Editar el correo electrónico de "Invitación a licitar" en Portfolio Financials
Objetivo
Para editar el correo electrónico de "Invitación a ofertar" para una Sala de Licitaciones en Portfolio Financials.
Contexto
Al invitar a los licitadores, Procore genera automáticamente un correo electrónico de invitación preformateado con los detalles de la Sala de Licitaciones. Antes de invitar a los licitadores, tiene la oportunidad de editar el mensaje.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- Cualquier cambio en el correo electrónico debe hacerse antes de enviar las invitaciones a licitar.
Requisitos
- El formulario de licitación debe publicarse y los licitadores deben ser seleccionados para ser invitados. Véase Invitar a los licitadores a una sala de licitación.
Pasos
- Si está en proceso de invitar a licitadores después de publicar un formulario de licitación, haga clic en Invitar a licitadores y continúe con el paso 2.
O
Si está invitando a licitadores adicionales, haga clic en Invitar a más licitadores en la pestaña Gestionar licitaciones . - Seleccione los licitadores que desea invitar.
- Haga clic en Continuar.
- Haga clic en los campos Asunto o Cuerpo del correo electrónico para editar el texto.
- Cuando haya terminado de actualizar el correo electrónico y esté listo para enviar el correo de invitación a los licitadores seleccionados, haga clic en Enviar invitaciones a la licitación.