Exportar una factura de subcontratista

Objetivo

Exportar una factura de subcontratista a un formato de archivo admitido. 

Contexto

Si desea descargar una copia digital de una factura de subcontratista, puede optar por exportar la factura en un formato de valores separados por comas (CSV) o archivo de documento portátil (PDF).  También puede descargar un PDF que incluya los archivos adjuntos seleccionados en el formato de archivo ZIP o como un solo PDF. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación de progreso se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
• Formatos de archivo admitidos:
  • CSV
  • PDF
  • PDF con archivos adjuntos
• Limitaciones:
  • Los archivos adjuntos añadidos a un campo personalizado NO son compatibles con la opción "PDF con archivos adjuntos" en este momento. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?

Requisitos

• Crear una factura en nombre de un contacto de la factura
  O
• Enviar una nueva factura como contacto de la factura

Pasos

1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. Busque la factura con la que desea trabajar. 
4. Haga clic en el vínculo Factura n.º para abrir la factura en la herramienta Pedidos del proyecto. 
5. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones:
   • PDF. Abre una copia en PDF de la factura en una nueva ventana del navegador. Puede utilizar los controles de descarga e impresión de esta ventana según necesite. Consulte el ejemplo de PDF a continuación.
   • Archivos PDF adjuntos. Elija esta opción y, a continuación, seleccione estas opciones siguientes para recibir por correo electrónico una copia en PDF de la factura. Esta acción abre la ventana "Seleccionar y organizar elementos".
     • Todos los archivos adjuntos. Marque esta casilla para incluir todos los archivos adjuntos en el archivo PDF. 
     • Portada de Procore. Marque esta casilla para incluir una portada en la descarga. 

        Sugerencia

       ¿Desea reorganizar el orden de los archivos adjuntos? Coloque el cursor del ratón a la izquierda del componente para moverlo hasta que aparezca la barra de sujeción. A continuación, tome el componente por el botón y muévalo a la posición deseada. 

       

   • Haga clic en el botón que corresponda al formato deseado:
     • Exportar ZIP. Haga clic en esta opción para recibir la factura y los archivos adjuntos en un archivo ZIP. 
     • Exportar PDF. Haga clic en este botón para recibir la factura y los archivos adjuntos en un solo archivo PDF.

        Sugerencia

       ¿Cómo sabe cuándo está listo el archivo de exportación? Procore envía un correo electrónico a la dirección que usa para iniciar sesión en Procore cuando los archivos están listos. Consulte el correo electrónico para ver si recibe ese mensaje. 

Consulte también

• Acerca de las facturas de subcontratista