Contratos de cliente
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La herramienta Contratos de cliente en Procore le permite crear y gestionar fácilmente un contrato con un cliente de nivel superior, y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.
- Crear un contrato de cliente que incluya un desglose de desglose de partidas completo y gestionar los permisos de acceso al contrato
- Importar un desglose de partidas de partidas desde CSV o añadir partidas manualmente por código de coste
- Enviar por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambiar el estado del contrato cuando se apruebe
- Gestionar el proceso de orden de cambio de contrato del cliente (OCCC) y el flujo de flujo de trabajo de aprobación
Tutoriales populares (ver todos)
- Enviar por correo electrónico un contrato de cliente
- Crear contratos de cliente
- Eliminar una orden de modificación de un contrato de cliente
- Fijar o liberar retenciones en una factura de CG/Cliente desde la herramienta de contratos de clientes
- Crear un PDF configurable de una factura de CG/cliente en la herramienta de contratos de clientes
Top FAQ (ver todo)
- ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
- ¿Cómo calcula Procore el importe de "Vencimiento del pago actual" de una factura?
- ¿Cómo completa de manera automática Procore los importes en una factura de cliente? (Legado)
- ¿Cuál es la diferencia entre el margen horizontal y el margen vertical?
- ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
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Sugerencia
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Crear un contrato de cliente: contratista especializado
Crear lista de valores para un contrato de cliente - Contratista especializado
Añadir un margen a un contrato de cliente: contratista especializado
- ¿Cuál es la diferencia entre el margen horizontal y el margen vertical?
- ¿Cuál es la diferencia entre un grupo de distribución y una lista de distribución en Procore?
- ¿Cuáles son las diferentes configuraciones del nivel de órdenes de cambio en Project Financials?
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de facturas en Procore?
- ¿Cuáles son los estados por defecto de las órdenes de cambio en Procore?
- ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?
- ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas SOV desde CSV?
- ¿Cuáles son los tipos de cambio y los motivos del cambio predeterminados de Procore?
- ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore?
- ¿Cómo calcula Procore el importe de "Vencimiento del pago actual" de una factura?
- ¿Cómo cambio el cliente de correo electrónico predeterminado de mi navegador web para los vínculos mailto?
- ¿Cómo completa de manera automática Procore los importes en una factura de cliente? (Legado)
- ¿Cómo puedo ajustar la vista de mi presupuesto cuando la herramienta Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales está desactivada en la cuenta Procore de mi empresa?
- ¿Cómo puedo solucionar un problema con la aplicación web de Procore?
- ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto de Procore?
- ¿En qué nivel puede aprobar una orden de cambio un colaborador cliente?
- ¿Por qué no puedo crear una orden de cambio?
- ¿Por qué no puedo editar o eliminar una orden de cambio "aprobada"?
- ¿Puedo crear una orden de cambio para un contrato o una financiación antes de que un colaborador proveedor responda a una solicitud de oferta para un evento de cambio?
- ¿Puedo importar un CSV a la tabla de valores de una herramienta Project Financials si tiene valores en blanco?
- ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?
- ¿Qué es el ajuste "Habilitar la programación de valores siempre editables"?
- ¿Qué es un colaborador en la fase previa?
- ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?
- ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos pormenorizados?
- ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con la estructura de desglose del trabajo?
- ¿Qué herramientas de proyecto de Procore admiten la integración de DocuSign®?
- ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
- ¿Qué permisos detallados están disponibles para la herramienta Contratos del cliente del proyecto?
- ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas de Procore las admiten?
- ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?
- ¿Qué son los campos de DocuSign®? ¿Puedo personalizarlos?
- ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore?
- ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a elementos en Procore?
Contratos de cliente
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear una POC si la casilla "Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC" está habilitada en la página Ajustes de configuración. Para obtener más información, consulte Ajustes de configuración avanzados: Contrato de cliente.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.
3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un contrato de cliente que sea privado si se han añadido a la lista desplegable "Privado" en el contrato de cliente.
A continuación se presentan los cambios notables en la herramienta Contratos principales del proyecto (también conocida como la herramienta Financiación o la herramienta Contratos de cliente en algunas cuentas).
Cambios recientes
Mejoras en el rendimiento de la facturación a promotores (16/05/2025)
Procore ha mejorado significativamente el rendimiento de la creación y carga de facturas de promotor, lo que se ha traducido en velocidades mucho más rápidas. La función Facturas de promotor ahora captura los cambios en el Historial de cambios de manera más eficiente al resumir las partidas, lo que es particularmente beneficioso para las facturas grandes.
Fijar automáticamente la columna para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta de Contratos principales (12/05/2025)
La herramienta Contratos principales de Procore ahora fija automáticamente la columna Número en la tabla de contratos principales, de forma similar a como se congelan las columnas en una hoja de cálculo. Esto mantiene los datos esenciales visibles mientras ve otros detalles.
Se ha añadido una columna de código fiscal a las importaciones CSV para la contabilidad basada en importes (12/05/2025)
Procore ha introducido una nueva columna «Código fiscal» en la funcionalidad de importación de CSV para la herramienta Contratos principales , lo que mejora la precisión y el cumplimiento de la gestión de datos financieros. Esta adición agiliza el proceso de importación, reduce los errores de introducción de datos y mejora la experiencia del usuario para las partes interesadas en la construcción. Para más información, consulte Importar desglose de partidas de contrato principal desde un archivo CSV.
Campos personalizados mejorados para las órdenes de cambio (12/05/2025)
Procore ha actualizado las herramientas Pedidos y Contratos principales para mostrar campos personalizados en las posibles órdenes de cambio (POC). Esta mejora permite a los usuarios gestionar y personalizar mejor sus procesos de órdenes de cambio. Para más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? y ¿Qué tipos de campos están disponibles para los campos personalizados en Procore Tools?