Buscar, filtrar y agrupar facturas

Objetivo

Usar la función de búsqueda, aplicar filtros y añadir grupos a la herramienta Facturación del proyecto.

Contexto

La herramienta Facturación organiza las facturas del proyecto en dos pestañas:

La pestaña Promotor enumera cada factura de promotor del proyecto.
La pestaña Subcontratista enumera cada factura de subcontratista del proyecto.

Ambas pestañas permiten utilizar la función de búsqueda para localizar facturas específicas. También puede agrupar los datos y añadir filtros a los resultados para reducir el número de elementos que se muestran en cada pestaña.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  Notas
  
  Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación de progreso se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
  
  Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
  
  Una cuenta de usuario de Procore.
  
  Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
  
  Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
  
  Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.

Buscar facturas

Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Promotor o Subcontratista.
Nota: La función de búsqueda no está disponible en la pestaña Períodos de facturación.
Introduzca los términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda.
Nota

Procore busca coincidencias en los siguientes campos:
- Parafactura de promotor: Factura n.º, N.º contrato, Contratista y Arquitecto/Ingeniero.
- Parafactura de subcontratista: Factura n.º, Pedido n.º, Comentario y Empresa contratista.
Haga clic en la lupa o pulse Intro para buscar en todas las partidas en la pestaña seleccionada.

Añadir grupos y filtros a las facturas

Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Promotor o Subcontratista.
Haga clic en la lista desplegable Añadir grupo. A continuación, seleccione una de estas opciones:
- En la pestaña Promotor: contrato principal , estado de factura o estado de pago.
- En la pestaña Subcontratista: Empresa contratista, Estado de factura, Estado de pago o Período de facturación.
Haga clic en la lista desplegable Añadir filtros. Seleccione uno o más filtros para aplicar:
- Empresa contratista
- Período de facturación
- Estado de factura
- Estado de pago
- Tipo de contrato