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Procore

Editar el correo electrónico de "Invitación a licitar" en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para editar el correo electrónico de "Invitación a ofertar" para una Sala de Licitaciones en Portfolio Financials.

Contexto

Al invitar a los licitadores, Procore genera automáticamente un correo electrónico de invitación preformateado con los detalles de la Sala de Licitaciones. Antes de invitar a los licitadores, tiene la oportunidad de editar el mensaje.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Cualquier cambio en el correo electrónico debe hacerse antes de enviar las invitaciones a licitar.

Requisitos

Pasos

  1. Si está en proceso de invitar a licitadores después de publicar un formulario de licitación, haga clic en Invitar a licitadores y continúe con el paso 2.
    O
    Si está invitando a licitadores adicionales, haga clic en Invitar a más licitadores en la pestaña Gestionar licitaciones .
  2. Seleccione los licitadores que desea invitar.
  3. Haga clic en Continuar.
  4. Haga clic en los campos Asunto o Cuerpo del correo electrónico para editar el texto.
  5. Cuando haya terminado de actualizar el correo electrónico y esté listo para enviar el correo de invitación a los licitadores seleccionados, haga clic en Enviar invitaciones a la licitación.