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Procore

Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación de un edificio en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación que se asignó a un edificio en Portfolio Financials.

Contexto

Los administradores de la empresa pueden crear flujos de trabajo de aprobación personalizados para revisar o aprobar elementos en Portfolio Financials. Estos flujos de trabajo pueden ser sencillos o complejos, y pueden utilizarse para elementos como ofertas, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y facturas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Company Admin' en Portfolio Financials.

Pasos

 Precaución
Si elimina una plantilla de flujo de trabajo de un edificio, las aprobaciones pendientes asociadas se cancelarán y deberán volver a presentarse.
Nota: El gestor de proyectos y el remitente de cada aprobación serán notificados de la cancelación por correo electrónico.
  1. En la página Templates , haga clic en la plantilla de flujo de trabajo que desee eliminar de uno o varios edificios.
  2. Marque las casillas de verificación junto a los edificios de los que desea eliminar la plantilla de flujo de trabajo.
  3. Haga clic en Eliminar.
  4. Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar la plantilla de flujo de trabajo de los edificios seleccionados.