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Procore

Facturación

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • En esta tabla se muestran las diferencias en los nombres de las herramientas (en negrita) y los términos en los diccionarios de puntos de vista de Finanzas del proyecto. Estos diccionarios solo están disponibles en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas principales, lo que significa que deberá trabajar con el administrador de Procore en su empresa y su punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Con la herramienta Facturación de Procore, su empresa puede simplificar el proceso de cobro de facturas, revisión y proceso de aprobación en todos sus proyectos de construcción. Las facturas que antes tardaban días en completarse, ahora se pueden procesar en unos minutos utilizando las funciones de gestión de facturas sin papel de Procore. La herramienta Facturación está diseñada específicamente para usuarios de Procore con permisos 'Administrador' permiso y/o Contratos principales.

  • Generar facturas precisas para contratos de promotor y subcontrata
  • Agilice el proceso de recopilación, revisión y proceso de aprobación con las partes interesadas en la facturación
  • Aumentar la confianza de que los importes de las facturas coinciden con el trabajo realizado para reducir el retrabajo y evitar la sobrefacturación de

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Períodos de facturación
Facturas de subcontratista
Ajustes de facturación & Configuración
Facturas de propietario
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Create and Send Contractor Invoice Invitations - Owner
 
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Subcontractor Invoices

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El acceso del usuario a la herramienta Facturación a nivel de proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos principales o Pedidos a nivel de proyecto. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación. 

FACTURACIÓN

Mostrar/Ocultar permisos  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Importante

Los permisos de facturación se otorgan asignando permisos para la herramienta Pedidos de nivel de proyecto.

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

 |  |  The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Editar en bloque el estado de la factura del subcontratista con la herramienta Facturación

 Web  

       check-green2.png  

Envío masivo de facturas de subcontratistas a DocuSign® con la herramienta Facturación

  Web

       check-green2.png  

Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación

  Web

       check-green2.png  

Ajustes de configuración: Facturación

  Web

       check-green2.png  

Crear períodos de facturación automática

  Web

       check-green2.png  

Crear períodos de facturación manual

  Web

       check-green2.png  

Editar períodos de facturación

  Web

       check-green2.png  

Gestionar períodos de facturación

  Web

       check-green2.png  

Contratos principales 

Mostrar/Ocultar permisos  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Importante

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

 |  |  The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos principales del proyecto? 

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Crear una factura de propietario 

 web  

 

       check-green2.png  

Crear un registro para un pago recibido

  Web

       check-green2.png  

Eliminar facturas de propietario

  Web

       check-green2.png  

Editar facturas de propietario

  Web

       check-green2.png  

Enviar facturas de propietario por correo electrónico

  Web

       check-green2.png  

Exportar facturas de propietario

  Web

       check-green2.png  

Ver una vista previa resumida de una factura de promotor

  Web

       check-green2.png  

Ver un contrato principal que no es privado

 Web     iOS     Android

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Ver un contrato principal privado al que se le ha añadido

 Web     iOS     Android

  

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

 check-green2.png
  • Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben añadirse al campo "Privado" en el contrato de cliente. Consulte Crear Contratos principales.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.

Pedidos 

Mostrar/Ocultar permisos  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Importante

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

 |  |  The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Pedidos del proyecto?

 SOPORTE TÉCNICO DE PROCORE: NOTAS INTERNAS

Algunos clientes de Procore optan por otorgar a los colaboradores proveedor un nivel de permisos más alto que el documentado en esta matriz. Aunque esta práctica se admite, NO se recomienda por los motivos que se indican a continuación: 

  • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso permite a los contactos de la factura designados crear facturas con la herramienta Pedidos , también permiso a los usuarios ver TODAS las órdenes de compra y los contratos de subcontratista que NO están marcados como "Privados". Dado que los contactos de la factura no son empleados de la cuenta de empresa que gestiona el proyecto de Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de la factura. 
  • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso da a los usuarios la capacidad de crear facturas, le da al usuario acceso completo de edición a todos los compromisos en la herramienta Pedidos del proyecto. También le da permiso al usuario para crear facturas antes y después de la "Fecha límite". Debido a que los contactos de INVOICE no son empleados de la cuenta de la empresa que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso para facturar a los contactos. 

 

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura

 web   

  

icon-mindtouch-table-check.png

 

 Los usuarios también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.

Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido

 Web    

       check-green2.png  

Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista

 Web 

       check-green2.png  

Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido

 web   

       check-green2.png  

Crear un pago emitido

 web   

       check-green2.png  

Crear una orden de compra

 Web     iOS     Android

  

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  • Crear un contrato de orden de compra

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear un contrato de orden de compra
 check-green2.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.
 

Crear una factura en nombre de un contacto de la factura

 Web   

  

 

 

 check-green2.png  

Crear una nueva factura de subcontratista como contacto de la factura

 web    

  

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

 

   Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.

Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones antes, durante o después del período de facturación actual

 Web    

    

 

 check-green2.png  

Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones durante el período de facturación actual

 Web    

    

icon-mindtouch-table-check.png

 

 check-green2.png Los usuarios con permisos de nivel estándar también deben estar designados como contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista.

Crear desglose de partidas de subcontratista

  Web

  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear orden de compra 
    Y
  • Crear contrato de subcontratista

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear orden de compra 
    Y
  • Crear contrato de subcontratista
 check-green2.png  

Crear el pago recibido para un contrato principal

 Web    

       check-green2.png  

Eliminar una factura de subcontratista

 Web   

  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar contrato de orden de compra
    Y
  • Actualizar contrato de orden de trabajo

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar contrato de orden de compra
    Y
  • Actualizar contrato de orden de trabajo 
 check-green2.png  

Editar un desglose de partidas de un pedido

 web     iOS     androide

  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar contrato de orden de compra
    Y
  • Actualizar contrato de orden de trabajo

icon-mindtouch-table-check.png

  • Actualizar contrato de orden de compra
    Y
  • Actualizar contrato de orden de trabajo 
 check-green2.png Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que el elemento se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore una vez que se restablece una conexión de red.

Editar una orden de compra

 Web     iOS     Android

       check-green2.png Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.
 

Habilitar o deshabilitar pestaña Desglose de partidas de subcontratista en un pedido

 web   

       check-green2.png  

Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido

 web   

       check-green2.png  

Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico

 web   

     check-green2.png check-green2.png  

Revisar una factura de subcontratista como administrador de facturas

 Web    

       check-green2.png  

Revisar partidas de factura como contacto de factura

 web   

  

icon-mindtouch-table-check.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

 

 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser designados como contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.

Revisar & Volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de la factura

 Web    

  

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

 

 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser designados como contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.

Búsqueda de pedidos 

 Web     iOS     Android

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.
 

Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura

 web  

       check-green2.png  

Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista antes, durante o después del período de facturación actual

 Web   

    

 

 check-green2.png  

Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista durante el período de facturación actual

 Web   

   icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

 

 check-green2.png Los usuarios con permisos de nivel estándar también deben estar designados como contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista.

Enviar nueva factura como contacto de factura

 Web   

  

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icon-mindtouch-table-check.png

 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista.

Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación

  Web

  

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check-green2.png

 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"y"Estándar" también deben ser contacto de la factura.

  A continuación se presentan los cambios notables en la herramienta Facturación del proyecto (también conocida como la herramienta Facturación de avance en algunas cuentas).

Cambios recientes

Columnas de factura de promotor mejoradas para una gestión financiera mejorada (15/08/2025)

Procore ha lanzado columnas adicionales y cambios menores de nombre en el desglose de partidas de las facturas de promotor para mejorar la visibilidad y la gestión de los datos financieros para las partes interesadas en la construcción. La función Factura de promotor incluye ahora columnas como Importe bruto, Importe neto, junto con Cambios anteriores y Actuales. Estas adiciones lo ayudan a tomar decisiones más informadas y agilizar los procesos financieros. 

Columnas de facturas de compromiso: mejoras para la gestión financiera (15/08/2025)

Procore ha introducido columnas adicionales y pequeños cambios de nombre en la sección de desglose de partidas de la factura de pedido de la solución de gestión de facturas, lo que mejora la visibilidad y la gestión de los datos financieros para las partes interesadas en la construcción. La función de factura de pedido ahora incluye columnas como Importe bruto, Importe neto y Valor de pedido, lo que proporciona a los usuarios información detallada de la factura para tomar decisiones informadas.

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE FACTURAS MODERNIZADA (15/08/2025)

La herramienta de gestión de facturas ahora tiene un diseño modernizado y más intuitivo. No hay cambios en la funcionalidad.

Distribución de facturas de pedido basada en campos personalizados de pedido (13/08/2025)

Procore permite a los usuarios configurar y enrutar Flujos de trabajo de facturas de pedidos basados en campos personalizados establecidos en el pedido principal. La función de flujo de trabajo de factura de pedido permite a los usuarios automatizar el enrutamiento de facturas, lo que reduce la intervención manual y minimiza los errores.  Obtenga más información sobre esta función visitando Crear una plantilla de flujo de trabajo.

Columnas de facturas de propietario mejoradas beta  para una mejor gestión financiera (06/09/2025)

Procore ha lanzado columnas adicionales y cambios menores de nombre en el desglose de partidas de las facturas de promotor para mejorar la visibilidad y la gestión de los datos financieros para las partes interesadas en la construcción. La función Factura de promotor incluye ahora columnas como Importe bruto, Importe neto, junto con Cambios anteriores y Actuales. Estas adiciones lo ayudan a tomar decisiones más informadas y agilizar los procesos financieros.

beta  Columnas de la factura de pedido: mejoras en la gestión financiera (09/06/2025)

Procore ha introducido columnas adicionales y pequeños cambios de nombre en la sección de desglose de partidas de la factura de pedido de la solución de gestión de facturas, lo que mejora la visibilidad y la gestión de los datos financieros para las partes interesadas en la construcción. La función de factura de pedido ahora incluye columnas como Importe bruto, Importe neto y Valor de pedido, lo que proporciona a los usuarios información detallada de la factura para tomar decisiones informadas.

HERRAMIENTA Beta  Modernizada de Gestión de InvoiCE (16/06/2025)

La herramienta de gestión de facturas ahora tiene un diseño modernizado y más intuitivo. No hay cambios en la funcionalidad.

beta  Distribución de facturas de pedido basada en campos personalizados de pedido (29/04/2025)

Procore permite a los usuarios configurar y enrutar Flujos de trabajo de facturas de pedidos basados en campos personalizados establecidos en el pedido principal. La función de flujo de trabajo de factura de pedido permite a los usuarios automatizar el enrutamiento de facturas, lo que reduce la intervención manual y minimiza los errores.  Obtenga más información sobre esta función visitando Crear una plantilla de flujo de trabajo.

Los controles de retención de las facturas de pedido ya están disponibles con carácter general (10/02/2025) 

Procore se complace en anunciar la disponibilidad general de los controles de retención de facturas de pedido para la Gestión de facturas. El nuevo menú desplegable "Tipo de factura predeterminado de subcontratista" en Ajustes de configuración: Facturación permite a los usuarios "Administrador" determinar las columnas facturables: Trabajo y materiales, o Retención. Los usuarios "Administrador" pueden seleccionar opciones de facturación al enviar invitaciones para facturar y establecer un tipo de factura predeterminado para las facturas creadas por subcontratistas sin una invitación. Obtenga más información sobre esta función visitando Enviar una invitación a facturar a un contacto de la factura y Aceptar o rechazar una invitación a facturar como contacto de la factura. 

El movimiento automatizado de materiales almacenados en las facturas ya está disponible para el público en general (10/02/2025)

Procore se complace en anunciar la disponibilidad general del movimiento automatizado de materiales almacenados en las facturas. Esta función transfiere automáticamente los saldos de materiales almacenados a la columna "Trabajo completado de la aplicación anterior" en las facturas posteriores, lo que agiliza el proceso de facturación tanto para los promotores como para los subcontratistas. Esta funcionalidad elimina los ajustes manuales y reduce el riesgo de errores, lo que le permite ahorrar tiempo y mejorar la precisión. Obtenga más información sobre esta función visitando Acerca de los materiales almacenados.

La generación de rutas condicional para las facturas de pedido basada en los materiales almacenados ya está disponible para el público en general (28/01/2025)

Procore ha introducido una nueva función en la herramienta Flujos de trabajo que permite a los directores de proyectos y a los contables del proyecto enrutar las facturas de pedido a través de pasos del flujo de trabajo basados en la cantidad de materiales almacenados. La opción Cantidad de materiales almacenados permite a los usuarios establecer un umbral monetario para el enrutamiento del flujo de trabajo , lo que permite el enrutamiento condicional de los flujos de trabajo en función de una cantidad específica de materiales almacenados. Para más información, consulte Crear una plantilla de flujo de trabajo y ¿Cuáles son los diferentes tipos de pasos en un flujo de trabajo?

Mejora de las condiciones del flujo de trabajo de facturación de pedidos (06/01/2025)

Procore ha actualizado la herramienta Flujos de trabajo con nuevas opciones de enrutamiento condicional para las facturas de los subcontratistas a fin de mejorar la flexibilidad. Las facturas ahora se pueden enrutar a través de los pasos del flujo de trabajo en función de factores como Importe bruto, Importe liberado de retención, Retención total liberada y Total completado y almacenado a la fecha. Consulte Crear una plantilla de flujo de trabajo y ¿Cuáles son los diferentes tipos de pasos en un flujo de trabajo?

beta  Controles de retención de facturas de pedido para la gestión de facturas (10/12/2024)

Un nuevo menú desplegable de "Tipo de factura predeterminado de subcontratista" en Ajustes de configuración: Facturación permite a los usuarios "Administrador" determinar qué columnas son facturables en una factura: trabajo y materiales, y/o retención. Al enviar invitaciones a facturar, los usuarios "Administrador" ahora pueden seleccionar qué se puede facturar en la factura creada a partir de esa invitación. Los usuarios también pueden establecer un tipo de factura predeterminado para las facturas creadas por subcontratistas a los que no se les envía una invitación. Consulte Enviar una invitación a facturar a un contacto de la factura y Aceptar o rechazar una invitación a facturar como contacto de la factura. 

Factura de materiales almacenados en contratos de unidades (11/11/2024)

Procore se complace en anunciar la disponibilidad general de los materiales almacenados en las facturas de contratos por cantidad de unidades, lo que permite a los usuarios de Procore Invoice Management facturar y rastrear los materiales almacenados directamente en las facturas de subcontratistas y propietarios basadas en unidades/cantidades de Procore. Estas capacidades mejoran la eficiencia y ayudan a los equipos a garantizar una facturación precisa. Para más información, véase Acerca de los materiales almacenados en las facturas.

Movimiento Beta   Automatizado de Materiales Almacenados en Facturas (08/12/2024)

Procore implementó una configuración que, cuando está habilitada, mueve automáticamente los saldos de los materiales almacenados a la columna Trabajo completado desde la aplicación anterior en la siguiente factura creada. Esta configuración se aplicó tanto a las facturas de propietario como a las de subcontratista. Para acceder a la nueva funcionalidad de materiales almacenados, los equipos deben unirse al programa Beta Cerrada para el Movimiento Automatizado de Materiales Almacenados. Para obtener información, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore. Para más información, consulte Acerca de los materiales almacenados.

Factura beta   de materiales almacenados en contratos basados en unidades/cantidades (15/08/2024)

Los equipos que participan en los programas beta de factura de promotor y factura de subcontratista ahora pueden facturar los materiales almacenados utilizando el método de contabilidad"Basado en unidades/cantidades". La facturación de los materiales almacenados en las facturas ayuda a los contratistas a recuperar costes y garantiza una documentación precisa al diferenciar entre materiales instalados y almacenados. Para acceder a la nueva funcionalidad de materiales almacenados, los equipos deben unirse al programa beta cerrado para contratos basados en unidades/cantidades para cada tipo de factura. Para obtener información, póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore. Para saber cómo usar la funcionalidad, consulte Acerca de los materiales almacenados en las facturas.

Incluir exenciones de gravamen de Procore Pay en las copias de seguridad de facturas de subcontratistas (08/12/2024)

Procore ha actualizado la herramienta Facturación de nivel de proyecto para los pagadores que utilizan Procore Pay. Ahora, al compilar una copia de seguridad de factura de subcontratista, el sistema incluye cualquier exención de gravamen de primer y subnivel en el archivo de copia de seguridad en PDF descargable. Esta mejora agiliza la documentación, proporcionando un comprobante de pago completo y los documentos de respaldo necesarios para resolver de manera eficiente las disputas por falta de pago.  Consulte Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación.  

Nombres de archivo mejorados para PDF de copia de seguridad de factura de subcontratista (08/12/2024)

Cada vez que un usuario compila una copia de seguridad de la factura de subcontratista, Procore envía al usuario un correo electrónico cuando el archivo está listo para descargar. Antes de esta actualización, Procore siempre nombró el archivo de copia de seguridad "subcontractor_invoice_backup.pdf". Para mejorar la claridad y la facilidad de identificación, Procore ahora anexa automáticamente el nombre del proyecto, el número de proyecto, la fecha y la hora de la compilación en el nombre del archivo.  Para ver un ejemplo, consulte Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación.  

Ordenación mejorada en PDF de copia de seguridad de factura de subcontratista (08/06/2024)

Al compilar copias de seguridad de factura de subcontratista, Procore ahora ordena las facturas por 'Contrato #' en orden ascendente. También aplica una clasificación secundaria por número de "Posición de la factura". Esto mejora la claridad y la organización de las facturas incluidas en el archivo de copia de seguridad descargable. Para más información, consulte Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratista con la herramienta Facturación.  

Los títulos de los pedidos de cambio ahora se muestran en los archivos PDF de la factura del propietario (25/07/2024)

Ahora, cuando exporte archivos PDF de factura de promotor, verá los títulos completos de sus órdenes de cambio, no solo los números, lo que aportará claridad y facilidad a su proceso de facturación. Antes de exportar, simplemente aplique las opciones de orden de cambio de contrato principal,  orden de cambio potencial o solicitud de orden de cambio  de cambio a la lista de valores utilizando el menú "Seleccionar grupos para mostrar" para las vistas de columna "Estándar de la industria" y "Configuración personalizada". Para más información, consulte Exportar facturas de propietario.

Visualización de subtotales mejorada en PDF de facturas de propietario (22/07/2024)

Para mejorar la coherencia y la claridad de las hojas de continuación en los PDF de factura de promotor exportados, Procore actualizó los subtotales de grupo para que aparezcan en la parte inferior de cada grupo, en lugar de en la parte superior dentro del encabezado del grupo de filas. Además, cualquier agrupación adicional también se mostró en la parte inferior, alineándose con las expectativas de la industria para una presentación más limpia y organizada. Para saber cómo exportar una factura de promotor, consulte Exportar facturas de propietario.

Importes de retención de facturas de propietarios de prellenadobeta   en facturas de propietarios (16/07/2024)

Para los usuarios que participan en el programa Beta de facturas de propietario, ahora puede rellenar automáticamente los importes de retención de las facturas de subcontratista. La función de llenado previo de la factura de promotor reduce introducción manual y garantiza la entrada precisa de los importes de retención retenidos y liberados.  Para más información, consulte ¿Cómo completa automáticamente Procore los importes en una factura de promotor? (Beta)  y Crear Facturas de Propietario (Beta).

Exportación actualizada > PDF con opción de archivos adjuntos para facturas de subcontratista (24/05/2024)

Procore ha actualizado la opción de menú Exportar > PDF con archivos adjuntos para descargar el archivo PDF compilado con archivos adjuntos directamente en el ordenador. Antes de la actualización, Procore le enviará el PDF por correo electrónico cuando la factura y los archivos adjuntos estén listos. Para más información, consulte Exportar una factura de subcontratista.

GRUPOS DE FILAS MEJORADOS EN EL PROGRAMA DE VALORES DE LA FACTURA DEL PROPIETARIO (24/05/2024)

Cuando crea una nueva factura de promotor, los grupos de filas en la tabla de valores de la nueva factura ahora reflejan las agrupaciones más recientes del usuario de la factura anterior. Esta coherencia facilita la introducción de datos, especialmente cuando los usuarios crean nuevas facturas para los pagos en curso.  Para saber cómo crear una factura, consulte Crear facturas de propietario.  

Personalizar EL sistema DE NUMERACIÓN DE FACTURAS DEL PROPIETARIO EN LA EXPERIENCIA MODERNIZADA (20/05/2024)

Para los usuarios con la experiencia de factura de promotor modernizada, Procore ha actualizado su sistema de numeración de facturas.  Los usuarios ahora pueden crear un esquema de numeración personalizado que se incrementa automáticamente al siguiente número de la secuencia al crear facturas futuras.  Para más información, consulte ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?

Cambios de presupuesto en la facturación del propietario (13/05/2024)

Los cambios de presupuesto ahora están disponibles en la facturación del propietario. La función tan esperada permite a los clientes incluir directamente los cambios presupuestarios aprobados en las facturas de los propietarios, mejorando la transparencia con el uso de fondos de contingencia. Los usuarios pueden simplificar su proceso de facturación y reducir la necesidad de órdenes de cambio de contrato principal por separado. Esta función solo está disponible para clientes que hayan optado por Modernized Owner Invoice Experience y que hayan migrado a la nueva herramienta Budget Changes. Para más información, consulte Acerca de los cambios de presupuesto en las facturas de propietario.

navegación mejorada para el desglose de partidas (04/19/2024)

Al modificar una celda en la tabla de programación de valores, los usuarios ahora pueden ingresar contenido y pasar fácilmente a la siguiente celda después de completar las actualizaciones.  

Facturas de propietario añadidas a la beta abierta Flujos de trabajo de trabajo (13/03/2024)

Las facturas de propietario se han añadido a la lista de herramientas compatibles con la versión beta abierta de los flujos de trabajo de autoservicio. Consulte Prácticas recomendadas para crear un flujo de trabajo de facturas de propietario.

GESTIÓN FINANCIERA: NUEVO BANNER DE ADVERTENCIA EN LAS FACTURAS DEL SUBCONTRATISTA CUANDO SE LIBERA LA RETENCIÓN (04/24/2023)

Las facturas de subcontratista tienen un nuevo banner de advertencia que aparecerá cuando se liberen las retenciones. El banner aparecerá en la ficha Desglose de partidas una vez que se introduzca y libere el importe retenido. Véase Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista.

GESTIÓN FINANCIERA: Ampliación de la fecha de experiencia de la factura del subcontratista heredado (26/01/2023) 

La opción para cambiar entre la experiencia de factura de subcontratista beta y heredada se ha extendido hasta septiembre de 2023. La fecha de finalización anunciada anteriormente para usar la experiencia heredada fue febrero de 2023. Ahora, en septiembre de 2023, se eliminará la posibilidad de salir de la experiencia beta y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información sobre cada experiencia, consulte  Administración financiera: nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.