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Procore

¿Cuáles son los diferentes tipos de pasos en un flujo de trabajo?

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Contexto

En Procore, un flujo de trabajo consiste en una serie de pasos. Cada paso define una parte diferente del proceso comercial que conduce a la aprobación de un elemento en Procore. Hay cuatro (4) tipos de pasos que puede crear en un flujo de trabajo personalizado: Paso de respuesta, Paso de finalización (exitoso),  Paso de finalización (no exitoso) y Paso de condición.

Respuesta

En la siguiente tabla se describen los tipos de pasos que puede crear en un flujo de trabajo personalizado.

 

Tipo Definición Ejemplo
Paso de respuesta
  • Un paso de respuesta representa una sola acción o proceso dentro de un flujo de trabajo personalizado.  
  • Se utiliza siempre para definir el paso inicial de un flujo de trabajo personalizado. 
  • Se puede definir lo siguiente:
    • Grupo responsable
    • Días para completar (días hábiles o días de calendario)
    • Estado del artículo
    • Enviar correos electrónicos a los responsables y a los grupos responsables
    • Respuestas
  • Un gerente de proyecto tiene un paso de acción para revisar una factura de subcontratista y proporcionar una respuesta de devolución o aprobación.
Paso final (correcto)
  • Un paso final (exitoso)  indica que todos los pasos del flujo de trabajo se han completado.  
  • Se utiliza para definir el último paso de un flujo de trabajo personalizado. 
  • Se puede definir lo siguiente:
    • Estado del artículo
    • Envío de correos electrónicos a la persona asignada y a [grupos responsables].
  • Una factura de subcontratista es Aprobada por un Gerente de Proyecto y por debajo de $ 99,999
  • Una factura de subcontratista es aprobada por un vicepresidente y es inferior a $ 999,999
  • Una factura de subcontratista es aprobada por un ejecutivo.
Paso final (sin éxito)
  • Un paso final (sin éxito) indica que se ha dado por terminado el progreso en el flujo de trabajo de trabajo.
  • Se utiliza para indicar que el flujo de trabajo personalizado se finalizó, pero NO se completó.  
  • Una factura de subcontratista es rechazada por un gerente de proyecto.
  • Una factura de subcontratista es devuelta por un gerente de proyecto.
Paso de condición
  • Un paso de condición contiene una instrucción When/Then. La parte "Cuándo" del enunciado contiene una (1) hipótesis y la parte "Entonces" del enunciado contiene (2) una conclusión.
  • Cuando el importe de una factura de subcontratista es superior a $ 99,999.00, debe enviarse a un vicepresidente para su revisión.  
  • Cuando una factura de subcontratista es superior a $ 9,999,999.00, debe enviarse a un ejecutivo para su revisión.  

 

Declaraciones condicionales por herramienta

Cambios en el presupuesto...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición
Importe de cambio de presupuesto El total de todos los valores de las partida de ajuste del cambio de presupuesto "Para" y "De".
Importe de ajuste La suma de los importes positivos de la partida de ajuste O el valor absoluto de los importes negativos de la partida de ajuste. El mayor valor absoluto se utilizará para determinar el resultado del paso de condición.

Pedidos...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Importe del contrato original El importe total del SOV del contrato que se está aprobando.

Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se está aprobando.
Cantidad total de objetos de coste aprobados

El importe total del SOV de los Pedidos "Aprobados", las Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados = Importe total de objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costes directos estén por encima o por debajo de un importe especificado.
Cantidad total de todos los objetos de coste

La cantidad total de SOV de todos los Pedidos 'Aprobados' y 'Pendientes', Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes = Importe Total de Todos los Objetos de Coste

Enrutar la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costes directos de cualquier estado están por encima o por debajo de un importe especificado  
Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

El importe total del presupuesto del proyecto se resta del importe total combinado de todos los Pedidos "aprobados", órdenes de cambio de compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos directos ya aprobados van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*  
Importe por encima del presupuesto en todos los objetos de coste

El importe total del presupuesto del proyecto se resta del importe total combinado de todos los Pedidos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes - Importe Total del Presupuesto = Importe por encima del Presupuesto en Todos los Objetos de Coste

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*  
% del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de Pedidos "Aprobados", Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

(Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos directos ya aprobados van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de coste

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de todos los Pedidos 'Aprobados' y 'Pendientes', Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

(Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes) ÷ Importe Total del Presupuesto = % del Presupuesto Asignado a Todos los Objetos de Coste

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico.*  
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en la.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo. Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio de pedido...  Mostrar/Ocultar     

Condición Definición Ejemplo
Importe El importe total del SOV de la orden de cambio que se está aprobando.

Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se está aprobando.
Cantidad total de objetos de coste aprobados

El importe total del SOV de los Pedidos "Aprobados", las Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados = Importe total de objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costes directos sea superior o inferior a un importe especificado.
Cantidad total de todos los objetos de coste

La cantidad total de SOV de todos los Pedidos 'Aprobados' y 'Pendientes', Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes = Importe Total de Todos los Objetos de Coste

Enrutar la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costes directos de cualquier estado están por encima o por debajo de un importe especificado  
Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

El importe total del presupuesto del proyecto se resta del importe total combinado de todos los Pedidos "aprobados", órdenes de cambio de compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos directos ya aprobados van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*  
Importe por encima del presupuesto en todos los objetos de coste

El importe total del presupuesto del proyecto se resta del importe total combinado de todos los Pedidos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes - Importe Total del Presupuesto = Importe por encima del Presupuesto en Todos los Objetos de Coste

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*  
% del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de Pedidos "Aprobados", Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

(Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos directos ya aprobados van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de coste

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de todos los Pedidos 'Aprobados' y 'Pendientes', Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

(Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes) ÷ Importe Total del Presupuesto = % del Presupuesto Asignado a Todos los Objetos de Coste

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico.*  
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo. Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Correspondencia/Herramientas personalizadas...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición
Valor de impacto en los costes La cantidad introducida en el campo "Impacto de los costes" en el elemento de correspondencia.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo.

Facturas de propietario...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición
Importe neto facturado en este período El importe facturado antes de impuestos.  
Importe bruto de la factura en este período El importe facturado después de impuestos.

Contratos principales...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Importe del contrato original El importe total del SOV del contrato que se está aprobando. Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se está aprobando.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo. Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio de contrato principal...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Importe El importe total del SOV de la orden de cambio que se está aprobando. Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se está aprobando.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo. Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Facturas de subcontratista...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición
Importe neto El importe que se factura en la factura con retención aplicada.
Valor de Compromiso Original El compromiso de importe de SOV original asociado con la factura.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo.

*Los estados de cuenta condicionales vinculados al presupuesto del proyecto se basan en el importe total de la columna de presupuesto seleccionada en la Vista de presupuesto de informes personalizados ubicada en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Configuración de una vista de presupuesto para informes personalizados.

 

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir tipos de pasos adicionales: