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Procore

Aprobar o rechazar una factura en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para aprobar o rechazar una factura en la Sala de Contratos de Portfolio Financials.

Contexto

La Sala de Contratos es un portal compartido en el que los proveedores pueden presentar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación a lo largo de la duración del mismo. La pestaña Facturas de la Sala de Contratos es donde se pueden aprobar o rechazar las facturas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.

Vídeo

 

Pasos

Para aprobar una factura:

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta .
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Haga clic en la factura pendiente que desea revisar.
  4. En la sección Estado de la factura, haga clic en Aprobar.
    approve-invoice.png
  5. Haga clic en Aprobar para confirmar la aprobación.

Para rechazar una factura:

  1. Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
    Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta .
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Haga clic en la factura pendiente que desea revisar.
  4. En la sección Estado de la factura, haga clic en Rechazar.

    reject-invoice.png
  5. Opcional: Introduzca un comentario que explique el motivo del rechazo.
  6. Haga clic en Rechazar.
    Nota: Junto a "Rechazado" aparecerá un icono de burbuja de diálogo si se ha introducido un comentario. Puede pasar el cursor por encima del icono para ver el motivo del rechazo.