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Procore

Añadir contactos de la factura a una orden de compra o contrato de subcontratista desde la herramienta Facturación progresiva

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Facturación Facturación de avance solo está disponible para los clientes de Procore en Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para más información, consulte Opciones del diccionario de puntos de vista de promotores y contratistas especializados (lanzamiento limitado). 

Contexto

Para proporcionar a los  permisos para enviar nuevas facturas de subcontratista en un proyecto de Procore, un administrador de facturas de facturas debe añadir un contacto de la factura a su ¿Qué es un colaborador proveedor? compromiso. Si un colaborador tiene más de un compromiso en su proyecto de Procore, los administradores pueden añadir un contacto de la factura diferente a cada compromiso. Alternativamente,el Administrador de Procore puede establecer un contacto de la factura predeterminado en el registro de empresa del colaborador proveedor.  

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que trabajar en la lista. A continuación, haga clic en su vínculo Contrato para abrir el contacto del pedido. 
    inv-subcontractor-contract-link.png
  4. Haga clic en Editar.
  5. En «Información general», haga lo siguiente:
    inv-sc-gen-info-invoice-contacts.png
    • Asegúrese de que la empresa correcta esté seleccionada en la lista desplegable Empresa contratista. 
    • Seleccione una o más personas en la lista desplegable Contactos de factura. Los usuarios que seleccione aquí se añaden automáticamente a la lista desplegable "Privado".
       Notas

      Para seleccionar un contacto de factura de la lista "Contactos de factura", debe cumplirse lo siguiente:

  6. Haga clic en Guardar.
     Sugerencias
    • ¿Cuándo envía Procore notificaciones correo electrónico a los contactos de la factura?   Consulte ¿Los contactos de la factura reciben correos electrónicos de Procore?  
    • ¿Cuándo envía Procore notificaciones correo electrónico a los miembros de la lista "Distribución de facturas"? Los miembros añadidos a la lista 'Distribución de facturas' de la herramienta de Compromiso (consulte Ajustes de configuración: Pedidos) reciben notificaciones cuando:
      • El estado de la lista de valores del subcontratista cambia a "En revisión". 'Ver Revisar un SOV de subcontratista para un compromiso.
      • Si su equipo NO está utilizando un Flujo de trabajo de la factura del subcontratista , cuando el estado de la factura de subcontratista cambie a "En revisión". Nota: Si su equipo está utilizando un flujo de trabajo de facturas de subcontratistas, la notificación se envía a los responsables del flujo de trabajo.