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Procore

Exportar el rastreador de costes en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para exportar una copia del rastreador de costes de un proyecto de Portfolio Financials a un archivo de Excel.

Contexto

La sección del Rastreador de Costes en Finanzas de la Cartera se utiliza para hacer un seguimiento de los costes comprometidos y previstos frente a su presupuesto en el transcurso de un proyecto. El rastreador de costes puede exportarse a un archivo de Excel, y puede personalizar las columnas que aparecen en el informe.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.

Pasos

  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Haga clic en Exportar.
  3. Opcional: Para personalizar la exportación:
    • Marque las casillas de verificación junto a las columnas que desee incluir en el informe y desactive las casillas de verificación junto a las columnas que no desee incluir.
    • Si desea cambiar el orden de las columnas seleccionadas, pase el ratón por encima del icono grip que se encuentra junto a una columna y arrástrela a un nuevo orden.
    • Si desea incluir las facturas y las órdenes de cambio en el informe, haga clic en el botón icon-toggle-on.png en la posición ON.
  4. Haga clic en Exportar a XLS para exportar y descargar el archivo.