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Procore

Exportar una factura de subcontratista

Objetivo

Exportar una factura de subcontratista a un formato de archivo admitido. 

Contexto

Si desea descargar una copia digital de una factura de subcontratista, puede optar por exportar la factura en un formato de archivo PDF o CSV.  También puede descargar un PDF con los archivos adjuntos seleccionados en un archivo ZIP o como un solo PDF. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 
  • Formatos de archivo admitidos:
    • PDF
    • PDF con archivos adjuntos
    • CSV

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que desea trabajar. 
  4. Haga clic en el vínculo Factura n.º para abrir la factura en la herramienta Pedidos del proyecto. 
  5. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones:
    • PDF. Abre una copia en PDF de la factura en una nueva ventana del navegador. Puede utilizar los controles de descarga e impresión de esta ventana según necesite. Consulte PDF
    • Archivos adjuntos PDF. Elija esta opción y, a continuación, seleccione estas opciones siguientes para recibir por correo electrónico una copia en PDF de la factura. También tiene estas opciones:
      • En el menú "Seleccionar, solicitar y descargar archivos", marque la casilla de verificación junto a las casillas de verificación para optar por incluir una "Portada de Procore" o cualquier archivo adjunto de la lista. También puede hacer clic en Seleccionar todo para incluir todos los archivos adjuntos disponibles. 
        pdf-with-attachments-option.png
        • Seleccione el formato deseado:
          • .ZIP. Haga clic en esta opción para recibir la factura y los archivos adjuntos en un archivo ZIP. 
          • PDF único. Haga clic en este botón para recibir la factura y los archivos adjuntos en un solo archivo PDF. 
    • CSV. Descarga un archivo de valores separados por comas denominado "payapp.csv" en la ubicación de descarga en su ordenador especificada en el navegador. Consulte CSV

Ejemplos

Las ilustraciones siguientes muestran un ejemplo de cada opción. 

PDF

Ejemplo

La ilustración siguiente muestra la versión PDF de la factura. 

Ejemplo: Hoja de resumen del documento

pdf-document-summary-sheet.png

Ejemplo: Hoja de detalles del documento

pdf-document-detail-sheet.png


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CSV

Ejemplo

La siguiente ilustración muestra la versión CSV de la factura. 

csv-payapp.png

 

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