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Procore

Editar el correo electrónico de "Invitación a licitar" en Portfolio Financials

 Nota
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de cartera  de Procore. Hable con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Para editar el correo electrónico de "Invitación a ofertar" para una Sala de Licitaciones en Portfolio Financials.

Contexto

Al invitar a los licitadores, Procore genera automáticamente un correo electrónico de invitación preformateado con los detalles de la Sala de Licitaciones. Antes de invitar a los licitadores, tiene la oportunidad de editar el mensaje.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Cualquier cambio en el correo electrónico debe hacerse antes de enviar las invitaciones a licitar.

Requisitos

Pasos

  1. Si está en proceso de invitar a licitadores después de publicar un formulario de licitación, haga clic en Invitar a licitadores y continúe con el paso 2.
    O
    Si está invitando a licitadores adicionales, haga clic en Invitar a más licitadores en la pestaña Gestionar licitaciones .
  2. Seleccione los licitadores que desea invitar.
  3. Haga clic en Continuar.
  4. Haga clic en los campos Asunto o Cuerpo del correo electrónico para editar el texto.
  5. Cuando haya terminado de actualizar el correo electrónico y esté listo para enviar el correo de invitación a los licitadores seleccionados, haga clic en Enviar invitaciones a la licitación.