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Procore

Exportar una factura de subcontratista

  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              
    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Procore point of contact para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)

      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Exportar una factura de subcontratista a un formato de archivo admitido. 

Contexto

Si desea descargar una copia digital de una factura de factura de subcontratista, puede optar por exportar la factura en un formato de valores separados por comas (CSV) o archivo de documento portátil (PDF).  También puede descargar un PDF que incluya los archivos adjuntos seleccionados en el formato de archivo código postal o como un solo PDF. 

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que desea trabajar. 
  4. Haga clic en el vínculo Factura n.º para abrir la factura en la herramienta Pedidos del proyecto. 
  5. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones:
    • PDF. Abre una copia en PDF de la factura en una nueva ventana del navegador. Puede utilizar los controles de descarga e impresión de esta ventana según necesite. Consulte el ejemplo de PDF a continuación.
    • Archivos PDF adjuntos. Elija esta opción y, a continuación, seleccione estas opciones siguientes para recibir por correo electrónico una copia en PDF de la factura. Esta acción abre la ventana "Seleccionar y organizar elementos".
      • Todos los archivos adjuntos. Marque esta casilla para incluir todos los archivos adjuntos en el archivo PDF. 
      • Portada de Procore. Marque esta casilla para incluir una portada en la descarga. 
         Sugerencia

        ¿Desea reorganizar el orden de los archivos adjuntos? Coloque el cursor del ratón a la izquierda del componente para moverlo hasta que aparezca la barra de sujeción. A continuación, tome el componente por el botón y muévalo a la posición deseada. 

        select-and-arrange-items.png

    • Haga clic en el botón que corresponda al formato deseado:
      • Exportar ZIP. Haga clic en esta opción para recibir la factura y los archivos adjuntos en un archivo ZIP. 
      • Exportar PDF. Haga clic en este botón para recibir la factura y los archivos adjuntos en un solo archivo PDF.
         Sugerencia
        ¿Cómo sabe cuándo está listo el archivo de exportación? Procore envía un correo electrónico a la dirección que usa para iniciar sesión en Procore cuando los archivos están listos. Consulte el correo electrónico para ver si recibe ese mensaje. 
Ejemplos

Estos ejemplos muestran las versiones CSV y PDF de una factura.

CSV

csv-payapp.png

PDF

Una factura PDF tiene varias páginas: una hoja de resumen de documento y al menos una (1) hoja de detalle de documento. 

Hoja de resumen del documento

pdf-document-summary-sheet.png

Hoja de detalles del documento

pdf-document-detail-sheet.png