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Procore

Atributos de código de presupuesto en la facturación del promotor

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Contexto

Ahora puede utilizar los atributos de código de Presupuesto en las facturas de promotor para organizar sus datos de forma coherente en Procore. Una vez habilitados, los atributos de código de presupuesto predefinidos agrupan automáticamente las partidas de la factura, incluidas las de órdenes de cambio y los cambios en el presupuesto.

Temas a considerar

  • Cada partida obtiene automáticamente la etiqueta de su código de presupuesto.

  • Las partidas de desgloses de partidas, órdenes de cambio y cambios en el presupuesto se agrupan bajo su atributo asignado.

  • Este método agrupa automáticamente las nuevas transacciones por sus códigos de presupuesto , a diferencia de la agrupación personalizado.

Requisitos

  • Configure los atributos del código de presupuesto en la herramienta Administrador  , en Estructura de desglose de trabajo.

  • Los atributos deben asignarse a los códigos de presupuesto relevantes.

  • Permisos de usuario necesarios: 

    • Permisos de nivel "Estándar"o"Administrador" en la herramienta Facturas de promotor del proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturas de promotor del proyecto.

  2. Haga clic en la factura de promotor que desee ver.

  3. Haga clic en el menú desplegable Agrupar por.

  4. Seleccione el nombre del atributo que configuró anteriormente. Por ejemplo, "Nombre de atributo".

    • Nota: Las partidas se reagruparán automáticamente según los códigos de presupuesto.

  5. Opcional: Para organizar aún más los datos , agrupe por una segunda categoría, como Código de Presupuesto.

  6. Haga clic en los iconos Expandir o Contraer para ver los detalles de la transacción dentro de cada grupo de atributos.

Nota: Añada una agrupación secundaria por código de Presupuesto para ver qué transacciones pertenecen a cada categoría de atributo.

Consulte también