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Procore

Buscar, filtrar y agrupar facturas

Objetivo

Usar la función de búsqueda, aplicar filtros y añadir grupos a la herramienta Facturación del proyecto. 

Contexto

La herramienta Facturación organiza las facturas del proyecto en dos pestañas:

Ambas pestañas permiten utilizar la función de búsqueda para localizar facturas específicas. También puede agrupar los datos y añadir filtros a los resultados para reducir el número de elementos que se muestran en cada pestaña. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
      • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
        • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
        • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.

Pasos

Buscar facturas

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Owner  o Subcontractor.
    Nota: La función de búsqueda no está disponible en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Introduzca los términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda.
     Nota

    Procore busca coincidencias en los siguientes campos:

    • Paraowner invoice: Factura n.ºN.º contratoContratista y Arquitecto/Ingeniero.
    • Parasubcontractor invoice: Factura n.º, Pedido n.º, Comentario y Empresa contratista.
  4. Haga clic en la lupa o pulse Intro para buscar en todas las partidas en la pestaña seleccionada. 

Añadir grupos y filtros a las facturas

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Owner  o Subcontractor.
  3. Haga clic en la lista desplegable Añadir grupo. A continuación, seleccione una de estas opciones:
    • En la pestaña Owner. Contrato principal, Estado de factura o Estado de pago. 
    • En la pestaña Subcontractor. Empresa contratista, Estado de factura, Estado del pago o Período de facturación.
  4. Haga clic en la lista desplegable Añadir filtros. Seleccione uno o más filtros para aplicar: 
    • Empresa contratista
    • Período de facturación
    • Estado de factura
    • Estado de pago
    • Tipo de contrato

 

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
      • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
        • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
        • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
      • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
        • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
        • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.