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Procore

Añadir contactos de la factura a una orden de compra o contrato de subcontratista desde la herramienta Facturación progresiva

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista.  

Contexto

Para proporcionar a los  permisos para enviar nuevas facturas de subcontratista en un proyecto de Procore, un administrador de facturas de facturas debe añadir un contacto de la factura a su ¿Qué es un colaborador proveedor? compromiso. Si un colaborador tiene más de un compromiso en su proyecto de Procore, los administradores pueden añadir un contacto de la factura diferente a cada compromiso. Alternativamente,el Administrador de Procore puede establecer un contacto de la factura predeterminado en el registro de empresa del colaborador proveedor.  

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que trabajar en la lista. A continuación, haga clic en su vínculo Contrato para abrir el contacto del pedido. 
    inv-subcontractor-contract-link.png
  4. Haga clic en Editar.
  5. En «Información general», haga lo siguiente:
    inv-sc-gen-info-invoice-contacts.png
    • Asegúrese de que la empresa correcta esté seleccionada en la lista desplegable Empresa contratista. 
    • Seleccione una o más personas en la lista desplegable Contactos de factura. Los usuarios que seleccione aquí se añaden automáticamente a la lista desplegable "Privado".
       Notas

      Para seleccionar un contacto de factura de la lista "Contactos de factura", debe cumplirse lo siguiente:

  6. Haga clic en Guardar.
     Sugerencias
    • ¿Cuándo envía Procore notificaciones correo electrónico a los contactos de la factura?   Consulte ¿Los contactos de la factura reciben correos electrónicos de Procore?  
    • ¿Cuándo envía Procore notificaciones correo electrónico a los miembros de la lista "Distribución de facturas"? Los miembros añadidos a la lista 'Distribución de facturas' de la herramienta de Compromiso (consulte Ajustes de configuración: Pedidos) reciben notificaciones cuando:
      • El estado de la lista de valores del subcontratista cambia a "En revisión". 'Ver Revisar un SOV de subcontratista para un compromiso.
      • Si su equipo NO está utilizando un Flujo de trabajo de la factura del subcontratista , cuando el estado de la factura de subcontratista cambie a "En revisión". Nota: Si su equipo está utilizando un flujo de trabajo de facturas de subcontratistas, la notificación se envía a los responsables del flujo de trabajo.