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Procore

Editar un contrato en las finanzas de la cartera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para editar un contrato en la Sala de Contratos de Portfolio Financials.

Contexto

Una vez que se ha creado un contrato en Portfolio Financials, se pueden realizar cambios en los detalles del contrato y en la tabla de valores, y también cargar o gestionar documentos si es necesario.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos "limitados" deben tener acceso al contrato.

Pasos

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta .
  2. La Sala de Contratación se abre automáticamente en la pestaña Contract .
  3. Haga clic en el icono de la elipsis vertical y seleccione Editar.
  4. Actualice los detalles del contrato o las partidas según sea necesario. También puede añadir y gestionar documentos en la sección Documentos del contrato.
  5. Cuando haya terminado de editar el contrato, haga clic en Guardar.

Demostración

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