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Procore

Crear períodos de facturación automática en la herramienta Facturación progresiva

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • En esta tabla se muestran las diferencias en los nombres de las herramientas (en negrita) y los términos en los diccionarios de puntos de vista de Finanzas del proyecto. Estos diccionarios solo están disponibles en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas principales, lo que significa que deberá trabajar con el administrador de Procore en su empresa y su punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Crear períodos de facturación automática para las facturas de subcontratista de un proyecto. 

Contexto

A Billing Period defines the billing cycle used by a project's team and invoice contacts on Procore's invoices and progress billings. In addition to defining the frequency of the billing cycle (for example, monthly or weekly), a billing period also defines the billing cycle's start/end date and the due date for the invoice or progress billing. 

Examples

Common billing periods include:

  • Monthly
    Examples of common monthly billing periods are below:
    • Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
    • Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month. 
  • Weekly 
    Examples of common weekly billing periods are below:
    • Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

Temas a considerar

  • Required User Permissions
    Additional Information: 
    • When you create a new billing period Procore automatically sets:
      • The new billing period's status to Open.
      • The previous billing period's status to Closed.
      • There can only be one (1) billing period in the Open status at any given time.
    • You can only create billing periods in the Project level Invoicing tool.
      • You cannot create or manage billing periods at the Company level.
    • These Invoice Management features rely on billing periods:

 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación de nivel de  proyecto.  
  2. Opcional: Haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
  3. Haga clic en Crear período de facturación.

    start-new-billing-period.png
  4. En el mensaje "Configurar período de facturación", la pestaña  Manual está  activa de forma predeterminada.  
     Sugerencia
    ¿Cansado de establecer nuevas fechas cada vez que crea un período de facturación manual?   Un <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-invoice-administrator" href.administrador de facturas puede configurar las fechas del período de facturación predeterminado para preestablecer las fechas en los campos  Desde, Hasta y Fecha límite del mensaje "Configurar período de facturación". Consulte  Ajustes de configuración: Facturación. Si no completa esta configuración, no se mostrarán las fechas predeterminadas. En su lugar, verá: mm/dd/aaaa
    set-up-billing-period-manual.png
  5. En la pestaña Manual , acepte la fecha período de facturación predeterminada o elija otra fecha para:  
    • De. Establezca la fecha de inicio para el nuevo período de facturación.
       Nota
      Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha "Desde" rellena automáticamente el obra "Inicio del período" en la nueva factura.
    • . Establezca  la fecha de finalización del nuevo período de facturación.
       Nota
      Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha "Hasta" rellena automáticamente el obra "Fin del período" en la nueva factura.
    • Fecha límite. Establezca la fecha límite para los nuevos envíos de facturas durante el nuevo período de facturación.
       Notas
      • Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha en el campo "Fecha límite" rellena el obra "Inicio del período" en la nueva factura.
      • Una vez que pase la "Fecha límite" para un período de facturación abierta, tenga en cuenta que:
        • Los contactos de facturas ya no pueden crear o enviar una factura. Además, los contactos de facturas solo pueden editar una factura de subcontratista si un administrador de facturas la coloca en estado Borrador o Revisar y reenviar.  
        • Solo los administradores de facturas conservan la capacidad de Crear una factura de subcontratista.  
  6. Haga clic en Crear.
    Procore crea el nuevo período de facturación y establece su estado en Abierto.  Procore también establece automáticamente el período de facturación anterior como Cerrado.