Para los clientes de Procore en los Estados Unidos
Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.
Para conocer las diferencias: Mostrar/Ocultar
Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario.
Contratistas principales
Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado
Promotores
Inglés (terminología del propietario V2)
Contratistas especializados
Inglés (terminología de contratistas especializados)
Facturación
Facturación
Facturación de avance
Promotor
Financiación
Promotor
Promotor/Cliente
Promotor/Cliente
CP/Cliente
Orden de cambio de contrato principal
Orden de cambio de financiación
Orden de cambio de contrato del cliente
Contratos principales
Financiación
Contratos de cliente
Ingresos
Financiación
Ingresos
Contrato de subcontratista
Contrato
Contrato de subcontratista
Subcontratista
Contratista
Subcontratista
Desglose de partidas de subcontratista
Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista)
Con la herramienta Facturación Facturación de avance de Procore, su empresa puede simplificar el proceso de recopilación, revisión y proceso de aprobación de la facturación progresiva en todos sus proyectos de construcción. Las facturaciones Facturación de avance que antes tardaban días en completarse ahora se pueden procesar en unos minutos utilizando las funciones de gestión de facturación progresiva sin papel de Procore. La herramienta Facturación Facturación de avance está diseñada específicamente para usuarios de Pedidos con permiso de " Administrador " en la herramienta Pedidos o Contratos de cliente .
Generar facturaciones progresivas precisas para los contratos de promotor y subcontratista
Agilice el proceso de aprobación con las partes interesadas de la facturación
Aumente la confianza en que los importes de la facturación progresiva coincidan con el trabajo completado para reducir la repetición del trabajo y evitar la sobrefacturación.
Para administradores de facturas Un asterisco (*) debajo indica que la tarea se realiza en la herramienta Contratos de cliente de Procore. Véase Contratos de cliente.
El acceso del usuario a la herramienta Facturación progresiva depende del permiso de acceso del usuario al contrato en la herramienta Contratos de cliente y/o Pedidos. Las siguientes tablas destacan los permisos necesarios para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación progresiva.
1 Para realizar esta tarea desde la herramienta de Facturación progresiva del proyecto, los usuarios deben tener permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de pedidos del proyecto.
2 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. Los usuarios con nivel «Solo lectura» deben añadirse a la lista «Privado».
Contratos de cliente
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación progresiva.
1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permisos de «Solo lectura» o «Estándar» en la herramienta Pedidos del proyecto. También deben añadirse a la lista desplegable «Privado» para ese pedido o ser asignados como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de la factura a un pedido.
2 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso «Estándar» en la herramienta Pedidos del proyecto o estar asignados como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de la factura a un pedido.
3 Para realizar esta tarea y liberar las retenciones durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener permiso «Estándar» en la herramienta Pedidos del proyecto o estar asignados como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido. Para establecer las retenciones, debe contar con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos.
4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.
5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. Los usuarios con nivel "Solo lectura" deben añadirse a la lista "Privado".
A continuación se presentan los cambios notables en la herramienta Facturación del proyecto (también conocida como la herramienta Facturación de avance en algunas cuentas).
Cambios recientes
Movimiento Beta Automatizado de Materiales Almacenados en Facturas (08/12/2024)
Procore implementó una configuración que, cuando está habilitada, mueve automáticamente los saldos de los materiales almacenados a la columna Trabajo completado desde la aplicación anterior en la siguiente factura creada. Esta configuración se aplicó tanto a las facturas de propietario como a las de subcontratista. Para acceder a la nueva funcionalidad de materiales almacenados, los equipos deben unirse al programa Beta Cerrada para el Movimiento Automatizado de Materiales Almacenados. Para obtener información, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore. Para más información, consulte Acerca de los materiales almacenados.
Factura beta de materiales almacenados en contratos basados en unidades/cantidades (15/08/2024)
Los equipos que participan en los programas Beta de Factura de Propietario y Factura de Subcontratista ahora pueden facturar los materiales almacenados utilizando el método de contabilidad "Basado en Unidad/Cantidad". La facturación de los materiales almacenados en las facturas ayuda a los contratistas a recuperar los costos y garantiza una documentación precisa al diferenciar entre los materiales instalados y almacenados. Para acceder a la nueva funcionalidad de materiales almacenados, los equipos deben unirse al programa Beta cerrada para contratos basados en unidades/cantidades para cada tipo de factura. Para obtener información, póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore. Para saber cómo usar la funcionalidad, consulte Acerca de los materiales almacenados en las facturas.
Incluir exenciones de gravamen de Procore Pay en las copias de seguridad de facturas de subcontratistas (08/12/2024)
Procore ha actualizado la herramienta Facturación de nivel de proyecto para los pagadores que utilizan Procore Pay. Ahora, al compilar una copia de seguridad de factura de subcontratista, el sistema incluye cualquier exención de gravamen de primer y subnivel en el archivo de copia de seguridad en PDF descargable. Esta mejora agiliza la documentación, proporcionando un comprobante de pago completo y los documentos de respaldo necesarios para resolver de manera eficiente las disputas por falta de pago. Consulte Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación.
Nombres de archivo mejorados para PDF de copia de seguridad de factura de subcontratista (08/12/2024)
Cada vez que un usuario compila una copia de seguridad de la factura de subcontratista, Procore envía al usuario un correo electrónico cuando el archivo está listo para descargar. Antes de esta actualización, Procore siempre nombró el archivo de copia de seguridad "subcontractor_invoice_backup.pdf". Para mejorar la claridad y la facilidad de identificación, Procore ahora anexa automáticamente el nombre del proyecto, el número de proyecto, la fecha y la hora de la compilación en el nombre del archivo. Para ver un ejemplo, consulte Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación.
Ordenación mejorada en PDF de copia de seguridad de factura de subcontratista (08/06/2024)
Al compilar copias de seguridad de factura de subcontratista, Procore ahora ordena las facturas por 'Contrato #' en orden ascendente. También aplica una clasificación secundaria por número de "Posición de la factura". Esto mejora la claridad y la organización de las facturas incluidas en el archivo de copia de seguridad descargable. Para más información, consulte Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratista con la herramienta Facturación.
Los títulos de los pedidos de cambio ahora se muestran en los archivos PDF de la factura del propietario (25/07/2024)
Ahora, cuando exporte archivos PDF de factura de promotor, verá los títulos completos de sus órdenes de cambio, no solo los números, lo que aportará claridad y facilidad a su proceso de facturación. Antes de exportar, simplemente aplique las opciones de orden de cambio de contrato principal, orden de cambio potencial o solicitud de orden de cambio de cambio a la lista de valores utilizando el menú "Seleccionar grupos para mostrar" para las vistas de columna "Estándar de la industria" y "Configuración personalizada". Para más información, consulte Exportar facturas de propietario.
Visualización de subtotales mejorada en PDF de facturas de propietario (22/07/2024)
Para mejorar la coherencia y la claridad de las hojas de continuación en los PDF de factura de promotor exportados, Procore actualizó los subtotales de grupo para que aparezcan en la parte inferior de cada grupo, en lugar de en la parte superior dentro del encabezado del grupo de filas. Además, cualquier agrupación adicional también se mostró en la parte inferior, alineándose con las expectativas de la industria para una presentación más limpia y organizada. Para saber cómo exportar una factura de promotor, consulte Exportar facturas de propietario.
Importes de retención de facturas de propietarios de prellenadobeta en facturas de propietarios (16/07/2024)
Para los usuarios que participan en el programa Beta de facturas de propietario, ahora puede rellenar automáticamente los importes de retención de las facturas de subcontratista. La función de llenado previo de la factura de promotor reduce introducción manual y garantiza la entrada precisa de los importes de retención retenidos y liberados. Para más información, consulte ¿Cómo completa automáticamente Procore los importes en una factura de promotor? (Beta) y Crear Facturas de Propietario (Beta).
Exportación actualizada > PDF con opción de archivos adjuntos para facturas de subcontratista (24/05/2024)
Procore ha actualizado la opción de menú Exportar > PDF con archivos adjuntos para descargar el archivo PDF compilado con archivos adjuntos directamente en el ordenador. Antes de la actualización, Procore le enviará el PDF por correo electrónico cuando la factura y los archivos adjuntos estén listos. Para más información, consulte Exportar una factura de subcontratista.
GRUPOS DE FILAS MEJORADOS EN EL PROGRAMA DE VALORES DE LA FACTURA DEL PROPIETARIO (24/05/2024)
Cuando crea una nueva factura de promotor, los grupos de filas en la tabla de valores de la nueva factura ahora reflejan las agrupaciones más recientes del usuario de la factura anterior. Esta coherencia facilita la introducción de datos, especialmente cuando los usuarios crean nuevas facturas para los pagos en curso. Para saber cómo crear una factura, consulte Crear facturas de propietario.
Personalizar EL sistema DE NUMERACIÓN DE FACTURAS DEL PROPIETARIO EN LA EXPERIENCIA MODERNIZADA (20/05/2024)
Para los usuarios con la experiencia de factura de promotor modernizada, Procore ha actualizado su sistema de numeración de facturas. Los usuarios ahora pueden crear un esquema de numeración personalizado que se incrementa automáticamente al siguiente número de la secuencia al crear facturas futuras. Para más información, consulte ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?
Cambios de presupuesto en la facturación del propietario (13/05/2024)
Los cambios de presupuesto ahora están disponibles en la facturación del propietario. La función tan esperada permite a los clientes incluir directamente los cambios presupuestarios aprobados en las facturas de los propietarios, mejorando la transparencia con el uso de fondos de contingencia. Los usuarios pueden simplificar su proceso de facturación y reducir la necesidad de órdenes de cambio de contrato principal por separado. Esta función solo está disponible para clientes que hayan optado por Modernized Owner Invoice Experience y que hayan migrado a la nueva herramienta Budget Changes. Para más información, consulte Acerca de los cambios de presupuesto en las facturas de propietario.
Al modificar una celda en la tabla de programación de valores, los usuarios ahora pueden ingresar contenido y pasar fácilmente a la siguiente celda después de completar las actualizaciones.
Facturas de propietario añadidas a la beta abierta Flujos de trabajo de trabajo (13/03/2024)
GESTIÓN FINANCIERA: Ampliación de la fecha de experiencia de la factura del subcontratista heredado (26/01/2023)
La opción para cambiar entre la experiencia de factura de subcontratista beta y heredada se ha extendido hasta septiembre de 2023. La fecha de finalización anunciada anteriormente para usar la experiencia heredada fue febrero de 2023. Ahora, en septiembre de 2023, se eliminará la posibilidad de salir de la experiencia beta y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información sobre cada experiencia, consulte Administración financiera: nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.
Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 
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