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Procore

Generar un informe de estado del proyecto en la cartera financiera y la planificación de capital

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para generar un informe de estado del proyecto en Finanzas de la Cartera y Planificación de Capital.

Contexto

El informe de estado del proyecto es un informe que muestra el estado de todos sus proyectos en Procore, agrupados por mercado, edificio y tipo de proyecto. Cuando se genera un informe de estado del proyecto, se genera un PDF del informe que se descarga en su ordenador. Los puntos de datos del informe son fijos y ofrecen una visión general similar a la del panel de control del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos de 'Acceso total' sólo pueden generar un informe de estado del proyecto para los proyectos a los que tienen acceso.

Pasos

  1. En el panel , haga clic en la pestaña Informes .
  2. Haga clic en la pestaña Informe de estado del proyecto .
  3. Opcional: Rellene cualquiera de los siguientes campos para filtrar el informe:
    • Edificio
    • Año
    • Región/Mercado
    • Etapa
    • Grupo por
  4. Haga clic en Generar mi informe.
  5. El informe en PDF se descarga automáticamente en su ordenador.

Demostración

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