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Procore

Añadir o gestionar la tabla de valores de un artículo de coste en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para añadir o gestionar la Lista de Valores (SOV) de un elemento de coste en el Rastreador de Costes de un proyecto de Portfolio Financials.

Contexto

La sección de seguimiento de costes en Portfolio Financials se utiliza para hacer un seguimiento de los costes comprometidos y previstos con respecto a su presupuesto en el transcurso de un proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • La tabla de valores se incorporará a un contrato si se adjudica directamente desde el Rastreador de Costes, en lugar de hacerlo a través de una licitación.

Pasos

Para añadir un desglose de partidas:
  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Haga clic en la flecha junto al elemento de coste al que desea añadir una Lista de Valores (SOV).
  3. Haga clic en Añadir SOV a [elemento de coste].
  4. Introduzca un nombre para la SOV en el cuadro de texto.
  5. Haga clic en Add SOV para añadir el SOV al artículo de coste.
  6. Opcional:
    • Para añadir otro SOV a un elemento de coste:
      1. Pase el ratón por encima del SOV y haga clic en el icono de la elipsis vertical .
      2. Elija una de las opciones siguientes:
        • Haga clic en Insertar SOV sobre si desea que la nueva SOV se muestre sobre la SOV existente.
          O
        • Haga clic en Insertar SOV debajo de si desea que la nueva SOV se muestre debajo de la SOV existente.
      3. Introduzca un nombre para la SOV en el cuadro de texto.
      4. Haga clic en Add SOV para añadir el SOV al artículo de coste.
Para cambiar el nombre de la tabla de valores:
  1. Pase el ratón por encima de la SOV que desea renombrar y haga clic en el icono de la elipsis vertical .
  2. Haga clic en Renombrar.
  3. Introduzca el nombre revisado en el cuadro de texto.
  4. Pulse ENTER o RETURN en su teclado para guardar los cambios.
Para eliminar la tabla de valores:
  1. Pase el ratón por encima del SOV que desea eliminar y haga clic en el icono de la elipsis vertical .
  2. Haga clic en Eliminar.
  3. En la ventana "Eliminar detalle del presupuesto", haga clic en Eliminar.