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Procore

Aplicar una plantilla al rastreador de costes en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para aplicar una plantilla para el Rastreador de costes en un proyecto de Finanzas de la cartera.

Contexto

La sección del Rastreador de Costes en Finanzas de la Cartera se utiliza para hacer un seguimiento de los costes comprometidos y previstos con respecto a su presupuesto en el transcurso de un proyecto. Si su organización ha tenido plantillas personalizadas añadidas a su cuenta por Procore, puede aplicar una plantilla al Rastreador de costes de un proyecto. Consulte ¿Cómo puedo añadir plantillas personalizadas de Cost Tracker en Portfolio Financials?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • No se puede aplicar otro modelo de seguimiento de costes si un elemento de coste ya ha sido licitado o ha sido contratado directamente.

Requisitos

  • Deben existir una o más plantillas de Cost Tracker para la cuenta. Para añadir una plantilla, póngase en contacto con su Customer Success Manager o con el servicio de asistencia de Procore.

Pasos

Para aplicar una plantilla de seguimiento de costes:
  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Haga clic en Configurar el rastreador de costes ahora.
  3. Haga clic en el menú desplegable y seleccione una plantilla de la lista.
  4. Haga clic en Aplicar.
  5. Opcional: Si desea cambiar la plantilla del Rastreador de Costes, haga clic en Cambiar la plantilla del Rastreador de Costes.
    Nota: No puede aplicar una plantilla diferente si un elemento de coste ya ha sido licitado o contratado directamente.
Opcional: Para configurar un rastreador de costes manualmente:

Si tiene plantillas de seguimiento de costes, pero quiere configurar el seguimiento de costes de un proyecto manualmente, siga los pasos siguientes:

  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Haga clic en Configurar el rastreador de costes ahora.
  3. Haga clic en el menú desplegable y seleccione en la lista Set Up Manually .
  4. Añada elementos de coste y secciones según sea necesario. Consulte Añadir una sección al rastreador de costes y Añadir un artículo de coste al rastreador de costes.