Saltar al contenido principal
Procore

Acerca de las facturas de subcontratista

Objetivo

Proporcionar a los usuarios de Procore información sobre facturas de subcontratista en Procore. 

Contexto

El producto Gestión de facturas de Procore incluye la herramienta Facturación de nivel de proyecto, que admite dos tipos de facturas en un proyecto de construcción:

  • Facturas por pagar. En Procore, sus facturas de cuentas por pagar se denominan facturas de subcontratista. Este tutorial le proporciona una introducción al flujo de trabajo de facturas de subcontratista en Procore. Las facturas por pagar se crean en la herramienta Pedidos del proyecto, donde también se crean las órdenes de compra y los contratos de subcontratista
  • Facturas por cobrar. En Procore, las facturas de sus cuentas por cobrar se denominan facturas de promotor. El proceso de facturas por cobrar funciona con la herramienta Contratos principales del proyecto y también le permite basar sus facturas de promotor en las facturas de subcontratista. 

Las herramientas Gestión de facturas de Procore admiten la facturación progresiva, por lo que su equipo puede recopilar, revisar y aprobar facturas de forma incremental para los hitos de avance acordados o los ciclos de facturación identificados en sus contratos.

El primer paso del proceso de facturación es crear sus órdenes de compra y contratos de subcontratista, y designar un contacto de factura para los subcontratistas y proveedores, que le facturarán el trabajo que realicen. El siguiente paso es que la persona (o personas) responsable de gestionar las facturas del proyecto configure un período de facturación. En esta documentación, nos referimos a esa persona como administrador de facturas. Un período de facturación le permite organizar sus facturas: mensualmente, semanalmente o con una duración personalizada. 

Para su proyecto, puede optar por crear las facturas para sus subcontratistas y proveedores o por enviar a sus contactos de factura una "Invitación a facturar", que es un recordatorio de cortesía para enviar la factura antes de la fecha límite. Una vez enviadas las facturas de subcontratista, puede generar las facturas de promotor del proyecto en función de las facturas de subcontratista. 

Flujo de trabajo


ACEPTADO
ACEPTADO


Aceptar o rechazar una 'Invitación a facturar' como contacto de facturación
Accept or Decline an '...
BORRADOR
BORRADOR





COMIENZO
COMIENZO
¿Tiene la orden de compra o subcontrato un 'Contacto de la factura'?
Does the purchase order or subcontract have...
Agregar contactos de la factura a una orden de compra o subcontrato
Add Invoice Contacts t...
Crear períodos de facturación automática
Create Automatic Billi...


Crear períodos de facturación manual
Create Manual Billing...
AUTOMÁTICO
AUTOMÁTICO
MANUAL
MANUAL
¿Cómo desea crear el período de facturación actual?
How do you want to create the c...
CONTRATOS
CONTRATOS
FACTURACIÓN
FACTURACIÓN
¿Agregar un 'Contacto de factura' con la herramienta Contratos o Facturación?
Add an 'Invoice Contact' with the Co...


Agregar contactos de la factura a una orden de compra o subcontrato
Add Invoice Contacts t...
CONTACTO DE LA FACTURA
CONTACTO DE LA FACTURA
ADMINISTRADOR DE FACTURAS
ADMINISTRADOR DE FACTURAS
¿Quién creará la nueva factura?
Who will create the new invoice...
Paso opcional
Paso opcional
LEYENDA
LEYENDA
Administrador de facturas
Administrador de facturas
Contacto de la factura
Contacto de la factura
Contratos
Contratos
Facturación
Facturación


Crear una nueva factura en nombre de un contacto de la factura
Crear una nueva factura o...


FINAL
FINAL


Enviar una 'Invitación a facturar' a un contacto de la factura
Send an 'Invite to...


Revisar y volver a enviar una factura como contacto de la factura
Revise & Resubmit an I...
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
¿El contacto de facturación desea enviar una factura para el período de facturación actual?
Does the invoice contact want t...
RECIBIR CORREO
RECIBIR CORREO

¿Rechazó el administrador de facturas alguna partida en la factura?
Did the Invoice Administrator...


FINAL
FINAL
RECHAZADO
RECHAZADO

Enviar una nueva factura como contacto de factura
Submit a New Invoice...
Revisar una factura como administrador de facturas
Review an Invoice as an In...


Lanzamiento limitado
Enviar una nueva factura como contacto de la factura
Limited Release...
BORRADOR
BORRADOR

Pasos

Crear facturas de subcontratista en Procore

Los pasos del flujo de trabajo de la factura de subcontratista están diseñados para que los utilicen los administradores de facturas del equipo. También tiene la opción de crear todas las facturas de subcontratista del proyecto en nombre de los contactos de la factura o invitar a los contactos de la factura a enviar sus propias facturas:

  1. Añada al menos un (1) contacto de factura a la orden de compra o contrato de subcontratista utilizando una (1) de estas herramientas:
  2. Cree un período de facturación con la herramienta Facturación:
  3. Decida quién puede crear facturas para su proyecto de Procore. Los usuarios tienen estas opciones:
  4. Una vez creadas las facturas, un usuario con permisos de nivel "Administrador" debe revisarlas. Consulte Revisar una factura de subcontratista como Administrador.
    •  Si es un contacto de la factura a quien también se le ha otorgado el permiso estándar en la herramienta Pedidos de un proyecto, puede verificar el estado de las partidas en la factura, ver los comentarios que haya dejado la persona que ha revisado el envío de la factura y ajustar los importes de las partidas según sea necesario para volver a presentar la factura para otra revisión. Para obtener más información, consulte Revisar y volver a presentar una factura como contacto de la factura.

Opcional: Exportar facturas de subcontratista a un sistema ERP integrado

Si la empresa utiliza una de las integraciones ERP de Procore y desea sincronizar las facturas de subcontratista entre el proyecto Procore y un sistema ERP integrado, primero debe determinar si se admiten las exportaciones de facturas de subcontratista. La siguiente lista detalla las integraciones de ERP que admiten las exportaciones de facturas de subcontratista. 

Nombre de integración ERP  Para obtener instrucciones
Integration by Procore: conecta Procore a Viewpoint® Spectrum® Las facturas de subcontratista no se pueden sincronizar en este momento.
Integration by Ryvit: conecta Procore a Viewpoint® Vista™ Las facturas de subcontratista no se pueden sincronizar en este momento.
Procore + Sage 100 Contractor® Las facturas de subcontratista no se pueden sincronizar en este momento.
Procore + Sage 300 CRE® Exportar facturas de subcontratista de Procore a Sage 300 CRE®
Procore + QuickBooks® Exportar facturas de subcontratista de Procore a QuickBooks®

 

If you would like to learn more about Procore’s invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page here.