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Procore

Ajustar la retención por partida en las finanzas de la cartera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para ajustar las retenciones por partida en las Finanzas de la Cartera.

Contexto

Cuando se habilita la retención para un contrato en Portfolio Financials, tanto los propietarios como los proveedores pueden ajustar el importe retenido por partida al presentar las facturas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso de 'Vendedor' al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos de "Vendedor" o "Limitado" deben tener acceso al contrato para poder ajustar las retenciones.

Pasos

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre del elemento de coste en el proyecto Cost Tracker.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta .
  2. Haga clic en la pestaña Facturas .
  3. Haga clic en la factura para la que desea ajustar las retenciones.
    O
    Haga clic en Añadir factura para añadir una nueva factura. Consulte Añadir una factura en Portfolio Financials.
  4. En la columna "Retainage This Period", haga clic en Adjust.
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  5. Edite los porcentajes en la columna "Retención" según sea necesario.
  6. Haga clic en Guardar

Demostración

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