Saltar al contenido principal
Procore

Acerca de las facturas de subcontratista

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Proporcionar a los usuarios de Procore información sobre facturas de subcontratista en Procore. 

Contexto

En Procore, una Compromisos.   <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments" href. Antes de que pueda crear una factura, su equipo de equipo de proyecto debe crear un compromiso para el proyecto, establecer un período de facturación y decidir a qué usuarios internos y/o colaboradores externos se les otorgará permiso para enviar nuevas facturas.

 Sugerencia
Una factura de subcontratista es una solicitud de pago presentada por una empresa o un individuo que ha celebrado un acuerdo vinculante con otra parte contratante. En Procore, una factura de subcontratista es un término equivalente a factura por pagar.

Requisitos

Flujo de trabajo

Este diagrama resume la creación de la factura de subcontratista.

Pasos

Crear facturas de subcontratista en Procore

Los pasos para crear facturas de subcontratista en Procore incluyen:

Etapa Descripción Obtener más información
Decida quién tendrá permiso para enviar una factura Tiene estas opciones:

1. Otorgue a derechos de envío de facturas a colaboradores intermedios. En Procore, estos usuarios se llaman contactos de factura.  

2. Reúna facturas en papel o digitales de los colaboradores y otorgue derechos de envío de facturas a su equipo. En Procore, estos usuarios son su administradores de facturas.  

 Consideraciones
Opcional.  Decida si desea recopilar firmas con DocuSign® Hay dos (2) formas de recopilar firmas en compromisos y facturas: DocuSign®
Configurar las herramientas de gestión de facturas Configurar los ajustes de facturación en las herramientas Pedidos y Facturación. Consulte  Configure Settings: Pedidos  y Configure Settings: Invoicing. Pedidos  y  Facturación
Establecer un período de facturación Cree un período de facturación y colóquelo en estado Abierto. Un período de facturación define la fecha límite de inicio, finalización y para enviar una factura. Gestionar períodos de facturación
Cree un pedido Las facturas de subcontratistas se originan a partir de compromisos. Puedes crear múltiples compromisos para tus colaboradores en un proyecto de Procore. Un pedido debe tener el estado estado antes de poder crear una factura.  Crear un pedido
Opcional:  Conceder derechos de envío de facturas a los colaboradores intermedios Opcional:  Un administrador de facturas puede otorgar derechos de envío de facturas a los colaboradores intermedios.     Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista
Configure la pestaña "Configuración avanzada" pestaña  Para obtener los mejores resultados, configure las opciones avanzadas antes de añadir partidas al formulario de pedido y antes de crear facturas para el pedido.  Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido
Crear facturas y enviarlas antes de la "Fecha límite" del período de facturación abierta Conoce las opciones para crear facturas con la herramienta Pedidos. Solo los administradores de facturas o los contactos de facturas en un pedido pueden crear facturas de subcontratista.  Crear una factura de subcontratista
Revisar facturas enviadas Una vez enviada, un administrador de facturas puede revisar cada elemento de línea en la Lista de valores de la factura para aprobarla o rechazarla.  Revisar una factura de subcontratista como administrador de facturas
Revisar y reenviar facturas Si un administrador de facturas rechaza una (1) o más partidas de la factura, los usuarios pueden realizar arreglos y correcciones hasta que se aprueben todas las partidas de la Lista de valores de la factura.  Revisar & Volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de la factura
Opcional. Complete el proceso de firma en DocuSign® Una vez aprobado, puede completar opcionalmente el proceso de firma en DocuSign®. Completar facturas de subcontratista con DocuSign®
Opcional: sincronice las facturas con un sistema ERP integrado Deberá determinar si su conector ERP admite facturas de subcontratista. Integraciones ERP