Ajustes de configuración: Facturación de nivel de empresa

Un administrador de facturas debe configurar los ajustes de la herramienta Facturación de nivel de empresa antes de que los miembros de su equipo creen facturas en un proyecto de Procore. Los ajustes de configuración de la facturación de la empresa se han actualizado con una interfaz modernizada. Esta mejora mejora el rendimiento y agiliza la gestión de la configuración global, lo que hace que el proceso sea más rápido e intuitivo en toda la cartera.

• Permisos de usuario necesarios

• Asegúrese de que la herramienta Facturación esté activa para la cuenta de su empresa.

• Para usar campos personalizado en proyectos, los campos deben añadirse a un conjunto de campos configurables y luego aplicarse a uno o más proyectos. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

2. En Configuración de herramientas, haga clic en Facturación.

3. Haga clic en una de las siguientes pestañas para gestionar su configuración:

   • Configuración: configure las reglas y los valores predeterminados de facturación. Para obtener más información, consulte Numeración automática de facturas.

   • Juegos de campos: gestione cómo se agrupan y muestran los campos. Para obtener más información, consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.

   • Campos personalizados: cree o edite los campos personalizado de su empresa. Para obtener más información, consulte Crear nuevos campos personalizados.

4. Rellene los campos obligatorios según corresponda.

5. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Nota: Utilice la pestaña Conjuntos de campos para mostrar a su equipo solo lo que necesitan para el proceso de facturación.