Añadir un contrato a un artículo de coste en las finanzas de la cartera
Objetivo
Para añadir un contrato a un elemento de coste en el Rastreador de costes de un proyecto de Portfolio Financials.
Contexto
La sección de seguimiento de costes en Finanzas de la cartera se utiliza para hacer un seguimiento de los costes comprometidos y previstos con respecto a su presupuesto en el transcurso de un proyecto. Las retenciones se utilizan para hacer un seguimiento de los costes potenciales o previstos del proyecto para los que se desea "retener el dinero de", pero que aún no se han presentado como un coste formal.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso total al proyecto o superior.
- Información adicional:
- Si la partida de gastos está asociada a una Sala de Licitaciones, véase Configurar una Sala de Contratos desde una Sala de Licitaciones en Portfolio Financials.
Pasos
- Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
- Haga clic en la flecha
icono junto al elemento de coste. - Haga clic en Añadir contrato.
- Rellene la información necesaria en la sección Resumen del contrato .
- Añada documentos a la sección de Documentos según sea necesario.
- Haga clic en Continuar.
Esto crea la Sala de Contratación. - Seleccione y añada los contactos de proveedores con los que desee compartir el contrato.
- Cuando esté listo para compartir el contrato, haga clic en Compartir.