es la página de inicio de Portfolio Financials en Procore, es una ubicación central que proporciona una visión general de todos los proyectos a los que tiene acceso.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para ver los proyectos a los que ha sido añadido, permisos de "Vendedor" o superior.
    • Para ver todos los proyectos, 'Building Admin' o superior.

Vídeo

 

Pasos

  1. Navegue hasta el Dashboard en Portfolio Financials.
  2. El panel de control muestra automáticamente todos los proyectos activos a los que tiene acceso:
    • Vea una visión general del progreso del proyecto en los tres gráficos que se muestran en la parte superior: "Estado", "Etapa" y "Presupuesto vs. Previsión".
    • Debajo de los gráficos, vea una lista de proyectos junto con información de alto nivel para cada proyecto.
  3. Las siguientes opciones están disponibles cuando se visualiza el Tablero:
    Nota: Ver Buscar y filtrar proyectos en Portfolio Financials para más detalles.
    • Para ordenar los proyectos, haga clic en el nombre de un encabezado, como "Tipos de proyectos" o "Etapa".
    • Para filtrar los proyectos, utilice las opciones filtro y expandir o colapsar .
      Nota: Para eliminar un filtro aplicado, haga clic en el icono x del filtro en el área "Filtros activos".
    • Para buscar un proyecto, introduzca un término de búsqueda en la barra de búsqueda y, a continuación, pulse ENTER o RETURN en el teclado.