Crear períodos de facturación automática en la herramienta Facturación progresiva
Lanzamiento limitado
La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista. Objetivo
Contexto
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
Nota
- Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación progresiva se rigen por los permisos establecidos en las herramientas Pedidos, Contratos de clientes, Financiación o Contrato principal. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de idiomas o puntos de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
- Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore), su capacidad para hacer tareas relacionadas con las facturas está determinada por el titular de la cuenta de la empresa de Procore. Entre los ajustes que el titular de la cuenta puede proporcionarle, se incluyen los siguientes:
- Una cuenta de usuario de Procore.
- Permisos de acceso a las herramientas Pedidos, Contratos de clientes, Financiación o Contrato principal del proyecto.
- Pertenencia a la lista «Privado» de un contrato o financiación específicos.
- Asignación como «contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
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- Solo se pueden crear períodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto. No se pueden crear períodos de facturación de nivel de empresa.
- Solo se puede tener un (1) período de facturación con el estado "Abierto" a la vez.
- Cuando se crea un nuevo período de facturación, Procore establece automáticamente su estado como «Abierto». El estado del período de facturación anterior se establece automáticamente como «Cerrado».
- Para los proyectos que utilizan la herramienta Costes directos, un período de facturación también determina qué costes directos se incluyen en una factura.
- Para poder compilar copias de seguridad de facturaciones progresivas, deben existir los períodos de facturación correspondientes a las facturaciones progresivas seleccionadas. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática y Crear períodos de facturación manual.
Requisitos
Pasos
- Acceda a la herramienta Facturación o Facturación del progreso del proyecto.
- Opcional: Haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
- Haga clic en el botón Crear período de facturación.
- En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Manual.
- En «Manual», haga clic en los controles del calendario para seleccionar las fechas del periodo de facturación:
- Desde: indica la fecha de inicio del período de facturación.
- Hasta: indica la fecha de finalización del período de facturación.
- Fecha límite: indica la fecha en la que el contacto de la factura debe enviar la factura actual. Consulte Añadir contactos de la factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
Notas
- Para crear una nueva factura después de que pase la "Fecha límite", la cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Pedidos.
- Una vez pasada la fecha límite, un contacto de la factura ya no puede crear una nueva factura de subcontratista. Sin embargo, puede editar una factura existente y enviarla para su pago si la factura se encuentra en el estado «Borrador» o «Revisar y reenviar». Para más detalles, consulte Presentar una nueva factura como contacto de la factura.
- Haga clic en Crear.
Procore crea el nuevo período de facturación y lo establece en "Abierto". Si anteriormente se había creado un período de facturación, Procore también establece automáticamente ese período de facturación en "Cerrado".