Exportar una factura de subcontratista
Objetivo
Exportar una factura de subcontratista a un formato de archivo admitido.
Contexto
Si desea descargar una copia digital de una factura de subcontratista, puede optar por exportar la factura en un formato de valores separados por comas (CSV) o archivo de documento portátil (PDF). También puede descargar un PDF que incluya los archivos adjuntos seleccionados en el formato de archivo ZIP o como un solo PDF.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
- Formatos de archivo admitidos:
- CSV
- PDF con archivos adjuntos
- Limitaciones:
- Los archivos adjuntos añadidos a un campo personalizado NO son compatibles con la opción "PDF con archivos adjuntos" en este momento. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?
Requisitos
Pasos
- Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista.
- Busque la factura con la que desea trabajar.
- Haga clic en el vínculo Factura n.º para abrir la factura en la herramienta Pedidos del proyecto.
- Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones:
- PDF. Abre una copia en PDF de la factura en una nueva ventana del navegador. Puede utilizar los controles de descarga e impresión de esta ventana según necesite. Consulte el ejemplo de PDF a continuación.
- Archivos PDF adjuntos. Elija esta opción y, a continuación, seleccione estas opciones siguientes para recibir por correo electrónico una copia en PDF de la factura. Esta acción abre la ventana "Seleccionar y organizar elementos".
- Todos los archivos adjuntos. Marque esta casilla para incluir todos los archivos adjuntos en el archivo PDF.
- Portada de Procore. Marque esta casilla para incluir una portada en la descarga.
Sugerencia
¿Desea reorganizar el orden de los archivos adjuntos? Coloque el cursor del ratón a la izquierda del componente para moverlo hasta que aparezca la barra de sujeción. A continuación, tome el componente por el botón y muévalo a la posición deseada.
- Haga clic en el botón que corresponda al formato deseado:
- Exportar ZIP. Haga clic en esta opción para recibir la factura y los archivos adjuntos en un archivo ZIP.
- Exportar PDF. Haga clic en este botón para recibir la factura y los archivos adjuntos en un solo archivo PDF.
Sugerencia
¿Cómo sabe cuándo está listo el archivo de exportación? Procore envía un correo electrónico a la dirección que usa para iniciar sesión en Procore cuando los archivos están listos. Consulte el correo electrónico para ver si recibe ese mensaje.
Ejemplos
Las ilustraciones siguientes muestran un ejemplo de archivo de exportación de factura en los formatos de archivo admitidos.
CSV
Ejemplo
La siguiente ilustración muestra la versión CSV de la factura.
Ejemplo
La ilustración siguiente muestra la versión PDF de la factura.
Ejemplo: Hoja de resumen del documento
Ejemplo: Hoja de detalles del documento