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Procore

Exportar una factura de subcontratista

  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              
    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)

      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Exportar una factura de subcontratista a un formato de archivo admitido. 

Contexto

Si desea descargar una copia digital de una factura de factura de subcontratista, puede optar por exportar la factura en un formato de valores separados por comas (CSV) o archivo de documento portátil (PDF).  También puede descargar un PDF que incluya los archivos adjuntos seleccionados en el formato de archivo código postal o como un solo PDF. 

Temas a considerar

Pasos

Exportar un PDF

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que desea trabajar.  
  4. Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla en la herramienta Pedidos Pedidos proyecto.  
  5.  Haga clic en  Exportar > PDF.

    export-options.png

    Procore abre el PDF en una pestaña aparte en el navegador web.  Los controles para guardar o descargar el archivo en su ordenador dependen del visor o lector de PDF instalado en su navegador web. Para obtener ayuda con la configuración de su navegador web, póngase en contacto con el departamento de TI de su empresa.  

Exportar un PDF con archivos adjuntos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que desea trabajar.  
  4. Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla en la herramienta Pedidos Pedidos proyecto.  
  5. Haga clic en  Exportar > PDF con archivos adjuntos.
    Procore abre la ventana Seleccionar y organizar elementos.
  6. Elija los archivos adjuntos que desee incluir marcando las casillas de verificación de archivos adjuntos:
  7. Opcional. Organice el orden de los archivos adjuntos en el PDF colocando el cursor del ratón sobre el lado izquierdo del elemento hasta que aparezca la barra de agarre. A continuación, tome el componente y muévalo a la posición deseada.

    select-and-arrange-items.png
  8. Haga clic en uno de estos botones:
    • Cancelar. Cancela la exportación.
    • Exportar código postal. Exporta la factura y todos los archivos adjuntos como archivos PDF en un archivo código postal y le envía el archivo código postal en un correo electrónico.
    • Exportar PDF. Descarga la factura y los archivos adjuntos seleccionados en su ordenador como un único PDF.

Exportar CSV

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que desea trabajar.  
  4. Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla en la herramienta Pedidos Pedidos proyecto.  
  5. Haga clic en  Exportar > CSV.
    Procore descarga una copia del CSV de la factura en tu ordenador. Ubicación de descarga.    

Ejemplos: archivos CSV y PDF

Ejemplos

Estos ejemplos muestran las versiones CSV y PDF de una factura.

CSV

csv-payapp.png

PDF

Una factura PDF tiene varias páginas: una hoja de resumen de documento y al menos una (1) hoja de detalle de documento. 

Hoja de resumen del documento

pdf-document-summary-sheet.png

Hoja de detalles del documento

pdf-document-detail-sheet.png