Añadir contactos como referencias para los proveedores en las finanzas de la cartera
Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portafolio Financiero en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Para añadir contactos de su equipo que sean las mejores referencias para un proveedor en Portfolio Financials.
Contexto
La página de proveedores en Portfolio Financials es una base de datos de todos los proveedores que se han añadido a la cuenta de su organización en Procore. De forma similar a la adición de contactos individuales para un proveedor, puede añadir contactos de su equipo para que actúen como referencias de un proveedor concreto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso total al proyecto o superior.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Portafolio Financiero y haga clic en Proveedores.
- Localice el proveedor al que desea añadir contactos y haga clic en su cuenta.
- Haga clic en el lápiz
icono en la parte superior de la página. - En la sección "[Nombre de su empresa] Contactos", haga clic en Añadir nuevo.
- Marque las casillas de verificación junto a los miembros de su equipo que desee añadir como contactos de referencia para el proveedor.
- Haga clic en Guardar.