Prácticas recomendadas para crear un flujo de trabajo de facturas de propietario (Beta)
Factura del propietario + Flujos de trabajo
Cuando los clientes de Procore habilitan la herramienta Flujos de trabajo Flujos de trabajo para aprobar/rechazar sus facturas de propietario. Su empresa puede crear cualquier número de plantillas de flujo de trabajo de factura de propietario . Sin embargo, solo se puede asignar uno a un proyecto.
1. Cree y configure sus plantillas |
| ¿Quién será el gestor de flujos de trabajo de su empresa y quién debe completar los pasos del flujo de trabajo? | ¿Cómo se gestionan los permisos de usuario final para facturas de propietario + Flujos de trabajo? | ¿Cómo se crea una plantilla de flujo de trabajo de factura de propietario? | ¿Cómo se configura la plantilla de flujo de trabajo de factura de propietario? |
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¿Listo para más información? |
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2. Comience a usar su flujo de trabajo de facturas de propietario |
| ¿Cómo se inicia el flujo de trabajo de la factura de propietario ? | ¿Necesita enviar una respuesta de aprobación/rechazo a un flujo de trabajo? | ¿Necesita iniciar, reiniciar o volver a un paso anterior en un flujo de trabajo? |
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Un usuario primero sigue los pasos en Crear facturas de propietario. Cuando esté listo para iniciar el flujo de trabajo,consulte Approve Owner Invoices. |
Si se le asigna la revisión de una factura de promotor, debe enviar una respuesta antes de la fecha límite. Consulte Responder a un flujo de trabajo personalizado. |
Si usted es el administrador de flujo de trabajo designado para el flujo de trabajo de trabajo de factura de propietario de su empresa, obtenga información sobre cómo iniciar un flujo de trabajo personalizado, reiniciar un flujo de trabajo personalizado o devolver un flujo de trabajo a un paso anterior. También puede Agregar responsables adicionales cuando los responsables existentes no estén disponibles. |
Ejemplo de flujo de trabajo de factura de propietario
Este es un ejemplo de un flujo de trabajo de trabajo de factura de propietario que puede iniciar cuando esté listo para enviar su factura de promotor a través del flujo de trabajo para su aprobación. Puede usar este ejemplo para crear el flujo de trabajo de facturas de propietario de su empresa o puede crear su propio flujo de trabajo personalizado para satisfacer sus necesidades comerciales específicas. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada.
Ejemplo
Esta tabla muestra los pasos del flujo de trabajo y los detalles del paso para el flujo de trabajo ejemplo. Puede personalizar los pasos y los detalles según sea necesario. Para más información, consulte ¿Cuáles son los diferentes tipos de pasos en un flujo de trabajo personalizado?
| Nombre del paso | Detalles del paso | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| > $ 50.000 |
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Cuando el importe de una factura es superior a $ 50,000.00 y el Borrador está listo para enviarse al Asignado (Ejecutivo) para su aprobación, el usuario hace clic en el botón Iniciar flujo de trabajo. Esto coloca la factura en el estado En revisión y envía un correo electrónico al Asignado (Ejecutivo), al Administrador de flujo de trabajo y al Creador de artículos. Para más información sobre los pasos de condición, consulte ¿Cuáles son los diferentes tipos de pasos en un flujo de trabajo personalizado? |
| Aprobación ejecutiva |
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Cuando el Responsable aprueba una factura, la factura pasa al paso Aprobado. Si el Asignado rechaza la factura, se mueve de nuevo al primer paso hasta que se resuelva el motivo del rechazo de la factura y el flujo de trabajo. Una vez resuelto, el usuario hace clic en el botón Iniciar flujo de trabajo para reiniciarlo. |
| Aprobado |
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Cuando se recibe la aprobación ejecutiva, una respuesta de "Aprobar" actualiza el estado de la factura a Aprobado. Los correos electrónicos se envían a los Responsables (Ejecutivos), el Administrador de flujos de trabajo y el Creador de elementos. |