Compartir un contrato en las finanzas de la cartera
Objetivo
Para compartir un contrato con los contactos del proveedor en Portfolio Financials.
Contexto
Después de crear un contrato en Portfolio Financials, deberá proporcionar a los contactos de su proveedor acceso a la Sala de Contratos compartiendo el contrato con ellos. Su proveedor no podrá acceder a la Sala de Contratos para presentar facturas y órdenes de cambio hasta que el contrato sea compartido con ellos.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con permisos "limitados" deben tener acceso al contrato.
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Pasos
- Navegue hasta la correspondiente Contrato Sala haciendo clic en el nombre de la partida de costes en el Rastreador de costes del proyecto.
Nota: Los elementos de coste con una Sala de Contratos están marcados con un icono cinta
. - La Sala de Contratación se abre automáticamente en la pestaña Contract .
- En "Estado de la compartición", haga clic en Compartir ahora.
- Marque las casillas de verificación junto a los nombres de los contactos de los proveedores que necesitan acceder a esta Sala de Contratación.
Nota: Si necesita añadir nuevos contactos, haga clic en Añadir contacto. - Introduzca un mensaje para el proveedor para asegurarse de que conoce cualquier instrucción o expectativa específica mientras utiliza Portfolio Financials.
Ejemplo
La información importante que debe compartir con sus proveedores puede ser:
- Información y documentación que debe adjuntarse a sus facturas u órdenes de cambio.
- Instrucciones para invitar a los colegas al equipo de vendedores dentro de la sala de contratos.
- Cómo ponerse en contacto con los miembros del equipo de propietarios para cualquier pregunta relacionada con el proyecto, y cómo ponerse en contacto con Procore Support con preguntas relacionadas con el uso de la plataforma.
- Cuando esté listo para compartir el contrato, haga clic en Compartir.