Saltar al contenido principal
Procore

Crear períodos de facturación automática en la herramienta Facturación progresiva

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista.  

Objetivo

Crear períodos de facturación automática para las facturas de subcontratista de un proyecto. 

Contexto

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas y facturaciones de progreso de Procore.  Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha límite para la facturación o el progreso de la facturación. 

Ejemplos

Los períodos de facturación habituales incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación semanal habituales:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
       Nota
      • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación progresiva se rigen por los permisos establecidos en las herramientas Pedidos, Contratos de clientes, Financiación o Contrato principal. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de idiomas o puntos de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore), su capacidad para hacer tareas relacionadas con las facturas está determinada por el titular de la cuenta de la empresa de Procore. Entre los ajustes que el titular de la cuenta puede proporcionarle, se incluyen los siguientes:
        • Una cuenta de usuario de Procore.
        • Permisos de acceso a las herramientas Pedidos, Contratos de clientes, Financiación o Contrato principal del proyecto.
        • Pertenencia a la lista «Privado» de un contrato o financiación específicos.
        • Asignación como «contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
    Información adicional: 
    • Solo se pueden crear períodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto. No se pueden crear períodos de facturación de nivel de empresa. 
    • Solo se puede tener un (1) período de facturación con el estado "Abierto" a la vez. 
    • Cuando se crea un nuevo período de facturación, Procore establece automáticamente su estado como «Abierto». El estado del período de facturación anterior se establece automáticamente como «Cerrado». 
    • Para los proyectos que utilizan la herramienta Costes directos, un período de facturación también determina qué costes directos se incluyen en una factura. 
    • Para poder compilar copias de seguridad de facturaciones progresivas, deben existir los períodos de facturación correspondientes a las facturaciones progresivas seleccionadas. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática y Crear períodos de facturación manual.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación de nivel de  proyecto.  
  2. Opcional: Haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
  3. Haga clic en Crear período de facturación .

    start-new-billing-period.png
  4. En el mensaje "Configurar período de facturación", la pestaña  Manual está  activa de forma predeterminada.  
     Sugerencia
    ¿Cansado de establecer nuevas fechas cada vez que crea un período de facturación manual?   Un <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-invoice-administrator" href.administrador de facturas puede configurar las fechas del período de facturación predeterminado para preestablecer las fechas en los campos  Desde, Hasta y Fecha límite del mensaje "Configurar período de facturación". Consulte  Ajustes de configuración: Facturación. Si no completa esta configuración, no se mostrarán las fechas predeterminadas. En su lugar, verá: mm/dd/aaaa
    set-up-billing-period-manual.png
  5. En la pestaña Manual , acepte la fecha período de facturación predeterminada o elija otra fecha para:  
    • De. Establezca la fecha de inicio para el nuevo período de facturación.
       Nota
      Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha "Desde" rellena automáticamente el obra "Inicio del período" en la nueva factura.
    • . Establezca  la fecha de finalización del nuevo período de facturación.
       Nota
      Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha "Hasta" rellena automáticamente el obra "Fin del período" en la nueva factura.
    • Fecha límite. Establezca la fecha límite para los nuevos envíos de facturas durante el nuevo período de facturación.
       Notas
      • Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha en el campo "Fecha límite" rellena el obra "Inicio del período" en la nueva factura.
      • Una vez que pase la "Fecha límite" para un período de facturación abierta, tenga en cuenta que:
        • Los contactos de facturas ya no pueden crear o enviar una factura. Además, los contactos de facturas solo pueden editar una factura de subcontratista si un administrador de facturas la coloca en estado Borrador o Revisar y reenviar.  
        • Solo los administradores de facturas conservan la capacidad de Crear una factura de subcontratista.  
  6. Haga clic en Crear.
    Procore crea el nuevo período de facturación y establece su estado en Abierto.  Procore también establece automáticamente el período de facturación anterior como Cerrado.