Saltar al contenido principal
Procore

Gestionar órdenes de cambio en facturas de pedido

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Contexto

Ahora puede seleccionar manualmente qué órdenes de cambio incluir en sus facturas. Mientras que las versiones anteriores añadían estos elementos automáticamente o mediante una función de adición masiva, esta actualización ofrece un control más pormenorizado sobre las órdenes de cambio en las facturas al permitirle revisar manualmente y seleccionar qué elementos añadir o eliminar.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: 

    • Permisos de nivel " Administrador" en la herramienta Facturación de pedidos del proyecto.

  • Al crear una nueva factura, cualquier orden de cambio que se haya aprobado previamente o que esté actualmente pendiente de facturación se incluirá automáticamente.

  • El sistema añade automáticamente las órdenes de cambio aprobadas o facturables a la siguiente factura.

  • Puede añadir manualmente una orden de cambio:

    • si es Aprobado o Facturable.

    • si se ha actualizado después de la creación de la factura.

    • si no se ha incluido en una factura anterior en el mismo pedido.

  • No puede eliminar órdenes de cambio que se hayan arrastrado de una factura anterior.

  • Para eliminar órdenes de cambio, primero debe volver a poner las facturas aprobadas o pagadas en el estado Borrador.

Requisitos

  • Crear una factura de pedido.

  • Asegúrese de que el pedido tenga órdenes de cambio (OC) disponibles.

  • Las órdenes de cambio deben tener el estado Aprobado o Facturable .

  • Debe tener una factura existente creada en la herramienta Facturación de pedidos.

Pasos

Añadir órdenes de cambio a una factura

  1. Vaya a la herramienta Facturación de pedidos del proyecto.

  2. Haga clic en Editar junto al pedido.

  3. Haga clic en la pestaña Facturas.

  4. Haga clic en Ver junto a la factura.

  5. Haga clic en Revisar y añadir órdenes de cambio.

  6. Seleccione las órdenes de cambio específicas que desee añadir o marque "todas" para añadirlas a la vez.

  7. Haga clic en Añadir. 

Nota: Un banner confirma que ha añadido las órdenes de cambio.

Eliminar órdenes de cambio de una factura

  1. Vaya a la herramienta Facturación de pedidos del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Facturas.

  3. Haga clic en Editar junto a la factura.

  4. Busque la orden de cambio que desee eliminar.

  5. Haga clic en Eliminar. 

Nota:

  • Solo puede eliminar órdenes de cambio en el modo de edición.

  • El icono para eliminar órdenes de cambio solo está visible cuando la agrupación incluye órdenes de cambio de pedido.

Eliminar una orden de cambio recién añadida

  1. En la sección Órdenes de cambio del borrador de factura, busque el elemento que desea eliminar.

  2. Desmarque la orden de cambio.

  3. Haga clic en Guardar para actualizar los totales de la factura.

Nota: Al eliminar una orden de cambio, se devuelve a la lista Revisar y añadir órdenes de cambio para su uso futuro.

Consulte también