¿Cuál es la diferencia entre la aprobación secuencial y la paralela en el flujo de trabajo de presentación?

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Respuesta

En enero de 2018, Procore desplegó un nuevo modelo de flujo de trabajo de presentaciones para proporcionar a sus usuarios más flexibilidad a la hora de establecer la ruta de aprobación de una presentación. Este despliegue se ha completado y el nuevo modelo evita que los usuarios del proyecto con permiso de nivel 'Admin' en la herramienta de Presentaciones tengan que configurar específicamente la herramienta para utilizar aprobación secuencial o aprobación paralela. Se ha implementado una nueva tabla de flujo de trabajo de presentaciones en todas las cuentas de Procore y permite a sus usuarios crear y editar presentaciones que utilizan modelos de aprobación secuenciales, paralelos o una combinación de ambos:

Pasos de aprobación secuencial
Pasos de aprobación paralela
Pasos combinados de aprobación secuencial y paralela

Ejemplos

Pasos de aprobación secuencial

Si desea que el flujo de trabajo de submittal utilice la aprobación secuencial, añada solo un (1) usuario a cada partida del flujo de trabajo. Puede añadir varias partidas a un flujo de trabajo y cada una será procesada por Procore en orden secuencial. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear un flujo de trabajo de aprobación secuencial que incluye una (1) partida en un flujo de trabajo que contiene cuatro (4) revisores en total.

Pasos de aprobación paralela

Si desea utilizar la aprobación paralela en un submittal, añada dos (2) o más personas a una partida. Puede añadir varias partidas a un flujo de trabajo y Procore procesará cada una en orden secuencial. El siguiente ejemplo le muestra cómo crear un grupo paralelo de aprobadores. Nota: Cuando se utiliza la aprobación paralela, la función de Aprobador es la única disponible. La función Remitente no se puede seleccionar.

Pasos combinados de aprobación secuencial y paralela

Si desea que un paso del flujo de trabajo de submittal utilice la aprobación secuencial, añada sólo un (1) usuario a cada partida del flujo de trabajo. Puede añadir varios pasos a un flujo de trabajo y cada paso de línea será procesado por Procore en orden secuencial. Si desea que un paso del nuevo flujo de trabajo de presentación utilice la aprobación paralela, simplemente añada dos (2) o más usuarios a ese paso. Hay tres (3) pasos de aprobación secuencial, pero el tercer paso tiene dos (2) usuarios en paralelo. Cuando un paso se procesa en paralelo, todos los miembros del grupo deben enviar una respuesta antes de que la responsabilidad pase al siguiente paso, a menos que el usuario esté marcado como marcado como respondedor obligatorio.

Detalles

Under Submittal Workflow, do the following for each desired line item in the submittal:
- Name. Start typing a project user's name in the Search box. Then select the appropriate user from the list.
  - If you want to require a response from the user, place a mark in the checkbox next to their name.
    OR
  - If you do NOT want to require a response from the user, remove the mark from the checkbox.
    Note: If you are adding more than one user to a parallel approval workflow group, the Ball In Court Responsibility will shift to the next workflow group after all of the people marked required in the group submit a response to the submittal.
- Role. Select Approver or Submitter from the list. See What is the difference between a submitter and approver in submittals?
  Notes:
  - To be designated as an approver, the person must exist in the Project level Directory tool (see Add a User Account to the Project Directory) and must also be granted 'Admin' or 'Standard' level permissions to the Submittals tool (see Set User Permissions for the Submittals Tool).
  - If you are a user with 'Standard' level permissions to the Submittals tool, you can only add users with 'Admin' level permissions to the workflow.
  - If you plan to add a Submitter to the submittal, we recommend that you designate a Submittal Manager as the first approver in the submittal's sequential approval workflow. This gives the Submittal Manager an opportunity to ensure the submittal is thoroughly reviewed by your internal stakeholder before it is sent to the users in the next step on the submittal workflow.
  - If you are a user with 'Admin' level permissions to the Submittals tool, you can add users with either 'Admin' or 'Standard' level permissions to the workflow.
    Note: If you want the submittal workflow to use sequential approval, add only one user to each line item in the workflow. If you want a step in the submittal workflow to use parallel approval, add two or more users to a line item.
- Due Date. Select a date from the calendar for the submittal response to be due.
  Note: The 'Due Date' field is automatically populated based on the default number of days specified on the Submittals tool's Configure Settings page. See Configure Settings: Submittals Tool. The due date also respects which days are set as 'working days' for the project. See Set Project Working Days.
Click Add Step.
Repeat these steps to add another user to the workflow.
If you want to change the order of the workflow steps, do the following:
1. Grab the line item by the vertical grip (⋮⋮).
2. Use a drag-and-drop operation to move the line item into the desired order.