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Procore

Facturación

  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              
    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)

      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Con la herramienta Facturación de Procore, su empresa puede simplificar el proceso de cobro de facturas, revisión y proceso de aprobación en todos sus proyectos de construcción. Las facturas que antes tardaban días en completarse, ahora se pueden procesar en unos minutos utilizando las funciones de gestión de facturas sin papel de Procore. La herramienta Facturación está diseñada específicamente para usuarios de Procore con permisos 'Administrador' permiso y/o Contratos principales.

  • Generar facturas precisas para contratos de promotor y subcontrata
  • Agilice el proceso de recopilación, revisión y proceso de aprobación con las partes interesadas en la facturación
  • Aumentar la confianza de que los importes de las facturas coinciden con el trabajo realizado para reducir el retrabajo y evitar la sobrefacturación de

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Facturas de subcontratista
Integraciones
 Sugerencia

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Configurar los ajustes de facturación
 
Configurar facturación - Propietario
 
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Crear una factura de cliente - Propietario
 
Crear y enviar invitaciones de factura de subcontratista - Contratista general
 
Crear y enviar invitaciones de factura de contratista - Propietario
 
Enviar una factura - Subcontratista como colaborador
 
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El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

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Configuración de pedidos

 

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Facturación

El acceso del usuario a la herramienta Facturación a nivel de proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos principales o Pedidos a nivel de proyecto. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación. 

Facturación

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Editar en bloque el estado de la factura del subcontratista con la herramienta Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Envío masivo de facturas de subcontratistas a DocuSign® con la herramienta Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajustes de configuración: Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear períodos de facturación automática       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear períodos de facturación manual       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear desglose de partidas de subcontratista   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar períodos de facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Gestionar períodos de facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2  

1  Para realizar esta tarea desde la herramienta Facturación del proyecto, debe ser un administrador de facturas.      

2 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y debe ser un contacto de facturación. De forma predeterminada, los contactos de la factura se añaden a la lista "Privado" de un pedido. 

Contratos principales

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear una factura de propietario        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un registro para un pago recibido       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar facturas de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Editar facturas de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar facturas de propietario por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar facturas de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Ver una vista previa resumida de una factura de promotor       icon-mindtouch-table-check.png

Pedidos

La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago emitido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una nueva factura de subcontratista como contacto de la factura     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retención     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Crear el pago recibido para un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura de subcontratista     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar pestaña Desglose de partidas de subcontratista en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar una factura de subcontratista como administrador de facturas       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar partidas de factura como contacto de factura     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar & Volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de la factura     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar nueva factura como contacto de factura   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos Pedidos proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para el pedido o designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte  ¿Qué es un contacto de la factura?

2 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte  ¿Qué es un contacto de la factura?

3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener permiso "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto o designarse como contacto de la factura en pedido pedido. Consulte  ¿Qué es un contacto de la factura? Para establecer retención, debe ser un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Pedidos.  

4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.

5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. Los usuarios con nivel "Solo lectura" deben añadirse a la lista "Privado". 

6 La factura debe estar en estado «Borrador» o «Revisar y reenviar» para que un usuario con permisos de nivel «Estándar» pueda eliminarla. 

  A continuación se presentan los cambios notables en la herramienta Facturación del proyecto (también conocida como la herramienta Facturación de avance en algunas cuentas).

Cambios recientes

Al modificar una celda en la tabla de programación de valores, los usuarios ahora pueden ingresar contenido y pasar fácilmente a la siguiente celda después de completar las actualizaciones.  

Facturas de propietario añadidas a la beta abierta Flujos de trabajo de trabajo (13/03/2024)

Las facturas de propietario se han añadido a la lista de herramientas compatibles con la versión beta abierta de los flujos de trabajo de autoservicio. Consulte Prácticas recomendadas para crear un flujo de trabajo de facturas de propietario.

GESTIÓN FINANCIERA: NUEVO BANNER DE ADVERTENCIA EN LAS FACTURAS DEL SUBCONTRATISTA CUANDO SE LIBERA LA RETENCIÓN (04/24/2023)

Las facturas del subcontratista tienen un nuevo banner de advertencia que aparecerá cuando se libere la retención. El banner aparecerá en la tarjeta de Lista de valores (SOV) una vez que se introduzca y libere el importe de la retención. Consulte  Establecer o liberar retención en una factura de subcontratista.

GESTIÓN FINANCIERA: Ampliación de la fecha de experiencia de la factura del subcontratista heredado (26/01/2023) 

La opción para cambiar entre la experiencia de factura de subcontratista beta y heredada se ha extendido hasta septiembre de 2023. La fecha de finalización anunciada anteriormente para usar la experiencia heredada fue febrero de 2023. Ahora, en septiembre de 2023, se eliminará la posibilidad de salir de la experiencia beta y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información sobre cada experiencia, consulte  Administración financiera: nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.