Exportar el rastreador de costes en las finanzas de la cartera
Objetivo
Para exportar una copia del rastreador de costes de un proyecto de Portfolio Financials a un archivo de Excel.
Contexto
La sección del Rastreador de Costes en Finanzas de la Cartera se utiliza para hacer un seguimiento de los costes comprometidos y previstos frente a su presupuesto en el transcurso de un proyecto. El rastreador de costes puede exportarse a un archivo de Excel, y puede personalizar las columnas que aparecen en el informe.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso total al proyecto o superior.
Pasos
- Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
- Haga clic en Exportar.
- Opcional: Para personalizar la exportación:
- Marque las casillas de verificación junto a las columnas que desee incluir en el informe y desactive las casillas de verificación junto a las columnas que no desee incluir.
- Si desea cambiar el orden de las columnas seleccionadas, pase el ratón por encima del icono grip
que se encuentra junto a una columna y arrástrela a un nuevo orden. - Si desea incluir las facturas y las órdenes de cambio en el informe, haga clic en el botón
en la posición ON.
- Haga clic en Exportar a XLS para exportar y descargar el archivo.