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Procore

Ver el desglose de cumplimentación automática de la factura de promotor

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Contexto

Esta versión presenta la segunda fase de tres mejoras en el proceso de precumplimentación de facturas de promotor. Anteriormente, los costes se rellenaban automáticamente en función de parámetros de fecha rígidos, que a menudo requerían una limpieza manual. Ahora, tiene la flexibilidad de revisar y seleccionar manualmente costes específicos en diferentes períodos de facturación antes de añadirlos a una factura. También puede dividir las facturas de subcontratista y los Costes directos por partida o marcar costes específicos como no facturables para asegurarse de que sus facturas de promotor reflejen con precisión los costes del proyecto.

Temas a considerar

  • Aún puede automatizar sus facturas para omitir la revisión manual.

  • Marcar un coste como No facturable lo filtra de la vista de revisión y evita que aparezca en futuros períodos de facturación.

Requisitos

Permisos de usuario necesarios:

  • Permisos de nivel "Estándar"o"Administrador" en la herramienta Facturas de promotor del proyecto.

  • Información adicional:

    • La herramienta Facturas de promotor debe estar habilitada en el proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturas de promotor del proyecto.

  2. Haga clic en Crear para iniciar una nueva factura.

  3. En el modal Crear factura de promotor , elija una de las siguientes opciones:

    • Para utilizar el proceso de selección manual, haga clic en Crear y revisar cumplimentación previa.

    • Para utilizar el proceso heredado basado en fechas, haga clic en Crear.

  4. En la pantalla Revisar precumplimentación de costes , localice la lista de elementos de coste disponibles, incluidas las facturas de subcontratista y los Costes directos.

  5. Revise las partidas y realice cualquiera de las siguientes acciones:

    • Seleccionar para rellenar previamente: desmarque los costes que desee excluir de esta factura.

    • Dividir costes: Expanda la elemento de coste para dividir una sola partida de costes en varias facturas.

    • Marcar como no facturable: cambie el estado de los costes a No facturable para excluir el coste de los cargos del promotor. Estos elementos se ocultarán de futuras facturas.

  6. Haga clic en Cumplimentación automática de factura.

Consulte también