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Procore

Ver documentos en la página del proyecto en Portfolio Financials

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para ver los documentos en la página del proyecto en Portfolio Financials.

Contexto

La sección de documentos de la página del proyecto en Portfolio Financials es donde se pueden almacenar y acceder a los documentos importantes relacionados con el proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
  2. Se puede ver la siguiente información:
    • Carpetas: Todas las carpetas que se han creado para el proyecto aparecen en "Carpetas".
      • Haga clic en el nombre de una carpeta para ver los documentos de esa carpeta.
        Nota: Para volver a la sección principal de Documentos, haga clic en el enlace "Documentos del proyecto".

        project-documents.png
    • Archivos: Todos los archivos que no se han añadido a una carpeta específica aparecen en "Archivos". Para organizar los archivos, consulte Mover un documento a otra carpeta en Portfolio Financials.
      • Cada archivo contiene su nombre, el nombre de la persona que lo ha subido y la fecha y hora en que se ha subido.
      • Opcional: Haga clic en el nombre de un archivo para descargarlo en su ordenador.