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Procore

Acerca de la facturación progresiva

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Utilizar la herramienta Facturación progresiva como contratista especializado que gestiona la facturación progresiva de su proyecto en Procore

Contexto

En la herramienta Facturación progresiva de Procore, los contratistas especializados pueden gestionar dos (2) tipos de facturación progresiva en un proyecto de construcción:

  • Facturaciones de proveedor. En Procore, las facturaciones de proveedor facturan los contratos de subcontratista de un proyecto creados en la herramienta Pedidos. En Procore, el término facturación progresiva es sinónimo del término facturas de subcontratista, que son las facturas a pagar. 
  • Facturaciones de cliente. En Procore, las facturaciones de cliente incluyen las facturas de CP/cliente que facturan los contratos de clientes de un proyecto creados en la herramienta Contratos de clientes. En Procore, el término facturas de CP/cliente es sinónimo del término facturas de promotor, que son las facturas por cobrar. 

Con las herramientas Contratos de clientes, Pedidos y Facturación progresiva, su equipo de proyecto puede recopilar, revisar y aprobar de forma incremental la facturación progresiva para los períodos de facturación de su proyecto y para los hitos de progreso acordados en sus contratos.

El primer paso del proceso de facturación progresiva es crear sus órdenes de compra y contratos de subcontratista, y designar un contacto de facturación progresiva para los subcontratistas y proveedores que le facturarán el trabajo que realicen. Para los clientes que utilizan la herramienta Facturación progresiva de Procore, el término contacto de la factura es sinónimo de contacto de facturación progresiva en Procore.

El siguiente paso es que la persona (o personas) responsable de gestionar las facturas del proyecto establezca un período de facturación. En esta documentación, nos referimos a esa persona como el administrador de facturas. Un período de facturación le permite organizar sus facturas mensuales, semanales o de una duración personalizada. 

En su proyecto, puede elegir crear las facturaciones progresivas para sus subcontratistas y proveedores o enviar a sus contactos de facturación progresiva una «invitación a facturar», que es un recordatorio de cortesía para enviar la facturación en la fecha límite. Una vez enviadas las facturaciones, puede generar las facturas de CP/cliente del proyecto basándose en sus facturaciones progresivas. 

Flujo de trabajo

Pasos

Crear sus facturaciones progresivas en Procore

Los pasos del flujo de trabajo de la facturación progresiva están diseñados para que los utilicen los administradores de facturas de su equipo. También tiene la opción de crear todas las facturaciones progresivas del proyecto en nombre de los contactos de la factura o invitar a los contactos de la factura a enviar sus propias facturas:

  1. Añada al menos un (1) contacto de facturación progresiva a la orden de compra o al contrato de subcontratista utilizando una (1) de estas herramientas:
     Nota
    Para los clientes que utilizan la herramienta Facturación progresiva de Procore, el término contacto de la factura es sinónimo de contacto de facturación progresiva en Procore.
  2. Cree un período de facturación utilizando la herramienta Facturación progresiva:
  3. Decida quién puede crear facturas para su proyecto de Procore. Los usuarios tienen estas opciones:
  4. Una vez creadas las facturas, un usuario con permisos de nivel «Administrador» debe revisarlas. Consulte Revisar una facturación progresiva como «Administrador».
    •  Si es un contacto de la factura a quien también se le ha otorgado el permiso «Estándar» en la herramienta Pedidos de un proyecto, puede verificar el estado de las partidas en la factura, ver los comentarios que haya dejado la persona que ha revisado el envío de la factura y ajustar los importes de las partidas según sea necesario para volver a enviar la factura para otra revisión. Para obtener más información, consulte Revisar y volver a enviar una facturación progresiva como contacto de la factura.

Opcional: Exportar sus facturaciones progresivas a un sistema ERP integrado

Si su empresa utiliza una de las integraciones ERP de Procore y desea sincronizar la facturación progresiva de su proyecto de Procore con un sistema ERP integrado, primero debe determinar si las exportaciones de facturación progresiva son compatibles. La lista siguiente detalla las integraciones ERP que admiten las exportaciones de facturación progresiva. 

Nombre de integración ERP  Para obtener instrucciones
Integración de Procore: Conecta Procore con Viewpoint® Spectrum® En este momento no se pueden sincronizar las facturaciones progresivas.
Integración de Ryvit: Conecta Procore con Viewpoint® Vista™ En este momento no se pueden sincronizar las facturaciones progresivas.
Procore + Sage 100 Contractor® En este momento no se pueden sincronizar las facturaciones progresivas.
Procore + Sage 300 CRE® Exportar facturas de subcontratista de Procore a Sage 300 CRE® 1
Procore + QuickBooks® Desktop Exportar facturas de subcontratista de Procore a QuickBooks® Desktop 1

1 Para los clientes que utilizan la herramienta Facturación progresiva de Procore, el término factura de subcontratista es sinónimo del término facturación progresiva.