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Procore

Contratos de cliente

  1. Última actualización
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La herramienta Contratos de cliente en Procore le permite crear y gestionar fácilmente un contrato con un cliente de nivel superior, y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.

  • Crear un contrato de cliente que incluya un desglose de desglose de partidas completo y gestionar los permisos de acceso al contrato
  • Importar un desglose de partidas de partidas desde CSV o añadir partidas manualmente por código de coste
  • Enviar por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambiar el estado del contrato cuando se apruebe
  • Gestionar el proceso de orden de cambio de contrato del cliente (OCCC) y el flujo de flujo de trabajo de aprobación

Tutoriales populares (ver todos)

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Enlaces rápidos

 

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Contratos con clientes
Órdenes de cambio
Tareas de configuración
Facturación del progreso
Integraciones
Contratos de cliente (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión beta de la herramienta Contratos de cliente . Para más información sobre esta versión, consulte Finanzas del proyecto: experiencia modernizada para Contratos de cliente(beta).
       Sugerencia

      Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.

      Crear un contrato de cliente: contratista especializado
       
      Crear lista de valores para un contrato de cliente - Contratista especializado
       
      Añadir un margen a un contrato de cliente: contratista especializado
       

       

      Contratos de cliente

      En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

      Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
      Añadir filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un contrato de cliente   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Añadir margen a las órdenes de cambio de contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Añadir partidas a un desglose de partidas en un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Aprobar un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar ajustes: Contratos de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar el número de niveles de orden de cambio de contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear contratos de cliente   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una solicitud de orden de cambio para un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una orden de cambio de contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una orden de cambio de pedido a partir de una orden de cambio de contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un PDF configurable de una factura de CP/cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una factura de CP/cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear el pago recibido para un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una posible orden de cambio para un contrato de cliente 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un desglose de partidas en un contrato de cliente utilizando el presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
      Borrar un contrato de cliente   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una orden de cambio de contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar un contrato de cliente   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Editar una orden de cambio de pedido vinculada a una posible orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar la Configuración avanzada de un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por correo electrónico un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Mandar por correo electrónico una posible orden de cambio para un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por correo electrónico una factura de CP/cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Habilitar margen en un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar un contrato de cliente  2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar una lista de contratos de cliente   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar un PDF configurable de una factura de CP/cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar una factura de CP/cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Importar un desglose de partidas de contrato de cliente desde un archivo CSV       icon-mindtouch-table-check.png
      Gestionar filas y columnas en la herramienta Contratos de cliente   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Registrar cambios en las cantidades de producción en una posible orden de cambio para un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una orden de cambio de un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Buscar y aplicar filtros a la herramienta Contratos de cliente   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Fijar o liberar retenciones en una factura de CP/cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Actualizar desglose de partidas en un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Ver contratos de cliente 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Ver historial de cambios de un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png

      1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear una POC si la casilla "Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC" está habilitada en la página Ajustes de configuración. Para obtener más información, consulte Ajustes de configuración avanzados: Contrato de cliente.

      2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar tanto a DOCX como a PDF. 

      3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un contrato de cliente que sea privado si se han añadido a la lista desplegable "Privado" en el contrato de cliente.

       

      A continuación se presentan los cambios notables en la herramienta Contratos principales del proyecto (también conocida como la herramienta Financiación o la herramienta Contratos de cliente en algunas cuentas). 

      Cambios recientes

      Mejoras en el rendimiento de la facturación a promotores (16/05/2025)

      Procore ha mejorado significativamente el rendimiento de la creación y carga de facturas de promotor, lo que se ha traducido en velocidades mucho más rápidas. La función Facturas de promotor ahora captura los cambios en el Historial de cambios de manera más eficiente al resumir las partidas, lo que es particularmente beneficioso para las facturas grandes.

      Fijar automáticamente la columna para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta de Contratos principales (12/05/2025)

      La herramienta Contratos principales de Procore ahora fija automáticamente la columna Número en la tabla de contratos principales, de forma similar a como se congelan las columnas en una hoja de cálculo. Esto mantiene los datos esenciales visibles mientras ve otros detalles.

      Se ha añadido una columna de código fiscal a las importaciones CSV para la contabilidad basada en importes (12/05/2025)

      Procore ha introducido una nueva columna «Código fiscal» en la funcionalidad de importación de CSV para la herramienta Contratos principales , lo que mejora la precisión y el cumplimiento de la gestión de datos financieros. Esta adición agiliza el proceso de importación, reduce los errores de introducción de datos y mejora la experiencia del usuario para las partes interesadas en la construcción. Para más información, consulte Importar desglose de partidas de contrato principal desde un archivo CSV.

      Campos personalizados mejorados para las órdenes de cambio (12/05/2025)

      Procore ha actualizado las herramientas Pedidos y Contratos principales para mostrar campos personalizados en las posibles órdenes de cambio (POC). Esta mejora permite a los usuarios gestionar y personalizar mejor sus procesos de órdenes de cambio. Para más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? y ¿Qué tipos de campos están disponibles para los campos personalizados en Procore Tools?