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Procore

Ver la vista previa de resumen de una factura de subcontratista desde la herramienta Facturación progresiva (beta)

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 Lanzamiento por fases: Nuevo Administrador y Vistas de los colaboradores para las facturas de los subcontratistas
El 23 de marzo de 2022, la experiencia de factura de subcontratista modernizada se activó en todos los proyectos de Procore que utilizan las herramientas de gestión de facturas de Procore. Para darle tiempo a previsualizar los cambios de diseño, Procore ofrece a los usuarios la opción de cambiar entre la experiencia modernizada y la heredada hasta septiembre de 2023. Después de septiembre de 2023, se eliminará la posibilidad de salir de la nueva experiencia y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información, consulte Administración financiera: nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratista.
 Nota
Si tiene la versión disponible en general de las facturas de subcontratistas, no hay un equivalente a la «Vista previa de resumen» porque es una nueva función de la experiencia beta.
 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista.  

Objetivo

Ver la «Vista previa de resumen» en una factura de subcontratista. 

Contexto

Mientras trabaja en la creación y edición de su factura de subcontratista, puede ampliar la tarjeta «Vista previa de resumen» de su factura para ver su aspecto final. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 
 Notas
  • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación de progreso se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
    • Una cuenta de usuario de Procore.
    • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
    • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
    • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.

 

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Localice la factura de subcontratista de la que desea obtener una vista previa. 
  4. Haga clic en el vínculo Factura n.º. 
  5. Amplíe la tarjeta Vista previa de resumen.
    La siguiente imagen muestra los campos de la tarjeta Vista previa de resumen.

    admin-invoicing-summary-preview.png

Consulte también