Migración a cambios presupuestarios de modificaciones presupuestarias
Objetivo
Para migrar los datos de modificaciones presupuestarias existentes de su empresa al formato requerido, para que su equipo pueda usar la función de cambios presupuestarios.
Contexto
La nueva función de cambios de presupuesto está reemplazando la función de modificaciones de presupuesto existente. A partir de octubre de 2022, Procore trabajará con los clientes de Procore para migrar de las modificaciones presupuestarias a la función de cambios presupuestarios en una fecha que aún no se ha determinado. Una vez que migre, ya no tendrá acceso a la función de modificaciones del presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su empresa comience la migración, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
- Información adicional:
- La migración a la función de cambios en el presupuesto es permanente. Cuando se completa, Procore no puede restaurar la función de modificaciones de presupuesto.
- Todos los números en Procore se mantendrán sin cambios.
- Una vez que se completa la migración, todas las etiquetas y referencias a "modificaciones presupuestarias" en la interfaz de usuario de Procore se actualizan a "cambios presupuestarios".
Importante
Una nueva configuración de la herramienta Presupuesto está disponible después de migrar su empresa a Cambios de presupuesto, 'Requerir cantidades netas de cambio de presupuesto cero'. Cuando la configuración está DESACTIVADA, los usuarios pueden crear cambios en el presupuesto que no requieran ajustes para equilibrarse. Cuando la configuración está activada, se requieren ajustes para igualar un cambio total neto cero. Consulte Ajustes de configuración: presupuesto.
'Requerir cantidades netas cero de cambio de presupuesto' está DESACTIVADO DE forma predeterminada. Sin embargo, la configuración se copiará a proyectos nuevos si se utiliza una plantilla de proyecto. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto?
Al migrar de Modificaciones de presupuesto a Cambios de presupuesto, Procore activará o DESACTIVARÁ la configuración según la siguiente configuración del proyecto:
- Si se DESACTIVA "Permitir modificaciones de presupuesto que modifican el total", se activará "Requerir cantidades netas de cambio de presupuesto cero".
-
Si se activa "Permitir modificaciones de presupuesto que modifican el total", se desactivará "Requerir cantidades netas de cambio de presupuesto cero".
Para las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP 
: Mostrar/Ocultar
- Para enviar el cambio de presupuesto a la herramienta Integraciones ERP para que un aprobador de contabilidad lo acepte para su exportación:
- Solo los cambios presupuestarios "aprobados" se pueden enviar a una integración de ERP.
- Los cambios presupuestarios se pueden recuperar de una integración de ERP si aún no se han sincronizado.
- Los cambios en el presupuesto no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con una integración ERP.
Requisitos
- Integraciones personalizadas
- Si su empresa utiliza integraciones personalizadas, deberá actualizarlas para utilizar los nuevos puntos de conexión de la API de cambios de presupuesto. Los puntos finales de la API para las modificaciones de presupuesto se pondrán al atardecer en una fecha por determinar. Consulte la documentación de la API.
- Guardar cualquier informe personalizado heredado que contenga modificaciones de presupuesto
- Las instantáneas que contengan modificaciones presupuestarias seguirán estando disponibles en los informes heredados.
- Los cambios presupuestarios creados a partir de las modificaciones presupuestarias existentes anteriormente estarán disponibles en Informes mejorados.
Sugerencia
¿Desea probar los cambios de presupuesto antes de la migración?
Procore ofrece a cada cliente la opción de optar por acceder a un entorno de Sandbox mensual único que se puede utilizar para probar nuevas funciones antes de su lanzamiento en Producción. El Sandbox Mensual es diferente de un Proyecto de Prueba de Sandbox.
Consulte ¿Qué es el entorno de caja de arena mensual? para más detalles.
Migrar a cambios de presupuesto
Cuando esté listo para migrar, siga los pasos a continuación:
Importante
Una vez completada la migración, cada modificación de presupuesto en todos los proyectos de su empresa se asigna a un nuevo cambio de presupuesto. Puede editar y eliminar cualquier cambio en el presupuesto creado a partir de las modificaciones existentes, y se sincronizarán con su integración ERP si corresponde.
Todas las etiquetas y referencias a 'modificaciones presupuestarias' en la interfaz de usuario de Procore se actualizan a 'cambios presupuestarios'. Después de hacer clic en Programar migración a continuación, la migración se programará para el día siguiente a las 3:00 AM EST. No se pueden crear, editar o eliminar nuevas modificaciones de presupuesto una vez que se inicia la migración. Una vez finalizada la migración, puede crear cambios en el presupuesto.
El proceso de migración también requiere que los usuarios de su empresa utilicen la experiencia de eventos de cambio modernizada. Para obtener más información sobre la experiencia, consulte Project Financials: Modernized Change Events Experience.
Esta acción no se puede deshacer. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore si tiene alguna pregunta antes de comenzar la migración.
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
- En "Configuración de herramientas", seleccione Presupuesto.
- Haga clic en la pestaña Migración de cambio de presupuesto para ingresar a la página de configuración de migración.
- Revise los términos y condiciones y acepte si está listo para continuar.
- Haga clic en el botón Programar migración para inicializar la migración.
Nota: Esta acción no se puede deshacer. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore si tiene alguna pregunta antes de comenzar la migración.