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Procore

Submittals

La herramienta Submittals le permite organizar su registro de submittals por división, añadir planos de taller o incluso páginas de catálogos de productos. Los archivos adjuntos se pueden añadir directamente desde el equipo o desde la herramienta Documentos del proyecto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Conozca siempre el estado actual de las presentaciones de su proyecto y quién debe tomar medidas
  • Localizar rápidamente un submittal
  • Adjunte documentos, dibujos y más directamente a los envíos del proyecto
  • Asignar varios usuarios a los grupos de "remitente" y "aprobador" en el flujo de trabajo de la presentación

No hay elementos que coincidan con su consulta de búsqueda.

Integración Procore + Bluebeam
 Nota
Consulte Procore Imports  para ver videos adicionales relacionados con los Submittals.
 Sugerencia

Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.

Web

Ajustes de configuración de Submittal
 
 
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Administrador - Importar submittals a la herramienta Submittals del proyecto

 

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Arquitecto - Resumen

 

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COMIENZO
COMIENZO


FINAL
FINAL


Descargar la aplicación Procore Imports
Download the Procore...


Generar submittals a partir de especificaciones (Generador de submittals)
Generate Submittals f...


Descargar la plantilla de importación de submittals
Download the Submitta...


Actualizar la plantilla de importación de submittals
Update the Submittals...
¿Desea usar Procore Imports para crear submittals?
Do you want to use Pr...
o
o
Con la aplicación Procore Imports (recomendada)
With the Procore Impo...
Sin la aplicación Procore Imports
Without the Procore I...
¿Desea utilizar Submittal Builder para crear submittals?
Do you want to use Su...


Preparar los submittals para importar
Prepare Submittals fo...


Importar submittals a su herramienta de submittals a nivel de proyecto
Import Submittals int...


Responder a una submittal como aprobador
Respond to a Submitta...


Reenviar una submittal para revisión
Forward a Submittal f...


Crear una submittal
Crear un submittal


Editar una submittal
Editar un submittal


Cargar y enviar una submittal
Upload and Submit a S...


Responder a una submittal enviada
Respond to a Forwarde...


Distribuir una submittal
Distribute a Submitta...


Cerrar una submittal
Cerrar un submittal


Crear una revisión de submittal
Create a  Submittal R...
LEYENDA
LEYENDA
Administrador de submittals
Administrador de submittals
Remitente
Remitente
Herramienta de submittals externos
Herramienta de submittals externos
Paso opcional
Paso opcional
Aprobador
Aprobador
Revisor
Revisor


Enviar una plantilla de importación de submittals completa a Procore
Send a Completed Subm...

Submittals

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción admitida en Procore para Android o Procore para iOS.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir elemento relacionado a un submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a un paquete de submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir remitente y aprobadores al flujo de trabajo de submittal     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un submittal existente a un paquete de submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Edición masiva de submittals en un paquete       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el responsable en un submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Crear estados de registro de submittals personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear respuestas personalizadas de submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Crear tipos de submittal personalizados Configurar esta opción en la herramienta Administrador (de nivel de empresa)
Crear una sesión de Bluebeam Studio       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear un informe de submittals personalizado     icon-mindtouch-table-check.png 2, 4 icon-mindtouch-table-check.png3, 4
Crear un nuevo submittal en un paquete de submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un submittal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear un paquete de submittals   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una revisión de submittal   icon-mindtouch-table-check.png+5 icon-mindtouch-table-check.png+5 icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar visualización de columnas en la herramienta Submittals   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un informe de submittals personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un submittal        icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un paquete de submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Designar "Gestor de submittals predeterminado" para la herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Distribuir un submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Distribuir submittals en un paquete       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar los archivos adjuntos de una Hoja de datos      icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar un informe de submittals abiertos Completar esta tarea con la herramienta Informes (de nivel de empresa)
Editar un informe de submittals personalizado     icon-mindtouch-table-check.png 2, 4 icon-mindtouch-table-check.png 3, 4
Editar un submittal    icon-mindtouch-table-check.png+6 icon-mindtouch-table-check.png+6, 7 icon-mindtouch-table-check.png
Editar un paquete de submittals        icon-mindtouch-table-check.png
Editar una respuesta de submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar cálculos de planificación para submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un informe de submittals personalizado   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un submittal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar registro de submittals   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Finalizar sesión de Bluebeam Studio       icon-mindtouch-table-check.png 1
Reenviar un submittal por correo electrónico  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar un submittal para revisión     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Generar PDF de un submittal en una lista   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Generar código QR para un submittal    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar sellos de anotación de submittal personales     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Marcar submittal como privado        icon-mindtouch-table-check.png
Revisión masiva de submittals en un paquete       icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones masivas en un submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Redistribuir un submittal     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un remitente o aprobador del flujo de trabajo de submittal   icon-mindtouch-table-check.png+8 icon-mindtouch-table-check.png+8, 9 icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar submittals en un paquete para su revisión       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar ancho de columna en el registro de submittals   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a submittal enviado como un revisor     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a un submittal como aprobador     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a correo electrónico de acción requerida para un paquete de submittals como aprobador     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar submittal de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar archivos PDF adjuntos de submittal     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar submittals icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una plantilla de importación de submittals cumplimentada a Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar submittals en un paquete para su revisión       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar cálculos de planificación para submittals     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compartir informe de submittals personalizado     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 3
Cambiar entre vistas de submittals   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cargar y enviar un submittal     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Usar acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo en la herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Usar acciones masivas > Eliminar en la herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Usar acciones masivas > Editar en la herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Usar acciones masivas > Recuperar en la herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un submittal icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png 10 icon-mindtouch-table-check.png 10 icon-mindtouch-table-check.png
Ver un paquete de submittals   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver los adjuntos de submittal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informe de tiempo de respuesta de los aprobadores de submittals       icon-mindtouch-table-check.png

1 Requiere la integración de Procore + Bluebeam. Consulte Bluebeam.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear informes personales. 

3 Los usuarios con permisos de nivel administrador pueden crear, editar y ver los informes que otro usuario no haya marcado con el estado "Personal".

4 Los usuarios también necesitarán permisos de nivel de solo lectura o superior en la herramienta Informes.

5 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden crear revisiones de submittals que han creado.

6 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden editar ciertos campos en los submittals "Borrador" o "Abierto" que hayan creado. 

7 Los usuarios con permisos de nivel estándar pueden editar ciertos campos en los submittals en los que están designados como gestor de submittals. Consulte ¿Qué es el rol de "gestor de submittals"?

8 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden actualizar el flujo de trabajo de los submittals en "Borrador" o "Abierto" que hayan creado. 

9 Los usuarios con permisos de nivel estándar pueden actualizar el flujo de trabajo del submittal para los submittals en los que están designados como gestor de submittals. Consulte ¿Qué es el rol de "gestor de submittals"?

10 Cuando un submittal está marcado como privado, los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Submittals del proyecto pueden ver el submittal solo si se aplican una o varias de estas afirmaciones:

A continuación se detallan los cambios más importantes realizados en la herramienta Submittals del proyecto. 

Cambios recientes

Opción de configuración de flujo de trabajo de Submittals para 'habilitar flujos de trabajo de rechazo' (13/05/2024)  

Procore ha lanzado una opción de configuración de flujos de trabajo de submittals llamada 'Habilitar Flujos de trabajo rechazo'. Esta función detecta cuando un participante del flujo de trabajo de trabajo responde con un estado personalizado equivalente de "Rechazado", "Revisar y reenviar" y, a continuación, configura automáticamente la bola en el tribunal para que el gestor de presentación intervenga. El Administrador de Presentaciones puede reanudar el flujo de trabajo, volver a configurar la pelota en la cancha a un paso anterior o cerrar y distribuir (y opcionalmente desencadenar una revisión). Cuando está habilitada, esta característica afecta tanto a los flujos de trabajo activos en curso como a los flujos de trabajo que aún no se han iniciado. Consulte Habilitar Flujos de trabajo rechazo para obtener más detalles.

Configuración de los envíos: reemplace a un solo usuario del flujo de trabajo de trabajo (15/04/2024)

Los usuarios ahora tienen la opción de reemplazar a un solo usuario flujo de trabajo de trabajo (aprobador o remitente). Consulte Reemplazar un usuario de flujo de trabajo para obtener más detalles.

Calcular las fechas de vencimiento de los pasos del flujo de trabajo de trabajo a partir de la fecha de "Enviar antes de" (15/04/2024)

Cuando se aplica de forma masiva un flujo de trabajo, los usuarios ahora tienen la opción de calcular las fechas de vencimiento de los pasos del flujo de trabajo de trabajo a partir de la fecha de "Enviar hasta" de cada envío. Anteriormente, las fechas de vencimiento de los pasos del flujo de trabajo de trabajo solo se podían calcular a partir de la fecha de hoy.

Añadir y eliminar miembros de la lista de distribución en masa en múltiples envíos (15/04/2024)

Ahora puede agregar usuarios o eliminarlos de las listas de distribución en varios envíos a la vez mediante acciones masivas.

Mejoras en la tabla de flujo de trabajo de las presentaciones (11/12/2023) 

Procore ha actualizado la tabla Submittals flujo de trabajo con múltiples mejoras para mejorar la interfaz de usuario y la funcionalidad. Los botones de elipsis se han eliminado y los botones 'Editar respuesta' y 'Establecer bola en la cancha' ahora se encuentran debajo de la nueva columna 'Acciones' en el lado derecho de la tabla de flujo de trabajo. Además, los archivos adjuntos ubicados dentro de un flujo de trabajo de envío ahora se pueden abrir como enlaces en los que se puede hacer clic para un acceso y visualización más rápidos. 

Proceso simplificado de cierre y distribución de ENVÍOS (11/14/2023) 

Procore ha actualizado los pasos cuando cierra y distribuye un envío para simplificar su flujo de trabajo y darle flexibilidad adicional con la información que distribuye. Al hacer clic en el botón para "Cerrar y distribuir", completará un único formulario en el que se añadirá automáticamente la lista de distribución, y puede seleccionar qué respuestas, comentarios y archivos adjuntos incluir. Consulte Distribuir un submittal.

HERRAMIENTA DE ENVÍOS MODERNIZADA Historial de cambios (11/02/2023) 

Procore ha lanzado actualizaciones de diseño y rendimiento en la página historial de cambios para envíos individuales. Se ha añadido la navegación de la página para mejorar la experiencia de navegación de Submittals con muchos cambios. Estas actualizaciones proporcionan a los usuarios una experiencia más consistente y optimizada en Procore. Consulte Ver historial de cambios de un envío .