Aprobar o rechazar una factura en Portfolio Financials
Objetivo
Para aprobar o rechazar una factura en la Sala de Contratos de Portfolio Financials.
Contexto
La Sala de Contratos es un portal compartido en el que los proveedores pueden presentar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación a lo largo de la duración del mismo. La pestaña Facturas de la Sala de Contratos es donde se pueden aprobar o rechazar las facturas.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso total al proyecto o superior.
Vídeo
Pasos
Para aprobar una factura:
- Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta
. - Haga clic en la pestaña Facturas.
- Haga clic en la factura pendiente que desea revisar.
- En la sección Estado de la factura, haga clic en Aprobar.
- Haga clic en Aprobar para confirmar la aprobación.
Para rechazar una factura:
- Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta . - Haga clic en la pestaña Facturas.
- Haga clic en la factura pendiente que desea revisar.
- En la sección Estado de la factura, haga clic en Rechazar.
- Opcional: Introduzca un comentario que explique el motivo del rechazo.
- Haga clic en Rechazar.
Nota: Junto a "Rechazado" aparecerá un icono de burbuja de diálogo
si se ha introducido un comentario. Puede pasar el cursor por encima del icono para ver el motivo del rechazo.