Crear conjuntos de campos personalizados en la facturación del promotor

Ahora puede personalizar las facturas de promotor con conjuntos de campos configurables y campos personalizados, lo que ofrece un control mejorado sobre el seguimiento de datos y la generación de informes. Esta nueva experiencia se alinea con las capacidades de la herramienta heredada, lo que le permite capturar detalles únicos y específicos que se completarán automáticamente en sus plantillas de exportación de PDF.

• Para evitar errores al rellenar previamente las facturas, no puede convertir campos adicionales en obligatorios en las facturas de promotor.

• Puede añadir hasta 30 campos personalizados a un conjunto de campos.

• Para gestionar conjuntos de campos, debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

Para utilizar esta función, active la herramienta Facturación de proyectos y únase a la versión beta de Facturación a promotor.

1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

2. En Configuración de herramientas, haga clic en Facturación.

3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos.

4. En la sección Facturas de promotor.

5. Haga clic en Crear conjunto de campos y seleccione Facturas de promotor para iniciar un nuevo conjunto de campos, o haga clic en Editar junto a uno existente.

6. Para añadir un campo personalizado:

   • Desplácese hasta la sección donde desee añadir el campo.

   • Haga clic en Añadir campo personalizado.

   • Seleccione Crear nuevo o Elegir existente.

   • Introduzca la información del campo, como el nombre, el tipo y la descripción del campo.
     Nota: La casilla "Obligatorio" no está disponible para los campos de la factura de promotor.

7. Haga clic en Crear y luego en Guardar cambios para aplicar los cambios.