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Procore

Crear períodos de facturación automática en la herramienta Facturación progresiva

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Crear períodos de facturación automática para las facturas de subcontratista de un proyecto. 

Contexto

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas y facturaciones de progreso de Procore.  Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha límite para la facturación o el progreso de la facturación. 

Ejemplos

Los períodos de facturación habituales incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación semanal habituales:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
    Información adicional: 
    • Cuando crea un nuevo período de facturación Procore establece automáticamente:
      • El estado del nuevo período de facturación es Abierto.
      • El estado del período de facturación anterior es Cerrado.
      • Solo puede haber un (1) período de facturación en el estado  Abierto en un momento dado.
    • Solo puede crear períodos de facturación en la herramienta Facturación de nivel de proyecto.
      • No puede crear ni gestionar períodos de facturación en el nivel de empresa.
    • Estas funciones de gestión de facturas se basan en períodos de facturación:

 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación de nivel de  proyecto.  
  2. Opcional: Haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
  3. Haga clic en Crear período de facturación .

    start-new-billing-period.png
  4. En el mensaje "Configurar período de facturación", la pestaña  Manual está  activa de forma predeterminada.  
     Sugerencia
    ¿Cansado de establecer nuevas fechas cada vez que crea un período de facturación manual?   Un <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-invoice-administrator" href.administrador de facturas puede configurar las fechas del período de facturación predeterminado para preestablecer las fechas en los campos  Desde, Hasta y Fecha límite del mensaje "Configurar período de facturación". Consulte  Ajustes de configuración: Facturación. Si no completa esta configuración, no se mostrarán las fechas predeterminadas. En su lugar, verá: mm/dd/aaaa
    set-up-billing-period-manual.png
  5. En la pestaña Manual , acepte la fecha período de facturación predeterminada o elija otra fecha para:  
    • De. Establezca la fecha de inicio para el nuevo período de facturación.
       Nota
      Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha "Desde" rellena automáticamente el obra "Inicio del período" en la nueva factura.
    • . Establezca  la fecha de finalización del nuevo período de facturación.
       Nota
      Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha "Hasta" rellena automáticamente el obra "Fin del período" en la nueva factura.
    • Fecha límite. Establezca la fecha límite para los nuevos envíos de facturas durante el nuevo período de facturación.
       Notas
      • Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha en el campo "Fecha límite" rellena el obra "Inicio del período" en la nueva factura.
      • Una vez que pase la "Fecha límite" para un período de facturación abierta, tenga en cuenta que:
        • Los contactos de facturas ya no pueden crear o enviar una factura. Además, los contactos de facturas solo pueden editar una factura de subcontratista si un administrador de facturas la coloca en estado Borrador o Revisar y reenviar.  
        • Solo los administradores de facturas conservan la capacidad de Crear una factura de subcontratista.  
  6. Haga clic en Crear.
    Procore crea el nuevo período de facturación y establece su estado en Abierto.  Procore también establece automáticamente el período de facturación anterior como Cerrado.