Configurar una plantilla de proyecto

Planes de acción

Planes de acción

• Todos los planes de acción y sus datos, excepto el gestor del plan, los aprobadores del plan de acción y los receptores del plan de acción completado

• Personas asignadas a partidas solo si están configuradas como entidades

• Plantillas de proyecto de Planes de acción

• Las plantillas de nivel de empresa están disponibles automáticamente en todos los proyectos en los que la herramienta Planes de acción está habilitada.

• Gestor del plan

• Aprobadores de plan de acción

• Receptores del plan de acción completado

Administrador (de nivel de empresa)

Programas

• Lista de programas

Conjuntos de campos

• Conjuntos de campos asignados al proyecto de plantilla

Plantilla de cumplimiento (con Procore Pay)

• Plantilla de cumplimiento asignada al proyecto de plantilla

Configuración de herramientas

• Presupuesto

  • Vistas de presupuesto y previsión asignadas a la plantilla de proyecto.

Configuración de la empresa

• Webhooks

  • Webhooks de nivel de empresa
    Nota: los webhooks de nivel de proyecto SÍ se copian

Administrador (nivel de proyecto)

Configuración de proyecto

• General

  • Información del proyecto

    • Método de entrega

    • Etapa del proyecto

    • Tipo de proyecto

    • Logotipo

    • Foto

  • Ubicación del proyecto

    • País

    • Zona horaria

    • Dirección

    • Ciudad

    • Estado

    • Código postal

    • Teléfono

    • Fax

  • Integraciones ERP
    Nota: Esta configuración solo está disponible para cuentas con una integración ERP integrada en Procore.

    • Permitir que el proyecto se sincronice con ERP

      • Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP
        Nota: "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" también debe estar habilitado para permitir que "Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto" se transfiera.

  • Avanzado

    • Departamentos

    • Programa

    • Marca

    • Región

    • Tipo de oferta

    • Tipo de promotor

    • Proyecto principal

    • Fechas de inicio y finalización de la garantía

    • Habilitar Docusign* para evitar la sobrefacturación en este proyecto

    • Costes no de pedido

    • Productividad de la mano de obra para Presupuesto, Eventos de cambio y Órdenes de cambio

    • Cliente de Quickbooks

    • Creación de múltiples PCI

    • Crear órdenes de cambio del promotor

• Herramientas activas

  • Herramientas marcadas como activas

    • Nota: La configuración de la herramienta Maquinaria NO se transfiere y está inactiva de predeterminado.

• Estructura de desglose de trabajo

  • Los elementos de segmento "Tipo de coste" predeterminados de Procore y todos los elementos de segmento de tipo de coste personalizados.

  • Cualquier elemento de segmento personalizado añadido a la plantilla del proyecto.

  • El ajuste ON/OFF que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura de códigos de presupuesto.

  • La estructura de códigos de presupuesto de la plantilla de proyecto y su disposición por segmentos en la plantilla.

  • Atributos del código de presupuesto

  • Códigos de coste y subproyectos

    • Nota: Para copiar automáticamente toda la estructura de desglose del trabajo (EDT) de una plantilla de proyecto a nuevos proyectos, un administrador debe habilitar la siguiente configuración: "Copiar sobre detalles de subproyecto EDT y código de coste cuando se utilizan plantillas de proyecto". Cuando esta configuración está activa, todos los detalles de la EDT , incluidos los subproyectos y los códigos de coste, se pueden copiar en cualquier proyecto nuevo creado a partir de esa plantilla. Consulte ¿Cómo se transfieren los elementos del segmento "Código de coste" específicos de mi proyecto de una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto?

• Configuración de moneda

  • Moneda del proyecto

  • Visualización de moneda

  • Opción de tipo de cambio del proyecto a empresa (y, si se fija, se sobrescribe el tipo de cambio)

  • casilla Habilitar multidivisa de objetos financieros

  • Monedas activas (y, si es fijo, el tipo de cambio de cada moneda)

• Días de trabajo

  • Días laborables seleccionados

• Ubicaciones

  • Permitir que se creen ubicaciones solo en el Administrador de ubicaciones

• Webhooks

  • Webhooks de nivel de proyecto, que incluyen:

    • Encabezado de autorización

    • Extremo de notificación
      Nota: Solo los webhooks configurados en el espacio de nombres de Procore predeterminado se copian en los nuevos proyectos.

• Maquinaria (heredado)

  • Lista de nombres de maquinaria

Configuración de proyecto

• General

  • Información del proyecto

    • Nombre del proyecto

    • Número de proyecto

    • Valor total

    • Fecha de inicio

    • Fecha de finalización

    • Fecha de inicio real

    • Fecha de finalización prevista

    • Sector del proyecto

    • Alcance de trabajo

    • Pies cuadrados

    • Descripción

  • Ubicación del proyecto

    • Condado

    • Latitud

    • Longitud

  • Avanzado

    • Idioma - País

    • Oficina

• Herramientas activas

  • La herramienta Maquinaria está desactivada de forma predeterminada para todos los proyectos.

• Estructura de desglose de trabajo

  • Códigos de costes y subproyectos

    • Nota: De predeterminado, cuando crea un nuevo proyecto a partir de una plantilla, solo incluirá la lista de códigos de coste estándar de nivel de empresa. Se ignorarán todos los códigos de coste o subproyectos (si están habilitados) añadidos únicamente a la plantilla del proyecto.

• Ubicaciones

  • Listas de ubicaciones en niveles

• Clasificaciones

  • Selecciones de la tabla de clasificaciones

Licitación

Ajustes de configuración

• Configuración de licitación

  • Todos los ajustes

Presupuesto

Ajustes de configuración

• Configuración de presupuesto

  • Previsión

    • Calcular automáticamente la previsión hasta la finalización de predeterminado

    • Habilitar previsión avanzada

  • Cambios en el presupuesto

    • Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para la asociación de evento de cambio

    • Requerir importes netos de cambio de presupuesto cero

    • Permitir que los cambios en el presupuesto se facturen en las facturas de promotor

Presupuesto

• Valores dentro del propio presupuesto

• Vistas de presupuesto asignadas al proyecto de plantilla

Eventos de cambio

Ajustes de configuración

• Cambiar la configuración del evento

  • Sincronizar objetos

    • Mantener sincronizados los códigos de presupuesto en todas las partidas

  • Visualización de columnas

    • Mostrar las columnas estimación de orden de magnitud de ingresos, Precio más reciente, Coste más reciente y Más/Menos de

    • Mostrar las columnas UM, Cant. ingresos, Coste unitario ingresos, Unidades ODM y Coste unitario ODM

  • Adjuntos

    • Copiar adjuntos de respuestas a solicitudes de oferta a POC de contrato principal

    • Copiar adjuntos de respuestas a solicitudes de oferta en OC de pedido

  • ODM de presupuesto

    • ODM de presupuesto para In Scope

    • ODM de presupuesto para Fuera de alcance

    • ODM de presupuesto para alcance por determinar

  • Cambios en el presupuesto

    • Impedir cambios en el presupuesto y posibles órdenes de cambio de contrato principal en la misma partida de evento de cambio

  • "Contrato principal (para estimaciones de margen)" predeterminado para nuevos eventos de cambio

Órdenes de cambio

Ajustes de configuración

• Configuración de órdenes de cambio

  • Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de contrato principal

  • Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de pedido

  • Comportamiento del motivo del cambio

La configuración de orden de cambio que establezca en una plantilla de proyecto se copiará a los nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, dos niveles o tres niveles tanto para el contrato principal como para el pedido. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato principal y el pedido.

Pedidos

Ajustes de configuración

• Configuraciones de contratos

  • Todos los ajustes de configuración del contrato

  • Todas las configuraciones de contrato predeterminadas

  • Todas las configuraciones y selecciones de distribución predeterminada

Contratos de subcontratista y órdenes de compra individuales

• Información general

  • Título

  • Ejecutado

  • Retención predeterminada

  • Descripción

• Desglose de partidas

  • Partidas, que incluyen:* Importe* Descripción

Contratos de subcontratista y órdenes de compra individuales

• Información general

  • Número de contrato (n.º)

  • Empresa

  • Adjuntos

  • Contactos de factura

  • Acceso para usuarios no administradores

  • Estado
    Nota: Todos los Pedidos se transfieren al nuevo proyecto con el estado marcado como "Borrador".

• Desglose de partidas

  • Asignación de códigos de coste

Administrador de conexiones

Ajustes de configuración

• Correos electrónicos del gestor de conexiones

  • Selección de notificación (Todos los usuarios o Usuarios específicos)

• Conexiones descendentes

  • Configurar conexiones automáticamente

Correspondencia

Ajustes de configuración

Para cada tipo de correspondencia:

• Habilitar recordatorios por correo electrónico para elementos atrasados

• Las respuestas tendrán un número debido

• Descripción predeterminada

• Configuración de correo electrónico

Ajustes de configuración

• Distribución predeterminada

Registro diario

Ajustes de configuración

• Todos los ajustes se transfieren, excepto los elementos anotados en la columna "No se transfiere".

Ajustes de configuración

• Categorías de mano de obra

• Distribución predeterminada

Registro diario

• Entradas del Registro diario

Directorio

Directorio

• Empresas

• Usuarios, incluidos:

  • Datos de usuario

  • Roles de proyecto

  • Contactos

  • Permisos

    • Si la plantilla de permisos asignada en la plantilla es global, se asignará en el nuevo proyecto

    • Si la plantilla de permisos asignada en la plantilla es específica del proyecto, la plantilla no se aplicará. En su lugar, los permisos de nivel de herramienta correspondientes de la plantilla específica del proyecto se aplicarán a través de su ficha de directorio.

Documentos

Documentos

• Estructura de carpetas

• Todos los archivos de la herramienta Documentos (archivos raíz y archivos en carpetas)

• Configuración de privacidad para archivos y carpetas

Permisos

• Permisos de carpeta o archivo

Planos

Áreas de planos

• Nombre del área de plano

• Descripción del área de planos

Ajustes de configuración

• Configuración del registro de planos

  • Suscriptores del registro de planos

  • Número de planos por página

  • Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen las anotaciones publicadas

  • Habilitar planos por área

  • Editar juegos de planos

  • Editar disciplinas de planos

• Proyecto conectado

  • Destinatarios de correo electrónico administrativo

• Configuración de abreviaturas de disciplina

  • Abreviaturas

  • Nombres de disciplina

Planos

• Planos individuales cargados en la herramienta

Ajustes de configuración

• Configuración del registro de planos

  • Proyecto conectado* Proyecto ascendente

  • Editar juegos de planos

Correos electrónicos

Ajustes de configuración

• Configuración de correo electrónico

  • Configuración de comunicación

  • Comunicaciones "privadas" por defecto

Ajustes de configuración

• Configuración de correo electrónico

  • Dirección de correo electrónico entrante

  • Distribución predeterminada

  • Copiar etiquetas de otro proyecto

Estimación

Estimaciones

• Todas las estimaciones y sus datos, excepto la columna Cantidad

Ajustes de configuración

• Unidades

Estimaciones

• Valores de la columna Cantidad

• Cuando se crea un proyecto a través de la herramienta Panel de licitaciones , los datos del Panel de licitaciones tienen prioridad y reemplazan cualquier campos de Estimación preconfigurado dentro de la plantilla de proyecto estándar.

Propuesta

• Propuestas

Incidentes

Ajustes de configuración

• Privado de forma predeterminada

Ajustes de configuración

• Distribución predeterminada

Inspecciones

Ajustes de configuración

• Privado de forma predeterminada

• Configurar notificaciones

• Plantilla de Inspecciones y datos relacionados

Ajustes de configuración

• Distribución predeterminada

• Plantillas en la papelera de reciclaje

Instrucciones

Ajustes de configuración

• Configuración de instrucciones del proyecto

  • Instrucciones privadas de forma predeterminada

  • Instrucciones numéricas por tipo

Ajustes de configuración

• Configuración de instrucciones del proyecto

  • Distribución predeterminada

• Tipos de instrucciones

  • Tipo

  • Prefijo

Facturación (sin Procore Pay)

Ajustes de configuración

• Todos los ajustes

Facturación

• Facturas individuales

Facturación (con Procore Pay)

Ajustes de configuración

• Exenciones de primer nivel

  • ¿Cuándo se deben solicitar las exenciones de primer nivel?

• Exenciones de nivel secundario

  • Habilitar exenciones de subnivel

    • ¿Cómo se deben recopilar las exenciones de subnivel en este proyecto?

    • Requerir exenciones incondicionales de todos los subniveles antes de pagar la siguiente factura

    • Solicitar una exención condicional o incondicional de cada subnivel antes de pagar la factura actual y garantizar un juego completo de exenciones incondicionales antes de pagar la siguiente factura.

    • Requerir exenciones incondicionales de todos los subniveles antes de pagar la factura actual

    • Mostrar instrucciones personalizadas

    • Texto de instrucción personalizado

  • Requerir la recopilación de información de subnivel ampliada para su uso en declaraciones juradas o declaraciones juradas de contratistas

• Plantillas

  • Progreso condicional (si está habilitado)

  • Progreso incondicional (si está habilitado)

  • Condicional final (si está habilitado)

  • Incondicional final (si está habilitado)

Ajustes de configuración

• Exenciones de primer nivel

  • Habilitar exenciones condicionales

  • Habilitar exenciones incondicionales

• Exenciones de nivel secundario

• Propietario

  • Propietario

Reuniones

Ajustes de configuración

• Todos los ajustes

• Reuniones

  • Solo reuniones de padres

Reuniones

• Reuniones de seguimiento

Observaciones

Ajustes de configuración

• General

  • Establecer las nuevas Observaciones como privadas de forma predeterminada

  • Días laborables para completar la observación

Ajustes de configuración

• General

  • Distribución predeterminada

• Plantillas

  • Plantillas de nivel de proyecto

    • Sin embargo, la configuración de nivel de empresa de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

• Tipos

  • Tipos de nivel de proyecto

    • Sin embargo, la configuración de nivel de empresa de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

Fotos

Ajustes de configuración

• Todos los ajustes

Fotos

• Álbumes

• Orden de álbumes

Fotos

• Fotos individuales

Contratos principales

Ajustes de configuración

• Configuración del contrato

  • Todos los ajustes

• Configuración de factura de contrato

  • Todos los ajustes

• Fuentes de financiación

  • Nombre

  • Descripción

• Distribuciones predeterminadas

  • Contratos principales

  • Orden de cambio de contrato principal

  • Posible orden de cambio de contrato principal

Contratos principales

• Información general

  • Ejecutado

  • Título

  • Retención predeterminada

  • Descripción

  • Desglose de partidas

Los datos de la pestaña Desglose de partidas en la plantilla de proyectos se copian a los nuevos proyectos. Además, se transfieren los ajustes avanzados.

Inicio del proyecto

Ajustes de configuración

• Mostrar las condiciones meteorológicas actuales

• Mostrar la planificación de hoy

• Mostrar hitos del proyecto

Inicio del proyecto

• Vínculos de proyectos

Ajustes de configuración

• Configuración de portada del proyecto

  • Mensaje permanente del proyecto

  • Notas públicas (visibles para los no administradores)

• Fechas del proyecto

  • Fechas del proyecto

• Inicio del proyecto

  • equipo de proyecto

Lista de repasos

Ajustes de configuración

• Configuración de Lista de repasos

  • Gestor de repasos predeterminado

  • Aprobador final predeterminado

  • Elementos de lista de repasos privados de forma predeterminada

  • La respuesta al repaso vencerá*

  • Habilitar correos electrónicos atrasados para las personas asignadas

  • Configurar correos electrónicos por rol

  • Tipos de repasos

• Plantillas de lista de repasos

  • Nombre de la plantilla

  • Selección activo/inactivo

Ajustes de configuración

• Configuración de Lista de repasos

  • Lista de distribución predeterminada

  • Usuarios con permiso estándar que pueden actuar como gestor de repasos

• Plantillas de lista de repasos

  • Gestor de repasos

  • persona asignada predeterminada

  • Aprobador final predeterminado

  • Categorías personalizadas

RFI

Ajustes de configuración

• Gestor de RFI

  • Selección del gestor de RFI

• RFI privadas

  • Habilitar RFI privadas

  • RFI privadas de forma predeterminada

• Respuestas a RFI

  • Días para responder a las preguntas de RFI

  • Mostrar solo las respuestas oficiales a los usuarios Estándar y de Solo lectura

• Prefijos de números de RFI

  • Habilitar prefijo de números de RFI por etapa de numeración

  • Selección de etapa

  • Prefijo

• Correos electrónicos de RFI

  • Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasadas

  • Selecciones de la matriz de configuración de correo electrónico

• Revisiones de RFI beta

  • Habilitar revisiones de RFI

Ajustes de configuración

• Respuestas a RFI

  • Marcar las respuestas de las personas asignadas como obligatorias de forma predeterminada

• Campos personalizados

  • Campos personalizados 1 y 2

• Correos electrónicos de RFI

  • Distribución predeterminada

Planificación

Ajustes de configuración

• General

  • Todos los ajustes

• Gestión de archivos

  • Filtro de nombre de archivo

Ajustes de configuración

• Gestión de archivos

  • ID del proyecto (solo archivos Primavera P6)

• Distribución de correo electrónico

  • Todos los ajustes

Especificaciones

Áreas de especificaciones

• Nombre del área de especificaciones

• Área de especificaciones Descripción

Ajustes de configuración

•  Ajustes de especificaciones

  • N.º de revisión Esquema de pedido

  • Especificaciones Suscriptores

  • Habilitar especificaciones por área

  • Editar divisiones de especificaciones

  • Editar juegos de especificaciones

Especificaciones

• Archivos de especificaciones individuales cargados en la herramienta

Submittals

Ajustes de configuración

• General

  • Ajustes generales* Todos los ajustes

  • Correos electrónicos de submittals* Configuraciones de notificaciones por correo electrónico

• Respuestas

  • Respuestas del flujo de trabajo

• Plantillas de flujo de trabajo

  • Plantillas de flujo de trabajo

Ajustes de configuración

• General

  • Correos electrónicos de submittal* ​​​​​​​Distribución predeterminada

Tareas

Ajustes de configuración

• Establecer nuevas Tareas como privadas de forma predeterminada

• Días para completar elementos de tarea

Tareas

• Elementos de tarea

Ajustes de configuración

• Distribución predeterminada

Hojas de horas

Ajustes de configuración

• Configuración de introducción de horas

  • Todos los ajustes

• Seguimiento del almuerzo

  • ​​​​​​​Todos​​​​​​​los ajustes

• Configuración de horas extras

  • ​​​​​​​Todos los ajustes

• Seguimiento de ubicación de empleados

  • Dirección ​​​​​​​del proyecto​​​​​​​(se rellena con la herramienta Administrador del proyecto)

  • Habilitar seguimiento de ubicación de empleados
    Nota: La información de la dirección del proyecto, incluida la calle, la ciudad y el estado, DEBE introducirse en la herramienta Administrador de la plantilla para que se transfiera esta configuración.

Tickets T&M

Ajustes de configuración

• Configuración de T&M

  • ​​​​​​​Configuración del proyecto

    • Correos electrónicos de T&M​​​

    • Todos los ajustes
      Nota: Se deben marcar una o más casillas en la matriz de configuración de correo electrónico del grupo de distribución predeterminado para que los miembros del grupo de distribución se transfieran desde la plantilla.

  • Configuración global (heredada del nivel de empresa)

    • Secciones de tickets T&M​​

    • Todas las selecciones

• Opciones de exportación de Eventos de cambio

  • ​​​​​​​Resumir partidas de mano de obra

    • ​​​​​​​Totales de mano de obra del grupo

  • Resumir partidas de Maquinaria ​​​​​*​​​​​

    • Totales de maquinaria de grupo

Transmittals

Ajustes de configuración

• Transmittals privados de forma predeterminada

Ajustes de configuración

• Grupo de distribución

Flujos de trabajo (nivel de empresa)

Proyectos asignados

• Todas las plantillas asignadas a la plantilla de proyecto también se asignarán a nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla.

Flujos de trabajo (nivel de proyecto)

Ajustes de configuración de herramientas

• Configuración del flujo de trabajo

  • Las configuraciones ​​​​​​​de la plantilla​​​​​​​para los flujos de trabajo de todas las herramientas se transferirán, incluidas las personas asignadas a los pasos, el gestor de flujo de trabajo y el grupo de distribución.