Acerca de las facturas de subcontratista
Objetivo
Proporcionar a los usuarios de Procore información sobre facturas de subcontratista en Procore.
Contexto
La solución Gestión de facturas presenta la herramienta Facturación de nivel de proyecto. Esta herramienta maneja dos tipos de facturas: facturas de subcontratista y facturas de promotor. Las facturas de los subcontratistas se originan en la herramienta Pedidos del proyecto. Antes de que pueda crear una factura, su equipo de proyecto debe crear un pedido para el proyecto, establecer un período de facturación y decidir quién tendrá permiso para enviar una factura.
Sugerencia
Requisitos
Flujo de trabajo
Este diagrama resume la creación de la factura de subcontratista.
Pasos
- Crear facturas de subcontratista en Procore
- Opcional: Exportar facturas de subcontratista a un sistema ERP integrado
Crear facturas de subcontratista en Procore
Los pasos para crear facturas de subcontratista en Procore incluyen:
| Etapa | Descripción | Obtener más información |
|---|---|---|
| Decida quién tendrá permiso para enviar una factura | Tiene estas opciones:
1. Otorgue a derechos de envío de facturas a colaboradores intermedios. En Procore, estos usuarios se llaman contactos de factura. |
Consideraciones |
| Opcional. Decida si desea recopilar firmas con DocuSign® | Hay dos (2) formas de recopilar firmas en compromisos y facturas:
|
DocuSign® |
| Configurar las herramientas de gestión de facturas | Configurar los ajustes de facturación en las herramientas Pedidos y Facturación. Consulte Configure Settings: Pedidos y Configure Settings: Invoicing. | Pedidos y Facturación |
| Establecer un período de facturación | Cree un período de facturación y colóquelo en estado Abierto. Un período de facturación define la fecha límite de inicio, finalización y para enviar una factura. | Gestionar períodos de facturación |
| Cree un pedido | Las facturas de subcontratistas se originan a partir de compromisos. Puedes crear múltiples compromisos para tus colaboradores en un proyecto de Procore. Un pedido debe tener el estado estado antes de poder crear una factura. | Crear un pedido |
| Opcional: Conceder derechos de envío de facturas a los colaboradores intermedios | Opcional: Un administrador de facturas puede otorgar derechos de envío de facturas a los colaboradores intermedios. | Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista |
| Configure la pestaña "Configuración avanzada" pestaña | Para obtener los mejores resultados, configure las opciones avanzadas antes de añadir partidas al formulario de pedido y antes de crear facturas para el pedido. | Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido |
| Crear facturas y enviarlas antes de la "Fecha límite" del período de facturación abierta | Conoce las opciones para crear facturas con la herramienta Pedidos. Solo los administradores de facturas o los contactos de facturas en un pedido pueden crear facturas de subcontratista. | Crear una factura de subcontratista |
| Revisar facturas enviadas | Una vez enviada, un administrador de facturas puede revisar cada elemento de línea en la Lista de valores de la factura para aprobarla o rechazarla. | Revisar una factura de subcontratista como administrador |
| Revisar y reenviar facturas | Si un administrador de facturas rechaza una (1) o más partidas de la factura, los usuarios pueden realizar arreglos y correcciones hasta que se aprueben todas las partidas de la Lista de valores de la factura. | Revisar y reenviar una factura como contacto de la factura |
| Opcional. Complete el proceso de firma en DocuSign® | Una vez aprobado, puede completar opcionalmente el proceso de firma en DocuSign®. | Completar facturas de subcontratista con DocuSign® |
| Opcional: sincronice las facturas con un sistema ERP integrado | Deberá determinar si su conector ERP admite facturas de subcontratista. | Integraciones ERP |